一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

5板：宝鼎科技

2板：先导基电

首板：莲花健康，新亚制程，贤丰控股，京泉华，宿迁联盛等

事件催化：高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。

点评：科技继续分化上涨，上周大热的磷化铟跟PCB都是偏调整为主。尤其是光模块方向由于海外扩展的影响，大光—易中天跟东山精密继续中阴调整，油气是大哥中际又收了一根右下引线，这里资金的态度还是蛮重要的，如果说中际这里继续向下调整甚至破新低，会降低科技的资金风险偏好，反之这里“双底”企稳，那么科技的反弹还将继续，作为海外链的核心，它后续的表现至关重要，作为这波跟指数充分共振的pcb方向，连涨2天以后昨天大幅调整，后续还有回流的预期，今天还有惯性下跌的话会是一个比较不错的低吸机会中军景旺电子，弹性高标宝鼎科技，股性活跃的华正新材，金安国纪，嘉立创等等。

国产方向周末寒王的业绩大资金并不认可，但盘中发酵了自主可控，对日反制分支，发酵了工业母机跟半导体材料以及军工，这块的时间催化在于8月16日，届时会有更多的新闻语料出来，可以留意下相关的延续性，国风新材，华东数控，长城军工这种昨天领涨的人气核心。

2、传统行业（医药消费金融等）

5板：百花医药

3板：开开实业

2板：瑞康医药，哈药股份，毕得医药，哈三联，誉衡药业，百普赛斯

首板：美年健康，第一医药，北京文化，爱普股份，儒意电影等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：医药上周五高潮，昨天加速成功，前排都顶住了抛压，不过收盘看一些趋势中军的一些最高价收的有点刻意，比如药明166.66，凯莱英188.00，奥浦迈 71.88，阳光诺和66.88，诺思格59.59等等，今天正常也是一个分歧分化预期，观察一下分歧的时候，哪些医药个股能够逆势表现的。

消费今天有所轮动，老龙头一鸣食品+华天酒店反包，这种就是炒作个股股性，单纯的龙头抱团。周末沈腾的新电影反响不错，北京文化顶了一字，这个跟当初炒作儒意电影的八仙差不多逻辑，点映超预期，后续要看票房能不能跟上，如果有源源不断的语料出来，那么北京文化这种能够走出独立行情，反之就是1~2日游。

3、能源（电力，核电，有色等）

2板：招金黄金

首板：立新能源，风范股份，华钰矿业，金牛化工等

事件催化：美国非农数据“一巴掌”打醒加息梦！全周暴拉7.44%。

点评：周末黄金白银大涨以及特朗普宣布：向关键矿产和电池项目投资30亿美元的双重消息刺激有色能源方向迎来了轮动，上周五盘前讲的盛达，晓程这种继续大阳线表现，电力纯属是医药的模仿，立新能源模仿哈药股份出关补涨一个涨停，但是无论从自身的强度还是板块的带动性都不如哈药股份来的强。晚上煤炭出了蛮多的消息，看下量化会不会过来冲一把，大有能源，郑州煤电这种老龙头。

4、Ai应用

首板：榕基软件，石基信息等

高位抱团：传智教育，欣天科技

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：应用这里有点走弱掉队的迹象了，新分支上周四的网络安全跟fde，上周五的ai4s最近都没啥延续性，一日游，打不出高度，板块就剩下高标再抱团了。昨晚网安又有新消息催化，看下会不会有所反包修复，国安股份，天融信这种。

二、市场情绪周期

市场连续普反5天，不过上周五跟今天的分歧还是比较大的，都是下引线拉回，这里分歧有逐步加大的态势，不过依旧是低吸机会，连续普反后的首分也是一个不错的低吸节点！

No.2公告精选

一、公告掘金与避雷

公司公告：

甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利 里程碑付款最高达6.64亿欧元

天邦食品：子公司建德农发被裁定破产重整

杉杉股份：海螺集团成为间接控股股东

洁美科技：拟购买埃福思科技100%股权

昊华能源：子公司3.3亿元竞得盛华煤炭相关资产

青龙管业：签订4.97亿元预制构件框架采购协议

益生股份：7月白羽肉鸡苗销售收入同比增长113%

汇成真空：拟定增募资不超9.55亿元用于超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目等

新 恒 汇：拟1.3亿元投建蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网eSIM芯片封测扩产项目

江 波 龙：拟4亿元至8亿元回购公司股份

世 联 行：股东拟协议转让5.02%股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

长龄液压：股东拟减持3.00%股份

大千生态：股东拟减持1.00%股份

汉维科技：股东拟减持0.37%股份

停复牌：

建设机械：停牌，拟收购蒲城清洁能源公司100%股权

爱丽家居：停牌核查，股价11个交易日涨185.56%

半年报业绩预增：

盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，光通信板块高开低走，存储板块涨跌不一。

一.连板与高标

5连板：百花医药、宝鼎科技

3连板：开开实业

2连板：秦安股份、先导基电、瑞康医药、哈药股份、招金黄金、毕得医药、哈三联、誉衡药业、百普赛斯

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞Ai应用＞芯片＞黄金

三、人气榜（前5）

九方热榜：百普赛斯，哈三联，近岸蛋白，药康生物，翔鹭钨业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件

相关概念股：国安股份、任子行、天融信、绿盟科技、三六零等

②《煤炭工业发展十五五规划》印发

相关概念股：昊华能源、大有能源、兖矿能源、淮北矿业、郑州煤电等

③阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上

相关概念股：数据港、杭钢股份、润建股份、浙大网新、东方国信等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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