摘要:上半年市场中位数平均跌14%下半年如何布局？

大家白天看盘没有方向的话记得来我的【打板擒龙圈】，当天市场行情怎么走，哪些短线题材值得把握，哪些龙头有持续性，我都会在这个圈子里实时分享。

量化复盘

上证指数涨0.50%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.99%。此外，科创50指数涨3.85%，北证50指数涨2.10%。全市个股涨多跌少，上涨个股超3000只，沪京深三市全天成交3.27万亿元，较上一日缩量成交2440亿元，内资主力资金净买入410.5亿元；市场涨跌中位数为0.49%。

指数对短线行情影响是局部的，真正影响咱们操作的还是涨停数据。

收官战果然来了跟大阳线，给人的感觉就是，上半年虽然不赚钱，但是看着指数这么强，下半年肯定更有信心了。也有人肯定会说，创业板、深成指都是接近新高，怎么还有人亏钱呢？

老登本来想写一大段话，后来又默默的删掉了。

通过数据我们可以看到，个股涨跌幅中位数超-14.0%，但仍有逾百股半年涨超200%。也就是说行情极度分化，并不是说炒股的都赚钱，甚至可以说亏钱是常态，赚钱是少数。大家上半年是赚了还是亏了？打在评论区吧。交流一下赚钱和亏钱的心得。总不能交完学费，学不到知识吧。

上证指数，年内涨幅3.2%；创业板指，年内涨幅35.5%

科创综指，年内涨幅54%；半导体精选指数，年内涨幅98%

光模块指数，年内涨幅133%；

微盘股指数，年内涨幅-6.9%；红利指数，年内涨幅-5.9%

今年上半年是科技股吃饱的行情，“不站在光里，不记在芯里”，炒股只会让自己心态越炒越差，看着账户都不想打开。

昨天看着科创半导体板块涨停，我作为光之国的人心里发酸，凭啥他们涨CPO不涨？还好CPO三位大哥今天发力，不然指数也不能涨这么猛。

而且早上开盘整个人工智能板块其实是很危险的，MLCC龙头风华高科因为公司的公告一字板跌停，今天行情这么好，整整一天没有打开涨停板。龙头的跌停往往会导致板块跟着跌的。因为龙头是风向标，很多资金看着风向不对，肯定会跑路的。

早上科技股先是跳了一波，然后CPO、PCB猛猛拉升，才把市场情绪给稳定住的。对于量化来讲，CPO和PCB的权重肯定比MLCC的权重大，这两个板块有利好，MLCC有利空，量化会判断为，利好大于利空，那就干。

所以上半年我的感悟：量化对市场的影响比去年8-9月份的人工智能行情更大了。从上周一开始市场天天都是蹦极的走势。心态、意志不坚定很容易被洗下车。所以下半年就算指数涨，大家也不一定能赚到钱。

我们要“危则思变”，看到危机我们要主动反思、调整思路、主动求变。

量化行情我们的买点不应该是追涨，而是跳水的时候才是股民的买点，所以我们要提前研究好股票，然后耐心等待低点出现才有赚钱希望。

趋势上行的股票不轻易看空，沿着趋势线多做T，做到破位再走。也不要妄想把股票卖在最高点。

想做到很难，但是不难就战胜不了量化。如果战胜不来量化，不如去买量化基金了。俗称“打不过就加入”加入量化也不是什么丢脸的事情，美国的散户也打不赢量化，美股量化90年代中后期大范围流行，2000–2010年高频量化全面统治成交。

美股也有散户靠长线打败短线高频量化的案例，所以我们要做长线一定要先搞懂公司是干嘛的，基本面是怎么样的。另外别在高位价值投资。

说完下半年怎么办，我们讲讲明天怎么办。

昨天三冰点的反弹不及预期，我觉得反弹并没有结束，昨天是受利空影响才没有涨起来的，可以再看一天，今天138家涨停，3000家上涨也算是不浪费这波三冰点的行情了。

该反弹的已经反弹的差不多了，如果破位的票，还涨不上来就要注意风险了。没有破位的票能不能涨起来后面就看自己争不争气了。因为普涨行情已经涨完了，普涨的行情都不涨，后面分化的行情能不能涨要打问号的。

