早报导读

1、高层定调“强军战略”最新目标 军工题材迎上强风口★★★★★

2、资管新规过渡期延长 这个分支或最受益★★★★

3、流感疫苗提前签发+数量翻倍 或诞生下一个西藏药业★★★★

4、中芯国际大举加码28nm芯片 产业链有望受益★★★★

5、下游订单排到年底 糊树脂手套料报价再度调涨近6%★★★

6、七月重卡销量增9成 背后挖掘一只燃料电池核心龙头★★★

7、政府发债解决补贴难题 行业龙头迎真金白银利好★★★

8、美三大股指集体收红 美众议院通过1.3万亿美元刺激法案

A 股

1、高层定调“强军战略”最新目标 军工题材迎上强风口★★★★★

中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调，当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期，要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作，奋力推进国防和军队现代化建设。

东兴证券指出，军工行业未来的确定性较强。预计十四五期间我国军费开支增速将维持在6%-9%，装备费的占比在41%的基础上还将提高，军队现代化的实际执行速度有望超预期。

天风证券最新研报也表示，据最新数据，国防军工（中信）板块 PE-TTM为 82.50x，相比 5 年 PE-TTM 平均值 97.21x 仍有15.13%空间，预计板块或将首先完成均值回归；此外，与其余热点板块相比，国防军工板块估值位置仍偏低，长期看好板块在景气度持续向好的情况下，可尝试估值超过均值的上修。

利好概念股：长城军工（601606）、中航沈飞（600760）、北摩高科（002985）、中国动力（600482）、上海沪工（603131）等。

2、资管新规过渡期延长 这个分支或最受益★★★★

7月31日晚间，央行宣布，，资管新规过渡期延长至2021年底。本次延期主要是考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击，金融机构如信托公司业务转型面临的阻力大幅增加。

机构认为，延长资管新规的过渡期，实际上是希望让金融机构的相关业务做好衔接，这将有利于信托业减轻压力，有利于金融机构服务于经济发展的总体方向，并发挥协同作用，为支持实体经济创造出更好的条件。

利好概念股：张家港行（002839）、成都银行（601838）、陕国投A（000563）等。

3、流感疫苗提前签发+数量翻倍 或诞生下一个西藏药业★★★★

据广州日报报道，8月1日，由中华预防医学会主办的2020季节性流感防控策略学术交流会透露，2020年流感疫苗的批签发量预计将比2019年翻番，达到5000万剂。此外考虑到流感-新冠肺炎共同流行的可能性，今年流感季的第一批疫苗已经完成了批签发，比2019年提早了近一个月。

专家们在此次会议上重申，每年接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，药物预防不能代替疫苗接种。另一方面，新冠疫情使得民众对于自身健康及疫苗的作用有了空前的认知，也有望带动其他疫苗的接种愿望提升，且与研制中的新冠疫苗相比，流感疫苗研制、生产、接种环节已经成熟，在大规模接种开始后，有望比新冠疫苗更早为相关公司带来业绩落地。

利好概念股：华兰生物（002007）、智飞生物（300122）、鲁抗医药（600789）等。

4、中芯国际大举加码28nm芯片 产业链有望受益★★★★

中芯国际公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能。该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元，约51%的初始注册资本将由公司出资。

根据券商资料，在半导体晶圆代工的工艺中，28nm 是一个长周期的工艺节点，是半导体制程工艺的性价比拐点，能满足物联网、汽车电子等广泛下游应用的需求。事实上，中芯国际曾在2017年就实现了28nm工艺，目前再度耗资数百亿加码，说明了该制成的重要性，未来或者也是配套产业链公司的重要发力对象之一。

利好概念股：安集科技（688019）、华特气体（688268）、江丰电子（300666）、沪硅产业（688126）等。

5、下游订单排到年底 糊树脂手套料报价再度调涨近6%★★★

7月31日糊树脂手套料报19941元/吨，较前一日涨1094元/吨，涨幅5.8%，较上月涨49.91%，较年初涨118.46%。

糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修，7-9月份国内糊树脂企业检修增加，市场库存去化明显，叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上，同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺，下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。

