1、应对外来压力 国务院常务会议定了两件大事★★★★★

在中美贸易摩擦升温，外部环境不确定、不稳定性因素增多情况下，中国经济如何稳得住，备受关注。15日的国务院常务会议部署了两项措施：进一步网络提速降费；支持企业确定发挥企业主体作用提高创新能力的措施，推进产业提质升级。

业内人士认为，这两项措施一个侧重于短期扩内需、稳就业，一个着眼于中长期发展，将合力为中国经济抵御下行压力，成功迈向高质量发展提供保障。

会议确定，要把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点，在光纤到户、千兆宽带接入网络、扩容及新建4G基站等方面提出了明确目标。会议还要求突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力，加强工业互联网专线建设。

利好相关概念股：宝信软件（600845）、汉威科技（300007）、赛腾股份（603283）、弘讯科技（603015）、瑞斯康达（603803）、烽火通信（600498）、科远股份（002380）等。

2、长三角主要领导人峰会将举行 更多重磅举措将发★★★★

长三角三省一市领导预计将于5月17日在芜湖聚首，举行长三角主要领导人峰会。这将是长三角一体化上升为国家战略后的首届峰会，也是自长三角区域合作办公室成立以来的第二次高端会谈，会议为期三天，更多的一体化交流与合作的重磅举措将会在芜湖发布。

业内表示，随着长三角一体化上升为国家战略之后，沪苏浙皖将进一步加深合作，着力将长三角地区建设成为我国发展强劲活跃的增长极，成为全球资源配置的亚太门户，成为具有全球竞争力的世界级城市群。

长三角未来几年将加快推进综合交通基础设施互联互通等一系列重点工程，伴随着更为一体化的区域关系，城市间的人流、物流、信息流、资金流的流动将更为频繁，交运物流类公司有望获益。

概念股：保税科技（600794）、德邦股份（603056）、澳洋顺昌（002245）、皖通高速（600012）等。

3、高层下月将访俄、天然气+农业合作或有新突破★★★★

我国最高领导人6月将对俄罗斯进行国事访问，并共同庆祝两国建交70周年。中国已成为帮助俄罗斯突破美国经济封锁的重要伙伴。数据显示，2018年中俄贸易额首次突破设定的1000亿美元目标。目前俄罗斯和中国正在制定价值为1200亿美元的投资项目，这将会为今年中俄经济发展提供极大的助推力。

中国是俄远东及贝加尔地区的重要合作伙伴。一年以来，俄中双边贸易额不断增长，在基础设施、农业、林业等领域推动实施了一批新项目。而中俄边境“两桥”的建成通车，将为“一带一路”、“中蒙俄经济走廊”的建设增添重要的跨境基础设施。

利好农业股：东方集团（600811）、北大荒（600598）、万向德农（600371）等；

利好天然气概念股：陕天然气（002267）、长春燃气（600333）、金洲管道（002443）、玉龙股份（601028）等.

4、工信部部署智能网联汽车发展 推动ADAS标准制定★★★

工信部网站15日显示，装备工业司组织全国汽标委编制了2019年智能网联汽车标准化工作要点，提出稳步推动先进驾驶辅助系统(ADAS)标准制定等标准立项，全面推进全速自适应巡航、交通拥堵辅助控制及自动紧急转向等自动控制系统标准的预研工作。

国信证券指出，ADAS细化品类繁多，装载率方面，监测>预警>主动安全，综合来看全球渗透率在10%左右，国内渗透率在2-5%区间，国内前装市场空间约千亿。产业链分为上游传感器（感知）-中游算法（控制）-下游汽车零部件（执行）。

A股上市公司中，保隆科技（603197）产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等。中国汽研（601965）是汽车领域检测龙头，智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。亚太股份（002284）、德赛西威（002920）等也布局了自动驾驶业务。

5、东北振兴新政将出台 关注智能制造港口★★★

近日新华社刊发长篇纪实报道《浴火重生再出发 写在新一轮东北振兴战略实施三周年之际》。党的十八大以来，国家最高领导人四下东北考察调研，两次主持召开座谈会；全国两会期间，最高领导人先后四次来到东北三省的代表团，共商振兴大计。

随着重大项目依次落地以及经济数据企稳向好，未来东北改革挺进深水区、创新需要再加力、开放需要再扩大。据悉，新时代东北振兴发展相关文件已起草完成，目前正进一步征求意见，以着力实现东北全方位振兴。

区域内高端智造和港口有望长期受益，可关注机器人（300024）、蓝英装备（300293）、沈阳机床（000410）及锦州港（600190）等。

6、知识产权强国战略纲要将启动制定 利好龙头股★★★

15日举行的国新办发布会上，国家知识产权局副局长甘绍宁表示，将启动面向2035年的国家知识产权强国战略纲要的制定工作，在中央的领导下，对强化知识产权保护作出整体部署，进一步营造更加良好的营商环境，更好地满足高质量发展需求。目前，相关的工作都在稳步推进中。

机构指出，对于知识产权中的网络版权，目前各大平台的内容审核仍以人工为主，但是伴随信息量大爆发，借助技术路径提升审核效率将是大势所趋。区块链技术和AI检索技术未来有望应用于海量内容版权记录、确权、维权举证领域。

利好概念股：拓尔思（300229）、美亚柏科（300188）等。

7、全国首个区域北斗产业发展白皮书将发★★★

2019年第十届中国卫星导航年会将于5月22-25日在京召开。作为北斗行业盛会，本次年会设置高峰论坛、高端论坛、学术交流、成就博览四大版块。并将于第十届年会上发布全国首个区域北斗产业发展白皮书。

