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一、热门题材

超节点

【核心逻辑】：

DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解，华为超节点可完全平替。

【深度解读】：

① 梁文锋：英伟达的护城河正在快速被瓦解

7月23日，一份标注日期为5月20日、时长近4小时的DeepSeek投资者交流会实录在网络疯传。梁文锋在国产算力问题上措辞极为犀利。他原话说：“英伟达CUDA的护城河正在快速被瓦解”，原因有三——AI可以写代码，重建生态比以前容易得多；DeepSeek自研的TileLang高级语言可以把英伟达整套生态快速重写一遍；AI计算卡市场已超越游戏卡，专用芯片时代与CUDA不再绑定。他最后总结：“英伟达是在掘自己的坟墓。华为的950超节点，在性能和价格上可以完全平替英伟达的GB200、GB300。”这不是券商的推演，而是国内每天在大模型训练一线、手里握着上万张卡的创始人给出的实战判断。

② TileLang：用AI“反向拆墙”，CUDA二十年壁垒正在失效

这次交流最颠覆认知的部分是TileLang。DeepSeek自研的这门高级编程语言，可以用极少代码重写大量CUDA底层算子，执行效率损失仅1%-2%。梁文锋透露，DeepSeek V3训练虽然用的是英伟达的卡，但已经不用CUDA生态，而是基于TileLang完成了底层重构。V4万亿参数大模型更是全栈原生适配昇腾950，重写了数十万底层算子，直接脱离英伟达生态。这意味着什么？英伟达用二十年、靠全球几百万工程师踩坑积累的CUDA“暗知识”，正在被AI以极低成本重新编译一遍，然后平移到任何国产硬件上。以前是“硬件差距不大，生态差距致命”；现在变成了“硬件差距还在，但生态差距正在被AI加速抹平”。

③昇腾950超节点：1024卡的“国产算力航空母舰”

WAIC 2026上，华为首次线下展出昇腾950超节点真机——16台计算柜、1024张昇腾950DT芯片、占地1000平方米，提供1 EFLOPS FP8算力，拥有256TB全局统一内存编址空间，柜内通信时延低至3微秒。这款“镇馆之宝”拿下WAIC最高SAIL奖。对比上代昇腾384超节点，950的大模型预训练有效算力利用率提升1.5-1.7倍。上一代384超节点已商用落地超750套、服务政企客户超2000家。950超节点预计今年四季度正式上市，中国移动已提前砸下20.1亿元采购。华泰证券预测2028年中国超节点市场规模达3414亿元，年复合增速194%。这不是PPT产品，是已经跑通商业模式后的升级放量。

【相关公司】：

1、锐捷网络：数据中心交换机龙头，超节点集群网络设备核心供应商

2、紫光股份：旗下新华三推超节点+浸没式液冷方案

3、星网锐捷：公司发布51.2T CPO交换机商用互联方案并推出1.6T/800G光模块产品，适配头部互联网客户

4、盛科通信：超节点高速互联芯片核心企业

5、华勤技术：AI服务器ODM龙头，公司预计全年超节点单项产品收入突破100亿元

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二、热门个股

1、锐捷网络：数据中心交换机龙头，超节点集群网络设备核心供应商

2、紫光股份：旗下新华三推超节点+浸没式液冷方案

3、通富微电：先进封装领先企业，和AMD合作

4、托伦斯：国内领先的半导体设备精密金属零部件厂商

5、宁德时代：全球动力电池龙头；巨额回购

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