〇、宏观消息

国务院办公厅印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》

①、强化人工智能的就业创造效应；

②、构建就业友好型人工智能升级路径；

③、提升劳动者数字素养和就业能力；

④、推动人工智能赋能高品质就业政策服务；

⑤、健全劳动者权益保障制度和社会保障制度；

⑥、完善人工智能应用就业监测预警和风险应对体系。

中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》

①、到2030年新一代通信网全面建成，国家区块链网络基本建成；

②、加快构建全国一体化算力网，探索太空算力前瞻研究和技术布局；

③、提高先进制程制造能力，推进存算一体、三维集成、光电融合等技术突破应用；

④、推动电信、互联网等领域有序扩大开放，加大软件和信息服务业等对外开放力度；

⑤、推进人工智能等基础性立法，强化无人驾驶、低空经济等新兴领域立法研究；

⑥、支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造信息化创新发展高地；

我国科研人员破解柔性光伏“长不大”难题

苏州大学李耀文教授团队近日提出“解耦共沉积”新型研发策略，校企合作量产商用规格的大尺寸柔性光伏器件，光电转化效率稳定超过20%。北京时间10月23日国际学术期刊《科学》在线发表了相关成果。

国常会：优化面向家庭的财税、社保、住房等支持举措努力稳定新出生人口规模

国务院总理李强10月23日主持召开国务院常务会议，研究统筹人口与经济社会发展有关工作，听取推进全国服务业大会部署落实情况汇报。会议指出，人口是经济社会发展的基础条件，要更好统筹人口与经济社会、资源环境的关系，进一步完善相关政策，持续积累和释放人口综合红利，以人口高质量发展更好支撑经济社会高质量发展。

央行10月26日将开展7000亿元MLF操作缩量续作2000亿元

10月中期借贷便利（MLF）将缩量续作。10月23日，中国人民银行发布10月中期借贷便利招标公告称，为保持银行体系流动性充裕，2026年10月26日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元MLF操作，期限为1年期。

财政部：前三季度证券交易印花税2391亿元同比增长65.1%

前三季度，全国一般公共预算收入172292亿元，同比增长5.1%。其中，全国税收收入140706亿元，同比增长6.1%；非税收入31586亿元，同比增长1.2%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入76699亿元，同比增长8.3%；地方一般公共预算本级收入95593亿元，同比增长2.7%。

上交所：修订上证系列综合指数编制方案10月26日实施

上交所网站日前发布公告，决定修订上证指数、上证A股指数、上证流通指数、科创综指等上证系列综合指数编制方案，内容包括增加单个样本权重不超过15%的权重上限规则、调整风险警示证券剔除时间等，修订将于2026年10月26日实施。

2026全球开发者先锋大会在上海举行 千台人形机器人同台亮相

10月24日，据新华财经报道，2026全球开发者先锋大会（GDPS）暨国际具身智能技能大赛正在上海举行，800余支竞赛队伍的千台人形机器人同台亮相，大会汇聚300余家机器人本体企业、超200家上下游供应链企业，集中呈现具身智能从实验室原型加速走向真实生产与生活场景。

一、并购&重组&再融资

【收购】

朗特智能：拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权，标的公司聚焦光通信领域无源光器件

中国神华：全资子公司拟约6.18亿元购买煤制气公司50%股权

华能水电：拟87.01亿元收购控股股东所持HNYL公司100%股权

罗普斯金：拟2.07亿元收购盟萤科技51%股权

【再融资】

西测测试：拟定增募资不超11.93亿元，用于商业航天质量保障服务平台等项目

高争民爆：筹划发行股份购买资产等事项股票停牌

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

骏亚科技：人形机器人相关业务目前已批量供货

生益电子：AI服务器、800G/1.6T交换机等数据中心相关产品订单稳步增长，1.6T光模块产品获得突破性进展

佰维存储：2026年来DRAM、NANDFlash等主要存储产品价格显著上涨，看好AI产业发展带来的中长期市场机遇

君实生物：JS203联合化疗用于治疗弥漫大B细胞淋巴瘤的III期临床试验完成首例患者给药

艾力斯：注射用AST1001临床试验申请获FDA批准

亿纬锂能：公司四季度排产预计环比增长产能已确定订满

【业绩】

立昂微：前三季度归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，上年同期为亏损1.08亿元，同比扭亏为盈，第三季度净利润同比增长373%

东岳硅材：前三季度净利润同比增长19413.54%

金百泽：前三季度净利润同比增长468%

云汉芯城：预计前三季度净利润同比增长312%-355%

税友股份：第三季度净利润同比增长240.98%，数智财税业务收入保持稳健增长

拉卡拉：前三季度净利润8.65亿元，同比增长155.29%

北方稀土：前三季度净利润同比增长136.55%

寒武纪：前三季度归属于上市公司股东的净利润为37.15亿元，同比增长131.49%，第三季度净利润同比增长148%，环比增长8%

浙富控股：前三季度净利润同比增长124.91%

广钢气体：前三季度净利润同比增长105.81%

波长光电：前三季度净利润同比增长94.47%

洛阳钼业：前三季度净利润同比增长68.21%

紫金矿业：前三季度净归属于上市公司股东的净利润575.26亿元，同比增长51.93%，第三季度净利润同比增长25.97%受益于主营金属及副产品价格大幅上涨

超纯应材：前三季度净利润同比增长50.96%

腾景科技：前三季度净利润同比增长50.63%

乐鑫科技：前三季度净利润同比增长46.76%

明泰铝业：前三季度净利润同比增长36.5%

科达利：前三季度净利润同比增长28.87%

金海通：前三季度净利润同比增长159.03%

风华高科：第三季度净利润同比增长470%环比增长74%

新益昌：前三季度净利润同比增长778.55%

九芝堂：前三季度净利润同比增长100.33%

天原股份：前三季度净利润同比增长753.11%

天齐锂业：第三季度净利润同比增长1324%

德明利：第三季度净利润同比增长2903%环比增长2%

万里石：前三季度净利润同比增长3682.08%

华盛锂电：第三季度净利润同比增长801%环比增长148%

三、增持&回购&股权变更

【回购】

美湖股份：控股股东提议3000万元—5000万元回购股份

汇成股份：拟5000万元—8000万元回购股份

长龄液压：拟7000万元—1.3亿元回购股份

天孚通信：拟1亿元至1.5亿元回购股份用于注销

伊利股份：首次回购公司股份180万股

澜起科技：完成本次A股回购方案，实际回购208.8万股耗资4.1亿元

北路智控：拟2500万元至3000万元回购公司股份

【增持】

行云科技：实控人拟增持5000万元至1亿元股份

兴发集团：控股股东全资子公司拟增持1亿元至1.2亿元股份

【股权变更】

华鑫股份：筹划控股股东变更事项股票停牌

四、签单&中标

特锐德：预中标约9340万元铁路项目

武汉天源：联合体中标36.4亿元储能设备+安装一体化项目

九州一轨：全资子公司与光模块头部客户签订3407万元晶圆划片代加工合同

金溢科技：全资子公司签署2.18亿元算力服务器配件采购合同

五、建设投资

雄韬股份：拟变更3.36亿元募资投向AI算力中心直流电源及整机建设项目

兆丰股份：拟不超2800万美元投建韩国生产基地

三利谱：拟投资5亿元迁移产线并升级改造

上海九方云智能科技有限公司投顾贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！