北京市大力打造北斗产业创新发展高地，市委市政府高度重视北斗导航与位置服务产业的发展。此次第十届年会回归北京，将充分展现首都优势，区域内北斗生态圈中优质企业全面开花。

利好北斗概念股：北斗星通（002151）、四维图新（002405）、中海达（300177）、振芯科技（300101）等。

8、多重利好推动铝价走强 盈利拐点或已到来★★★

截至5月15日收盘，沪铝主力合约报收于14335元/吨，创出去年11月以来新高。国内铝价走势一枝独秀，主要受氧化铝价格回升所推动。

综合来看，短期基本面对铝价形成提振，叠加减税、电力价格下调等因素影响，行业盈利能力有望逐步回升，建议关注云铝股份（000807）、神火股份（000933）等。

9、巨头集体加码 Micro LED突破技术关卡 量产在即★★★

据媒体报道，Micro LED显示技术突破量产关卡蓄势待发，三星电子大尺寸Micro LED显示器即将进入量产阶段，另一方面，中国台湾供应链也在加速布局中小尺寸Micro LED新品，铼宝与Micro LED开发商錼创达成合作共识，预计2020年Micro LED可穿戴新品将推出。

MicroLED在响应速度、对比度、色彩饱和度上都比OLED屏幕显示的效果更好，被称为最新一代的显示材料，未来有望逐步取代OLED屏成新一代主流。

利好概念股：瑞丰光电（300241）、三安光电（600703）、国星光电（002449）、华灿光电（300323）等。

10、美股持续全面反弹 特朗普推迟进口汽车关税

当地时间周三，美股低开高走。特朗普推迟做出汽车关税决定提振美股，标普涨0.58%，道指涨约115点，纳指大涨1.13%。。人造肉第一股Beyond Meat大涨9%。比特币涨超2%，盘中一度升破8200美元关口。国际金价微涨0.1%；中东局势持续紧张，原油期货涨0.39%。美国4月工业产值出现四个月来第三次下降；特朗普推迟进口汽车关税；巴菲特建仓亚马逊，持股价值达9.04亿美元。

1、阿里巴巴15日发布2019财年Q4及全年业绩，全财年收入和第四季度收入同比增长均达到51%，第四季度调整后利润251.7亿元，超出市场预期。公司预计2020年营收超过5000亿元，市场预期5090亿元。

2、腾讯第一季度净利润272.1亿元，同比增长17%，大超预期的194亿元。腾讯控股一季度智能手机游戏收入同比下跌2%至人民币212亿元，原因是新游戏发布减少，但环比增长11%。

3、*ST康得122亿存款消失现最新进展，已投诉北京银行西单支行违规行为。

4、维维股份公告称，工作人员e互动回复存在误解，公司无人造肉专利技术。

5、搜于特公告称，广州高新区投资集团拟受让公司10%股权，转让价2.46元/股，总价约7.6亿元。

6、中国平安2019年度长期服务计划于5月7日至5月14日通过二级市场完成购股，共购得公司A股股票5429万股，成交额合计43亿元，成交均价约79.1元/股。

7、*ST海马晚间公告称，拟出售部分海口闲置房产284套，此前买入价值仅为3090万元，其中住宅269套。

8、乐视网被北京仲裁委员会裁决需回购乐视体育股份，或对公司造成较大负面影响。

9、红星美凯龙获阿里巴巴43.594亿元战略投资，如可交换债换股后，阿里获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时，阿里巴巴在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。

10、隆基股份与多方签订关于光伏玻璃的采购协议，预估合同金额42.5亿元，占18年营收的25%。

11、田中精机：拟向公司董事龚伦勇等出售远洋翔瑞55%股权。

12、周三，北向资金月内首次恢复净买入，今日净流入9.07亿元。个股方面，海康威视、中国平安、格力电器净买入额居前，分别为2.37亿元、2.18亿元、2.16亿元；贵州茅台、长江电力、五粮液净卖出额居前，分别为2.7亿元、1.53亿元、4479万元。 

1、韩国足协15日发表声明称，韩方已经致函亚足联，撤回对2023年亚洲杯的举办申请。由此，中国成为2023年亚洲杯的唯一申办国家。

2、证监会今天宣布，正式将5月15日确定为“全国投资者保护宣传日”。未来，每年5月15日证监会都将在全国范围内开展形式多样的投资者保护宣传活动。

3、上交所官员表示，严防“垫资开权限” 督促券商把好投资者参与科创板交易首道“保护关”；正在紧锣密鼓推进科创板异常交易监管等细则出台。

4、农业农村部信息中心数据显示，2019年最新国内富士苹果批发价格波动情况中，今年5月份的批发价9.47元/公斤，去年同期涨幅为49.8%。

5、周三有市场消息称，港交所正初步向业界咨询有关“熔断机制”的意见，港交所回应称，正与业界探讨各项完善市场微结构的措施，不过目前都处于非常初步的阶段。

6、银保监会发布保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务的通知，要求保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务仅限于对冲风险。

7、业内人士：股指期货扩大开放时机趋于成熟。

8、发改委发布《关于降低一般工商业电价的通知》，提四项措施，兑现一般工商业电价再降10%。

9、农业农村部15日披露4月份生猪存栏信息，2019年4月生猪存栏量环比下降2.9%，同比下降20.8%。

10、郑商所自2019年5月17日当晚夜盘交易时起，对玻璃期货合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。