明日主题前瞻

1、猪肉| 随着屠宰冻肉的出清，猪瘟导致的供给缺口将逐步体现，叠加五一消费需求提振，五月猪价有望突破15-16元关口。同时，根据农业部数据，3月能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21%，同比降幅创下10年来新高，而3月的母猪去化对应10-11个月后的生猪供应，即年底至明年年初猪价有望突破上一轮高点时的21元。此外，考虑到疫情影响下补栏积极性减弱，目前复养成功率依旧较低，预计复养出栏乐观的情况也要等到明年年中，本轮周期景气时长将创下历史新高。

点评：申万宏源认为，5月生猪价格将继续上涨。而从中长期来看，预计2019年下半年供需缺口将进一步体现，生猪价格有望突破20元/公斤。投资机会方面，生猪养殖板块建议关注：牧原股份（002714）、温氏股份（300498），关注正邦科技、天邦股份，其他涉及生猪养殖业务的上市公司包括新希望、唐人神、大北农、新五丰、天康生物、海大集团（002311）、金新农、傲农生物（603363）等。

2、军工 | 2018年，军工行业在A股29个行业中，收入增速排在第15位、归母净利增速排在第9位；2019年第一季度，行业收入增速排在第18位、归母净利增速排在第10位，均处于中部靠前位置，未来两年军工行业的增长确定性大，相对其他行业具有比较优势。

点评：首先，2019年军工逆周期属性凸显。其次，从行业景气角度来看，2019年航空航天、信息化也将迎来新的景气周期，基本面有望获得明显改善。最后，风险偏好变化也是影响军工短期行情的关键因素。而近期风险偏好回落，板块抗跌属性也将有助于军工行情进一步获得驱动。

3、人造肉 | 根据美国市场调查与咨询公司Markets and Markets的研究数据，2018年全球肉类替代食品的产值大约为46亿美元，预计到2023年有望增长到64亿美元，其中亚洲可能是增长数量最快的地区。从增长前景方面看，根据欧睿信息咨询的研究数据，全球肉类替代食品市场在2017年和2018年分别增长了18%和22%。

点评：从投资的角度看，目前纯正的人造肉上市公司只有美国Beyond Meat公司，中国股票市场暂时没有纯正标的，但是由于国内消费市场巨大，小渗透比率即可带来大量市场需求，叠加猪肉供给缺口和海外企业的成功经验，未来不排除有A股上市公司逐步开始发展人造肉。

4、网络安全 | 据媒体报道，中国将于5月13日发布网络安全等级保护技术2.0版本。在技术标准上，云计算、大数据等技术列入新标准体系。此前网络安全等级保护技术1.0版本主要强调物理主机、应用、数据、传输。据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。这也意味着云安全的重要性愈发突出，据咨询机构Gartner预测，到2020年全球云安全市场规模将达90亿美元

点评：绿盟科技（300369）是企业级网络安全龙头企业，发布了新一代绿盟云安全集中管理系统(NCSS)。
蓝盾股份（300297）在云安全领域布局具有先发优势，与阿里云、腾讯云、华为云在云安全服务和私有云安全服务上进行合作

5、超高清视频 | 2019世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会今日在广州市召开。工信部部长苗圩出席大会并指出，下一步，将重点开展以下工作：加大政策协调，指导支持地方培育超高清视频产业创新集群和应用基地，聚焦产业链薄弱环节，建设产业协同中心和制造业创新中心；加快公共服务体系和标准体系建设，推动关键技术、重点产品的研发和产业化，催生更多行业应用和商业推广新模式；鼓励支持外资企业参与我国超高清视频产业发展，实现合作共赢。

点评：广东、上海、重庆、四川以及青岛等省市在会上发布了超高清视频产业发展政策。工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出，到2022年中国超高清行业总体规模要达到4万亿，超高清视频节目年制作能力达3万小时，超高清视频用户达到2亿。上市公司中，创维数字是中国超高清视频产业联盟的发起成员之一，公司控股股东是央视4K超高清频道独家合作伙伴，公司智能合子终端产品支持4K、超高清、VR等功能。数码科技是国内领先的数字电视软件及系统设备提供商，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。

证券要闻

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