现在【九方智投】电脑版也上线我们的【打板擒龙圈】了。大家盘中盯盘抓短线更方便了。没有安装电脑版的朋友都可以安装一下。

安装过的朋友如果没有看到，我们可以卸载后重新安装。我重复了两次就有了。

【短线情绪】---四大黄金纬度

涨停家数138，跌停5，情绪爆点，三冰点后双爆点，明天能有100个涨停就不错了。80个涨停也算是及格。

封板率85%，情绪爆点封板率就不低。

连板率24%，科技股算是比较有持续性了。

连板高度，3板【兴业股份】-光刻胶。

【总结】：连续两天百股涨停，明天有休整的需求，能有100个涨停就算及格了。现在连板率上不去，高度卡在3板，没有连板行情，所以还是只能做趋势板。

【医药、消费】

跟昨天的判断一样，一日游。今天医药、消费不跌，科技还是很难起来。

【机器人】

今天机器人炒的主要是物理AI，消息上英伟达要搞机器人了，为他家的算力芯片找到应用场景。

【英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘】

昨天我在打板擒龙圈中讲过机器人，板块收出探底针，只有局部行情。

今天三花智控和拓普集团表现一般，都是小票涨停，后续的空间有限。

【锂矿、锂电池】

【宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证，开工在即】还好今天市场把这个消息解释成了利空出尽是利好，锂矿、锂电池材料都有表现。

再加上今天晚上永太科技的业绩很好，所以锂电池的中报行情越来越有希望了。

【半导体】

半导体昨天涨太猛了，今天休整一下挺好的，如果连续大涨反而容易见顶。

今天寒王万亿市值了，这是一个有纪念意义的一天。万亿市值的股票13家，5家是科技股，宁德时代、工业富联、中际旭创、中芯国际、寒武纪。能碰到万亿市值的门槛，除了业绩就是炒护城河。

寒武纪看业绩不太行，但是除了他好像国内算力芯片也没有谁能打的。所以机构给了公司高溢价。

寒武纪涨不仅利好科技股，更利好人工智能，他涨起来了就说明人工智能需求量大，算力芯片急缺。英伟达又不卖，所以只能买国产。

所以人工智能行情还在。

【CPO和PCB】

今天CPO三剑客和PCB双王都是大涨，明显是资金炒科技股的中报业绩，他们的业绩确定性还挺高的。所以可以期待一下。

【算力租赁】

消息【DeepSeek V4正式版官宣7月上线，引入峰谷定价机制】

连价格屠夫DeepSeek都涨价了，说明算力真的是紧缺了。先利算力租赁，所以润泽软件涨9%，宏景科技涨12%，

中长期利好数据中心建设，利好AI硬件。

大佬操作：

佛山哥：卖出领益智造20644万。

---下面是昨日回顾---

上塘路：卖出超声电子9724万。

佛山哥：卖出天娱数科13373万。

---上面是昨日回顾---

佛山哥，今天板上砸了领益智造，估计是前面买的，一直被套，今天涨停回本了，就不格局卖出了。

这个公司看怎么炒了，如果炒英伟达液冷有很大空间。如果炒消费电子，有点不太行。因为存储成本大涨，导致消费电子涨价，导致消费者买的少。这些代工厂的订单就少，所以存储涨价利空消费电子。

明日题材看点

炒股没方向，就看题材库！

汇聚全网热点，一分钟捕捉市场主线！

新闻：机构：康宁首次亮相光互连组件玻璃桥，相关设备厂商有望在CPO产业化过程中率先受益。

点击此处跳转《九方题材库---康宁玻璃桥》

新闻：里昂：中国AIDC建设规划惠及储能电池需求。

点击此处跳转《九方题材库---储能电池》

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