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软件产业重磅利好!能否接棒半导体大旗?

2020年09月07日 14:14 来源:财联社
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软件产业迎来重磅政策利好。

9月5日,工信部部长肖亚庆公开表示,将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。肖亚庆指出,通过编制十四五规划,将培育软件产业生态、推动产业聚集,加快建设数字基础设施,推动5G大规模的商用部署。

这是8月份国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》后,对软件产业的又一重要扶持。值得注意的是,就在工信部部长发言的前一天,媒体报道第三代半导体产业将写入“十四五”规划之中,以应对外部限制。受此利好,乾照光电聚灿光电台基股份等涨停。随着中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸,软件产业同样面临加速国产替换的强烈需求,其重要性比肩集成电路产业。

政策利好之外,信创行业景气度有望继续提升。受国产化与云化共同驱动,头部行业客户的核心软件替换明显加速。目前多个项目已纷纷启动招标,例如中国移动的国产数据库、中国电信的信创服务器、农行的国产服务器等。

在供给端,近期多个产品密集发布,信创产业进入落地期。飞腾发布最强国产多路服务器CPU,SMP(对称多处理器结构)系统性能超越华为鲲鹏。操作系统方面,麒麟软件再发V10新版本,其独创的kydroid技术,可原生支持安卓应用,将300万余款安卓适配软硬件无缝迁移到国产平台上来。国信证券研报指出,随着供给端持续突破,重点关注CPU、操作系统等厂商,重点推荐金山办公中国长城中科曙光中国软件等优质赛道龙头信创厂商。

与此同时,软件产业也获机构青睐,行业超配比例逐步提升。根据基金公司2020中报显示,计算机行业二季度基金持仓市值为1054.511亿元,仅次于医药生物、电子、食品饮料板块之后,持仓市值环比增长32.94%。从2019年四季度的0.23%提升到今年二季度的2.97%,计算机行业目前超配比例逐步提升,总体处于近三年高位水平。

个股层面,金融IT领域强者恒强效应凸显,恒生电子在二季度基金持仓总市值为161.86亿元,排名全行业第一,环比增长104.89亿元,持股基金数量从今年一季度的160家上升到二季度的274家。云计算厂商金山办公广联达用友网络在二季度持仓市值分别增长48.74亿元、45.33亿元和 27.10亿元。

另外,本周四(9月10日)华为将举行2020年HDC开发者大会,发布新版鸿蒙系统。该系统将应用在华为的国产PC、手表/手环、车机产品上。产业政策红利期待叠加事件推动,国产软件类上市公司引发关注。

天风证券推荐以下产业链核心标的:

1、银行核心系统:长亮科技神州信息宇信科技

2、ERP:金蝶国际、用友网络远光软件

3、OA:泛微网络致远互联

4、基础软件:金山办公中国软件诚迈科技

5、硬件:中国长城中科曙光

(来源:财联社)

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