大势猜想：短期日线级别若出现调整或还是周线趋势的买点

逻辑简述：创业板指持续逼空，市场情绪表现亢奋，个股普涨，逾200股涨停，赚钱效应不断加强。板块上，前期强势板块高低位切换明显，券商、免税大幅分化，受周末消息催化，农业、水利、有色、医药医疗等板块大幅拉升，午后，锂电池、半导体板块走强，星徽精密、百联股份、广东甘化等市场高位股大幅下挫，但场内资金承接力较强，中航沈飞等个股企稳回升，整体看，市场高位股出现断板及较大亏钱效应，场内资金良性轮动，低位及业绩股受资金青睐。盘面上，农业种植、猪肉、水利等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨1.77%，报收3443点；深成指涨3.50%，报收14149点；创业板指涨3.99%，报收2889点。沪股通净流入47.2亿，深股通净流入49.4亿。

后市策略：在经过了上周五的调整后，今日两市再次展开了强势修复，创业板大涨近4%。周末的消息面，其实是有一定的利空，银保监会再次点名了严查配资，有一层降温的意思。

但是，今日市场的表现仍然很强，这和目前市场的状态和所处的阶段有关。

一般来说趋势上涨行情当中，周初的时候一般上涨的概率很高，而到了周四周五调整的概率相对高。这主要是因为在资金推动市中往往涨速比较快，市场通常比较忌惮管理层在周末出调控政策，所以临近周末率先展开主动调整，而一旦发现没有实质性的打压政策出台，周一容易展开恢复性上涨。

其实，上周五的调整主要是由于权重板块的下跌所拖累，而作为人气和赚钱效应风向标的创业板指数上周五其实还是涨的。这表明市场是被动调整的意味更浓，今日的上涨也就是顺理成章的。

量价形态看，一般出现两个极端，调整的级别才会变大，第一是成交量放量过大，沪指大幅超过8000亿形成天量；另外一个则是成交量缩的过小，比如沪指突然缩到了6000亿下方。

目前来看，仍然是正常的上涨途中，量价配合良好，没有走坏迹象，仍然以持股待涨为主。择股围绕几条主线区域，非银金融、半导体、软件、消费电子、5G、锂电池、特斯拉、游戏传媒，不偏离主线。

资金猜想：与信创具有相似逻辑的医疗IT或成为下一个爆发的软件分支

逻辑简述：信创板块受下游7月份订单开始爆发的催化，上周在龙头股中国软件的带领下于上周三和上周四一度成为市场上赚钱效应最好的板块之一。其实，在软件这个大板块之中，除了信创这个分支之外，医疗IT与信创板块具有相似的逻辑。

根据IDC 发布的数据，国内医疗机构IT系统花费364.67亿元，占74.15%。目前国内医疗信息化程度不是特别高，有持续投入的客观需求。此外，目前我国医疗信息化产业格局比较分散，行业集中度还是比较低的。相对而言，美国市场份额前三的公司占据了70%的市场，因此存在较大的并购整合空间，这也会提升行业龙头的估值。

机构报告指出，未来三年将有200亿投入疫情防控相关医疗信息化建设，驱动医疗信息化产业景气持续向好。

后市策略：6月以后，1万亿元的抗疫特别国债开始分批发行，地方政府也加大相应的财政投入。此前，由于受到疫情以及两会延期的影响，今年1-5月的整体订单情况不乐观，不过近期根据券商对下游的调研和研究，天风证券判断3季度将是医疗IT订单加速释放的时点。

类似的逻辑，此前市场也因疫情等对今年的信创领域资金预算有所担心，但华为事件坚定了信创自主可控的决心。消息面上，一些调研数据来看，各省信创实际落地体量是预期的1.5倍，同时行业代表企业中国软件提出营收同比增长1.7倍的目标，多维度印证了今年信创产业将迎来超预期放量。

除此之外，医疗IT板块属于软件板块，软件股在目前的科技股分支中板块的总体强度仅次于芯片板块，和消费电子几乎并列。作为资金介入最深的板块之一，其中相对滞涨的分支也有望被资金挖掘。行业中地位比较高的有卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠。逢调整可关注上述标的的5日线低吸机会。

热点猜想：新一代国际视频编解码标准出炉 规模超4万亿产业链将受益

逻辑简述：新一代国际视频编解码标准( H.266/VC )正式出炉。据了解, H.266/VVC是由ISO/IEC MPEG和ITU-T VCEG联合制定, 代表目前业界最先进成熟的视频压缩编码技术。全球范围内包括腾讯、高通、HHI、华为、三星、鈮Intel、诺基亚、爱立信等企业均有参与其中。相对于上-代视频编解码标准H.265/HEVC ,新一代国际视频编解码标准( H.266/VVC )能够在不影响画质的情况下,将视频码率降低到原来的一半。根据工业和信息化部国家广播电视总局制定的《超高清视频产业发展行动计划( 2019-2022年)》, 到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。

后市策略：招商证券顾佳指出，按照“4K先行、兼顾8K”的总路线，预计2022年我国超高清视频产业规模达4万亿，覆盖全国2亿用户。4K/8K电视和VR头显将是主要显示设备，内容聚合平台服务，市场空间巨大。相关上市公司中创维数字国内机顶盒龙头之一，产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端；数码科技潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品开始融合应用在广电、通信等领域。

（来源：财联社）