摘要:半导体突发降价！科技通胀还在么？

大家白天看盘没有方向的话记得来我的【打板擒龙圈】，当天市场行情怎么走，哪些短线题材值得把握，哪些龙头有持续性，我都会在这个圈子里实时分享。

量化复盘

上证指数涨0.44%，深证成指跌0.53%，创业板指跌1.89%。此外，科创50指数跌2.48%。全市个股普涨，上涨个股超4300只，逾200只个股涨停；沪京深三市全天成交3.66万亿元，较上一日放量成交3862亿元，内资主力资金净卖出595.8亿元；市场涨跌中位数为2.11%。

指数对短线行情影响是局部的，真正影响咱们操作的还是涨停数据。

昨天文章还说市场风格分化严重，个股上半年平均跌了14%，就科技股最嗨。结果下半年的第一个交易日，老登股、低价股、微盘股嗨起来了，科技股反而吃瘪了。

今天149家涨停，大家收获如何？总不至于昨天科技股涨不赚钱，今天老登股涨也不赚钱吧？

行情切换这么快，这就是我昨天说的，量化对市场影响已经到达了前所未有的高度了。指数天天蹦极，如果股民跟着追涨杀跌的话，估计是看着指数没有动，钱包越来越瘦。这种区间震荡的高波动是量化最喜欢的，市场不大涨，就不会被降温。市场波动大他们最容易做高抛低吸，甚至赚的比股市单边上涨的时候还多。

所以还记得我昨天文章说的，股民如何打败量化么？打到评论区加深记忆。

相比于科技股跌的多，我更关心的是市场情绪好不好。只要市场情绪好了，牛市行情就在，无非是原来炒人工智能，后面变成半导体，再变成机器人、锂电池、商业航天等等。

热点是会切换的，去年9月份人工智能和储能电池一起涨。去年12月和今年1月，涨的商业航天。4月份到现在只涨人工智能，半导体中途后来者居上，炒了一波。人工智能炒了3个月了，资金挖掘一下新热点我觉得无可厚非。人工智能也需要休息一下了。应对策略我们后面讲。

连续3天百股涨停，今天连牛市旗手券商都起来了，所以我觉得市场情绪非常好，慢牛行情还能延续。

现在【九方智投】电脑版也上线我们的【打板擒龙圈】了。大家盘中盯盘抓短线更方便了。没有安装电脑版的朋友都可以安装一下。

安装过的朋友如果没有看到，我们可以卸载后重新安装。我重复了两次就有了。

【短线情绪】---四大黄金纬度

涨停家数149，跌停6，昨天说百股涨停都算及格，没想到今天快150家涨停了，真夸张。

封板率67%，老登股、低位超跌股，本身技术面都没有走好，封板后跟风盘不多，容易炸开。

连板率20%，连板率还是有点低。

连板高度，3板【海南海药】-医药。3板【多氟多】-芯片。3板【浙江东日】-消费。

【总结】：接下来涨停板能维持在100家，市场的情绪就不会凉下来。如果哪天真跌了，只有40家涨停，那也容易迎来情绪冰点的反弹。所以今天的上涨涨出来了情绪，情绪好了后面的行情自然有希望了。

自从商业航天结束后就没有妖股行情了，妖股行情能不能起来最关键的就是连板率。连板梯队走出来了，龙头战法才能排上用场。

【医药、消费】

医药、消费一涨科技股就跌，常态了，上午医药跌2%，最后收盘2.8%。全是量化资金所为。明天科技想反弹，医药消费需要下跌。

【机器人】

机器人昨天涨停26个，今天只晋级了2个，今天涨停21家，19家是首板。所以看似很火，但是不好做。

【证券】

从6月12号到现在，已经13个交易日成交额突破3万亿了，我觉得只要成交额有3万亿，我觉得证券就可以沿着趋势先做超跌反弹。

证券弹性比较高的可以看手中持股长鑫存储的券商。半导体、存储这么猛，长鑫上市后的估值估计会惊呆所有人。

【锂矿、锂电池】

今天锂电池属于被阳光电源给坑了。老美准备对逆变器出台新的限制新规。明显是“项庄舞剑意在沛公”逆变器的全球市占率咱们的企业是最高的。

阳光电源跌13%，量化以为储能出事了，就把储能电池一通乱卖。早上锂电池属于跟跌阳光电源了。

中午资金稍微回过味来了，所以又拉升了几个锂电池的材料。

特别是电解液的天赐材料涨5.9%，明显是资金回流炒业绩的。所以锂电池短线能炒的就是中报业绩了。

【半导体】

半导体满屏对子顶，我收盘统计了一下，看着都吓人。

一般对子顶出现在第一波情绪高涨，而且冲高回落的时候，属于给半导体踩刹车了。后面深洗一波有点票还能回来，所以一般对子顶都不是顶，但是很多人都熬不到那个时候。

长电科技111.11，中芯国际166.88，富创精密333.33，协创数据355.55，海光信息377.88，盛科通信396.96，鼎通科技444.00，芯原微459.88，盛美上海459.99，中微公司500.00，金海通550.00，华峰测控570.00，长飞光纤600.00，鼎泰高科666.00，精智达736.36，江波龙749.88，臻主科技800.00，兆易创新846.66，大普微918.88，江波龙749.88，联讯仪器2777.77，赛腾股份88.88

【CPO和PCB】

今天科技股一开始是受韩国影响，收盘后又来了一个消息，说实话挺吓人的。美国股市先跪了，【美股光通信、存储芯片板块盘前走低，康宁跌近5%，迈威尔科技跌近3%，Coherent、Lumentum跌超2%。美光科技跌幅扩大至4%，闪迪跌近5%，西部数据和希捷跌超2%】。

啥消息这么大威力？

【韩国半导体基板厂商:三星、SK海力士拟要求下半年半导体基板降价】

这看似是个不疼不痒的消息，但是在算力通胀的大背景下，出个降价消息，这就相当于给算力通胀证伪呢。

过去人工智能涨全在炒涨价逻辑，只要算力通胀在，公司有底气涨价，那估值就是可以动态平衡的。现在三星、海力士要打破算力通胀，一旦材料端开始降价，那雪崩就容易出现。就像2021年锂矿曾经达到过60万元一吨，现在呢？16万！后来新能源的走势大家也看到过了。

短期要看美股那边今天晚上能不能顶住，顶住压力，明天A股科技股还有可能轮动一下。

中线我们要看算力材料端的紧缺程度，半导体载板其实是不缺的，所以没有议价能力。

接下来如果行情正常：紧缺的材料如玻纤布、铜箔、覆铜板、钻针、MLCC、超级电容、六氟化钨、半导体氢氟酸、先进封装、功率半导体等等，估计是高位横盘，或者是向下挖个坑，等下拨涨价周期来的时候再涨起来。

不紧缺的材料就不用看了。扩产容易的也不用看了。技术壁垒不高的也不用看了。

如果还分不清哪些材料紧缺，哪些不紧缺，点个关注，我会持续跟踪的。

举个例子，上一波中际旭创就是横盘等新周期，中钨高新属于向下挖坑等待新周期。大家学好这两个形态就行了。

大佬操作：

佛山哥：卖出天娱数科11724万。

---下面是昨日回顾---

昨天平平无奇

---上面是昨日回顾---

今天龙虎榜也是平平无奇。除了佛山哥继续出货天娱数科外，今天149个涨停，基本上都是量化打板，其他的游资估计都套在科技股里面了。连上榜的机会都没有。

上榜只是一种把名声做大的方式，不上榜只要能赚钱就不寒碜。今天科技股吃瘪也是无奈。

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