〇、宏观消息

李强签署国务院令，公布《中医药传统知识保护条例》

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《中医药传统知识保护条例》（以下简称《条例》），自2027年1月1日起施行。《条例》旨在保护中医药传统知识，促进中医药传统知识的传承和发展，弘扬中医药文化。

“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署

“太空云”是指在轨协同的天基云服务系统，它改变传统卫星“单星观测、数据回传地面处理”模式，让天基资源可以按需调用、即连即用。在今天（9日）举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。未来，项目将依托国内计算芯片、服务器整机、卫星制造、卫星应用等研发单位，构建从“核心器部件研制”到“星座组网与应用”的全栈国产化自主技术体系。分布形成“天地协同”的统一算力网，为自然资源、防灾应急、低空经济等场景提供覆盖全球的太空算力服务。 

一、并购&重组&再融资

【收购】

宁波能源：完成收购岳西风电100%股权并增资朗辰新能源7900万元

光华科技：拟2.25亿元增资及受让凯诺中星21.46%股权

艾为电子：筹划购买钰泰股份股权，股票停牌

小九注：公司公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体股份有限公司股权并募集配套资金，本次交易可能构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市。公司股票及可转债自2026年11月10日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

【再融资】

聚灿光电：拟定增募资不超15亿元，用于红黄光外延片及芯片扩产升级项目等

宏达电子：拟定增募资不超10亿元，投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

天邦食品：与通威集团签署重整投资协议，投资款总额14.41亿元

小九注：公司公告称，公司确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》。通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份，投资款总额14.41亿元。通威集团承诺取得股份后60个月内不转让。重整完成后，预计通威集团将成为公司控股股东。

剑桥科技：锁定多项关键物料产能为2027年大批量交付做好准备

利元亨：全固态电池整线项目已完成向头部客户交付

昂利康：签署创新药及递送系统全面合作协议

百济神州：2026年前三季度净利润同比增长432%，Q3净利润环比增长67%

章源钨业：因钨原材料价格上涨，调整硬质合金类产品价格

ST思科瑞：自11月11日起复牌并撤销其他风险警示，证券简称变更为“思科瑞”

三、增持&回购&股权变更

【回购】

沪电股份：拟以5亿元-10亿元回购公司股份

小九注：公司公告称，公司拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过156.70元/股。回购股份总数的50%用于实施员工持股计划或股权激励，另50%用于维护公司价值及股东权益。

捷佳伟创：董事长提议回购3亿元至5亿元A股股份

广合科技：拟2亿元至4亿元回购公司A股股份

大族数控：拟2亿元至3亿元回购公司A股股份

精测电子：拟1亿元至2亿元回购股份用于注销

南亚新材：董事长提议公司1亿元—2亿元回购股份

中科飞测：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份

菲利华：拟5000万元—1亿元回购公司股份

恒坤新材：董事长提议公司5000万元—1亿元回购股份

天赐材料：控股股东提议回购5000万元至1亿元股份

耐普矿机：拟5000万元—8000万元回购公司股份

江苏国泰：拟2500万元—3500万元回购公司股份

华丰股份：拟1500万元—3000万元回购公司股份

智信精密：拟1000万元—1500万元回购公司股份

凯莱英：取得合计不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函

【增持】

生益电子：东莞科创投资集团拟增持5000万元至1亿元

沪电股份：实控人拟增持2000万元至3000万元股份

小九注：公司公告称，公司实际控制人吴礼淦家族控制的合拍友联计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于2000万元且不超过3000万元。

四、签单&中标

中原内配：获国际客户柴油与燃气发动机气缸套项目定点

交控科技：中标约1.54亿元机车移动闭塞改造设备采购项目

海油工程：2026年订单总额有望突破400亿元

风范股份：中标约8669.46万元国家电网招标采购项目

五、建设投资

金安国纪：拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目

重庆建工：牵头联合体中标约4.94亿元城镇配套基础设施项目

清溢光电：控股子公司拟不超15亿元投建高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期

中国核电：拟出资1.785亿元参与设立中核瑞安

中远海能：拟56.89亿元投建6艘VLCC原油轮

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！