一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

3板：哈森股份

2板：天洋新材

首板：红星发展，安德利等

事件催化： 长江存储IPO获受理：募资330亿元 Q1净利超333亿元。

点评：周末科技的利好比较多，但市场走的强预期低现实的演绎路径。竞价高开以后就一路兑现走低，尤其是大光—“易中天”，市场根本接不住上周五博弈业绩的情绪资金。市场持续缩量，没有增量资金入场的话，就容易造成这种情况的出现。所以科技这里只有捞恐慌盘的低吸资金，并没有追高资金。比如做疼尾盘，情绪冰点的时候，很多股性活跃的科技个股出现了拉尾盘的动作，比如算力的行云科技从-3拉到+5附近，PCB的景旺电子-7到-3，半导体的超纯-5拉倒+1等等。

昨晚美股光+存是普遍调整的，后半夜收回来不少，我们大A昨天已经是冰点兑现了部分下跌的预期，如果今天竞价再度冰点，二冰会是一个比较不错的试错机会。
苹果折叠屏概念底部走出了3连阳，盘前讲的哈森股份换手3板，联得装备，宜安科技这种也是底部3连阳了，这种等一个调整阴线去低吸性价比还是蛮高的，事件兑现节点再9月中上旬，还有发酵的空间。

2、传统行业（医药消费农业等）

4板：汉森制药

3板：中关村

首板：神奇制药，开开实业，澳洋健康，登海种业等

异动抱团：百花医药，哈药股份

事件催化：高盛重估默沙东长期价值 mRNA癌症疗法打开新增长曲线。

点评：上周四外盘带动的mRNA概念，连着2天分歧了，除了一些情绪小票再抱团之外，很多趋势中军走的很弱，比如药明康德，康龙化成，凯莱英这种都已经破位了，涨的好的都是一些情绪投机票，而且大部分都是第一波连板有二波雏形的，不过想要走出2波的话，医药的大中军品种也不能A杀下去，止跌震荡即可。神奇制药今天再涨3%+就要进入异动监管了，澳洋健康是佛山的手法，反复N字反包洗盘，开开实业绕过了异动模仿走2波，百花医药过几天出异动监管再画图，誉衡药业量化止损，六一加仓，如果今天再收阴线图图形也难看了。

农业的话连续调整2~3天以后，昨天趁着指数调整，回流了一下，尾盘后排也回落的明显，这个就是一个反抽，天山生物再涨7%也要进异动了。

3、能源（电力，核电，有色等）

3板：深中华A

2板：湖南白银，白银有色

首板：上海洗霸，金龙羽，圣阳股份，协鑫能科，大有能源等

事件催化：国际金价创三个月新高  现货黄金重新站上4600美元/盎司关口。

点评：在黄金期货源源不断的新高语料刺激下，黄金板块走了3天的小主升，上周四盘前讲的招金，盛达，晓程这种都走出3连阳了，不过昨天也都回落了不少，如果后面没有更大的语料刺激的话，这里的上涨速度会降下来，高位震荡为主了。

化工这里也比较割裂，大权重恒逸石化大跌，反而小票的红宝丽，金牛化工却继续趋势新高。
锂电周五轮动启动，早盘有一定持续性，但冲高回落。固态是周末有新闻语料催化，算是锂电的补涨，套利为主。

二、市场情绪周期

昨天是冰点，昨晚外围大跌，竞价再有冰点的话会是一个直博率很高的节点。但是月末月初切换轮动会比较快，这里控仓节奏参与为主，耐心等市场出主线以后再重拳出击。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

拓 斯 达：拟1.47亿元取得光模块高精度耦合设备制造商来勒光电49%股权 切入光通信赛道

远东股份：子公司拟2.16亿元收购富的旺旺80%股权 标的公司主营液冷散热核心部件等产品

康希通信：拟1.51亿元收购知融科技50.36%股权

东方证券：合并上海证券获股东大会高票通过

赣锋锂业：与LAR签署PPGS锂盐湖项目整合关键协议

港迪技术：签署2.3亿元港口智能操控系统合同

佳讯飞鸿：子公司获空管语音通信交换系统使用许可证

同星科技：拟发行不超6.5亿元可转债用于算力中心温控等项目

中航西飞：筹划定增事项 用于军民用飞机研制及产能提升等项目

瑞 可 达：拟将募集资金2亿元用于新建光通信无源连接组件产业化项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

天承科技：股东拟减持3.79%股份

国光连锁：股东拟减持3.00%股份

立霸股份：股东拟减持3.00%股份

凯赛生物：股东拟减持2.00%股份

广信科技：股东拟减持2.00%股份

维 尔 利：股东拟减持1.00%股份

首华燃气：股东拟减持1.00%股份

中电鑫龙：股东拟减持0.93%股份

毕得医药：股东拟减持0.50%股份

华康洁净：股东拟减持0.25%股份

华邦健康：股东拟减持0.10%股份

沪硅产业：股东拟减持0.03%股份

停复牌：

建设机械：复牌，拟购买蒲洁能化100%股权

佳缘科技：复牌，ST佳缘

ST长园：停牌一天，摘帽，长园集团

ST宁科：停牌一天，摘帽，宁科生物

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一。

一.连板与高标

4连板：汉森制药

3连板：深中华A、哈森股份、中关村

2连板：新华百货、白银有色、东信和平、楚天龙、天洋新材、湖南白银

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞ST板块＞煤炭

三、人气榜（前5）

九方热榜：湖南白银，哈森股份，键凯科技，*ST萃华，白银有色

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①8月24日，美国财政部长贝森特召开新闻发布会，宣布对伊朗启动代号为”经济诺曼底登陆”的大规模制裁行动。

相关概念股：中国稀土、中稀有色、北方稀土、华宏科技、华宏科技等

②高盛大幅上调2026-2028年全球半导体设备支出

相关概念股：北方华创、托伦斯、中科飞测、拓荆科技、芯源微等

③海力士发布下一代CPO路线图 CPO将延伸至内存接口

相关概念股：新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技、仕佳光子等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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