公司方面，新疆天业（600075）目前有10万吨糊树脂产能，可以全部用于医用糊树脂手套料生产。中泰化学（002092）目前糊树脂产能9.5万吨，医用手套料已正常生产。

6、7月重卡销量增9成 背后挖掘一只燃料电池核心龙头★★★

根据第一商用车网最新数据，7月重卡销量突破14万辆，大增9成。

受全球疫情影响，今年2月底以来国际油价大幅走低，带动国内成品油价格不断走低，低油价使得重卡运营成本显著降低，重卡保有者可接受更低的终端运价，更低的成本使得货主一定程度上对于单次货运量要求降低，对车辆需求有所增加。

中金公司分析认为，2020年国内重卡行业销量有望再超预期并创历史新高，在支线治超、新增建筑类项目及国三车辆淘汰的综合带动下，二季度重卡行业销量有望突破60万辆，带动全年重卡销量超过140万辆。2021至2022年行业需求或将继续维持125万辆以上高位。

相关上市公司中，潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）等。

7、政府发债解决补贴难题 行业龙头迎真金白银利好★★★

据行业网站消息，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩提出《发行债券彻底解决可再生能源补贴支付滞后问题》。秦海岩称，发行“政府支持债券”或“政府支持机构债券”，通过市场化融资方式募集长期限、低成本资金，撬动社会资本，是解决目前可再生能源附加资金缺口的可行手段。

业内人士认为，通过市场化融资方式募集长期限、低成本资金，是解决目前可再生能源附加资金缺口、补贴拖欠的可行手段，此前也有过“铁道债”“汇金债”等先例。这一方式如果推行，拥有电站资产的光伏和风电运营企业，经营情况将显著改善。

利好概念股：银星能源（000862）、中闽能源（600163）等。

8、美三大股指集体收红 美众议院通过1.3万亿美元刺激法案

美国众议院通过1.3万亿美元的刺激法案，美股三大指数上周五集体收涨，道指收涨0.44%，标普500指数收涨0.77%，纳指收涨1.49%。苹果涨超10%，刷新收盘历史高位至425.04美元，总市值1.84万亿元，重回全球市值最大公司宝座。纽约期金录得2012年以来最大单月涨幅。WTI原油期货9月合约结算价收涨0.88%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨0.86%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股可申购：（1）奥海科技，申购代码002993，发行价格26.88元/股，单账户申购上限1.8万；（2）凯赛生物，申购代码787065，发行价格133.45元/股，单账户申购上限0.7万股。

【公司利好消息】

南玻A：签订65亿元长单销售合同；白云山：15个药品获得药品再注册批件；*ST尤夫：拟摘星；蓝思科技：上半年在手订单192亿，热销新机型防护玻璃独家供应；盈峰环境：推出全球首个5G远程集群操控环卫机器人作业编队；隆基股份：签订57亿元重大采购合同，占2019年营业成本的24%。

【公司利空消息】

*ST中南中报预亏；兰花科创中报预降；康达新材终止收购京瀚禹股权；天翔环境约37.77亿元债务到期未能清偿；同德化工股东减持；大胜达、德恩精工、尚荣医疗、海得控制、国联股份、朗科科技、中电电机、中石科技、正丹股份、海联金汇、睿创微纳、高澜股份、广誉远、瀚川智能、威星智能、数字认证、强力新材、我武生物、传艺科技、赛意信息股东拟减持。

 市场资金动向                                             

【沪股通前十大成交股】贵州茅台、中国中免、中国平安、恒瑞医药、隆基股份、伊利股份、招商银行、中信证券、三一重工、海螺水泥。

【深股通前十大成交股】立讯精密、格力电器、宁德时代、五粮液、东方财富、歌尔股份、智飞生物、迈瑞医疗、沃森生物、牧原股份。

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！