一、热门题材

1、光纤概念

核心逻辑：2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到35元/芯公里以上。

解读：AI 算力狂建，光纤成 “刚需血管”。现在大模型、算力中心越建越多，数据传输全靠光纤扛！海外巨头疯狂砸钱建算力，动辄几十亿美金光纤大单砸下来，全球直接 “一纤难求”，普通光纤不够用，高速、低损耗的高端光纤更是抢着要。

国内政策加码，万兆光网全面铺开。工信部明确推进万兆光网升级，三大运营商光纤集采持续放量，东数西算骨干网、城市算力网全要铺光纤，从家庭千兆到企业万兆，从数据中心到跨城互联，全场景都在抢光纤。

行业彻底反转，涨价 + 满产双丰收。前几年光纤价格低迷，行业扩产谨慎，现在需求突然爆发，核心原材料光棒产能紧缺，价格一路大涨，龙头企业全部满产满销，业绩从 “微利” 直接跳升到 “高增”，基本面彻底反转。

相关公司：

（1）长飞光纤：全球光纤光缆龙头，光棒自给率100%，空心光纤技术领先

（2）亨通光电：光纤+海缆双龙头，AI光纤产能满产，高端产品供货北美

（3）中天科技：光纤光缆与海缆龙头，光棒自给率高，成本控制强

（4）太辰光：数据中心光连接龙头，光纤连接器适配AI高速互联

（5）光库科技：光纤激光器件龙头，适配高速光互联场景

小九注：长飞光纤1月27日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

“进”信号：主力买入

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2、电网概念

核心逻辑：据央视财经报道，在广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态。

解读：国家砸下4万亿“大红包”，电网建设进入十年难遇的“超级周期”。电网就相当于咱们国家的“电力高速公路”——不管是西北的风电、光伏，还是西南的水电，要送到东部城市、送到千家万户，全靠它；就连现在火爆的AI数据中心，要想正常运转不“断电”，也得靠电网扩容升级。

以前电网是“够用就好”，现在国家要花4万亿（比“十四五”增长40%），把这条“高速公路”修得更宽、更快、更智能，现在的电网，早就不是以前的“钢筋铁骨”，而是升级成了“智能高科技”——既有特高压这种“超级输电大动脉”，又有数字孪生、AI调度这种“智慧大脑”，还有能适配新能源的柔性直流技术，甚至还能出海赚全球的钱，妥妥的“新基建+出海双风口”

相关公司：

（1）杭电股份：国内少数具备500kV及以上高压、超高压电力电缆生产能力的企业

（2）顺钠股份：干式变压器、箱变等产品已批量出口北美等60余国，具备全球输配电设备龙头地位

（3）宏盛华源：主营全系列输电线路铁塔

（4）三变科技：变压器生产商，变压器行业的中坚力量

（5）双杰电气：深耕40.5kV及以下智能电网设备

小九注：杭电股份1月28日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

“进”信号：主力买入
“加”信号：主力加仓

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二、热门个股

（1）长飞光纤：光纤概念。全球光纤光缆龙头，光棒自给率100%，空心光纤技术领

（2）巨力索具：商业航天概念。为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套

小九注：【巨力索具】2月3日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）杭电股份：电网概念。国内少数具备500kV及以上高压、超高压电力电缆生产能力的企业

小九注：【杭电股份】1月30日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）特发信息：光纤概念。深耕光通信30余年，“特发信息”品牌为国内光纤光缆领域知名品牌

小九注：【特发信息】2月3日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”、“突”信号。

（5）兖矿能源：煤炭概念。华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一

小九注：【兖矿能源】2月4日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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产品使用指南，点击查看>>

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