中信证券:周期性行业有望从疫情景气底部持续修复
中信证券指出,疫情逐步可控后全球经济弱复苏,预计油价抬升将推升通胀预期。周期性行业有望从疫情景气底部持续修复,供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅,关注周期性行业景气拐点。国家政策支持下,国内电子化学品、新能源汽车等具有较明确的发展前景,上游材料相关公司目前初具规模但较国际同行仍有较大差距,建议把握后续持续成长的历史机遇。
投资建议:预计疫情逐步可控后宏观经济弱复苏,油价中枢抬升将推升通胀预期,在此背景下推荐两条投资主线,
(1)在周期性板块近期持续修复通道中,关注行业景气拐点,其中龙头公司经历本轮疫情竞争优势更加显著,推荐各板块龙头,万华化学、华鲁恒升、恒力石化、中国神华、紫金矿业等;
(2)电子化学品、新能源技术等快速发展给国内公司带来长期持续成长的机遇,推荐相关上游材料中已经初具规模的龙头企业,国瓷材料、雅克科技、万润股份等。
(文章来源:证券时报网)
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