【昨夜今晨】电子信息制造业蓝图发布！炭黑市场刷新历史新高

来源：九方智投 2026-09-16 08:40

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数09月15日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌328.09点，收于52093.11点，跌幅为0.63%；标准普尔500种股票指数下跌34.25点，收于7585.73点，跌幅为0.45%，创8月份以来收盘新低；纳斯达克综合指数下跌204.84点，收于25981.57点，跌幅为0.78%。

“科技七巨头”涨跌互现，Meta涨0.70%，英伟达涨0.57%；亚马逊跌2.02%，微软跌1.64%，谷歌跌1.26%，特斯拉跌0.67%，苹果跌0.52%。

►国内方面：工业和信息化部、国家发展改革委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，提出到2030年我国规模以上电子信息制造业营业收入突破30万亿元。

受访专家认为，人工智能正在重塑整个产业的增长逻辑，《规划》将人工智能作为主线，推动我国电子信息制造业从“规模领先”迈向“体系领先”。

《规划》提出，抢抓人工智能发展机遇，筑牢人工智能根基，加快电子信息制造业全产业链创新。到2030年，产业研发投入强度达到3.5%，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业；产业链供应链安全水平明显提升，算力供给能力大幅增长，新一代智能终端应用普及率显著提高，智能化、绿色化、融合化发展水平迈上新台阶。

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股延续了下跌的格局，好在科技股稳住了跌势，没有出现连续下滑走势，预计今天开盘阶段对A股会有一定影响，但不会太大。另外，市场近期持续缩量，还是在等待一系列的靴子因素出尽，此外，随着时间点靠近中秋国庆假期，预计资金的活跃度仍将维持在低位，短期还是控制好仓位，耐心等待市场走出弱势阶段。

上方阻力位：3900区域阻力

下方支撑位：3850区域支撑

板块方面，

1、科技：短期二线PCB、CPO等表现良好，但也要注意累积了短期获利盘后，出现分化。

2、电力、能源、锂电池：不处于主流赛道中。此外，电力设备遭到美国相关规则影响，短期规避。

3、大金融：还是防御性及高股息的核心，关注四大行或优质城商行。

4、有色、资源：贵金属巨震，谨慎为主。

5、创新药：展开超跌反弹，不要杀跌，可关注有业绩的成长性品种。

6、农业（大消费）：高位股明显出现筹码松动，短期震荡为主。

┃题材机会

1、电子信息制造业蓝图发布

9月15日，工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》。根据《规划》，预计到2030年，我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用，规模以上企业营业收入突破30万亿元，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。产业研发投入强度达到3.5%。

点评：万联证券认为，当前人工智能产业仍处于以高研发投入和算力支出换取模型能力、用户规模及市场份额的阶段，后续还需关注收入增长的可持续性以及推理成本优化、商业化进程推进对盈利能力的提升。中长期视角下，继续聚焦AI产业、数据产业两大投资主线。

相关公司包括：中科曙光、海光信息、寒武纪、北方华创、华海清科、拓荆科技

2、华为发布全球首个3D数据中心

9月15日，2026 AIDC产业发展大会暨3D数据中心现场会在安徽芜湖举行。华为在现场正式发布全球首个3D数据中心，汪涛在会上表示：十万亿参数大模型和高速增长的Token需求对AI基础设施提出更高要求，十万卡以上的昇腾超节点集群将成为基础配置。3D数据中心通过分层解耦、立体堆叠支撑昇腾超节点集群的超级算力工厂。

相关公司包括：华丰科技、川润股份、航天电器、泰嘉股份、意华股份

3、炭黑市场刷新历史新高

国内炭黑市场刷新历年新高。截至昨日，山东主流N330炭黑报价11500-12000元/吨，相比9月初大涨3650元/吨，涨幅达45%，不管是单价还是单周涨幅，都创下了行业历史新高。这波炭黑暴涨，主要是上游煤系原料集体涨价导致的。受山西焦煤供应紧张影响，焦煤价格持续走高，不少焦化厂因为亏钱减产，直接让煤焦油货源变得十分紧缺。

相关公司包括：黑猫股份、龙星科技、永东股份、山西焦化、联科科技

4、一箭十星中国民营航天迈入批量组网新阶段

据报道，朱雀二号改进型遥七运载火箭（ZQ-2E Y7）在东风商业航天创新试验区蓝箭航天液氧甲烷运载火箭发射工位点火升空，将10颗上海垣信卫星科技有限公司千帆极轨正式组网卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。至此，千帆星座卫星数量增至248颗。这是朱雀二号系列运载火箭首次执行规模化卫星互联网星座组网任务，同时是中国民营商业航天企业首次承担大型卫星互联网星座组网任务，标志着中国民营商业航天正式迈入批量组网新阶段。

点评：业内人士分析，卫星互联网组网涉及多星适配、星箭协同、批量部署、轨道控制以及末级钝化离轨等一整套工程流程，对任务全过程的协同和精细化管理要求都更高。朱雀二号进入千帆这类大型星座的规模化组网任务，意味着民营火箭的可靠性、工程交付能力已经通过实战检验，正式纳入国家卫星互联网建设的运力供给体系。

相关公司包括：有研复材、沃特股份、中国卫星、超捷股份、铖昌科技

┃公告淘金

鼎泰高科(301377)子公司拟7亿元投建先进新材料制造基地项目，主要从事织布磨刷玻璃镀膜等产品的研发生产。

奕东电子(301123)拟1.16亿元收购深圳冠鼎29%股权。本次收购完成后，公司将持有深圳冠鼎80%的股权，公司合并报表范围无变化。本次交易旨在深化液冷散热业务战略布局。

杭叉集团(603298)拟募资不超22.59亿元，用于叉车机器人智慧工厂项目等。

壹石通(688733)拟定增募集资金总额不超过4亿元，用于年产8000吨锂电池隔膜超薄涂覆用勃姆石项目、年产20000吨高纯石英砂(二期)项目等。

杰创智能(301248)表示，下半年计划试点打造多个不同垂类场景特色的Token工厂。

润泽科技(300442)拟出资10亿元参与设立创业投资基金，主要投资于人工智能、具身智能等领域。

锐科激光(300747)在互动平台表示，公司的紫外纳秒激光器具备短波长、短脉冲、光束质量优以及高峰值功率等特性，可应用于PCB板的精密加工领域。

行云科技(300209)拟将2026年度服务器设备及零部件采购预算由不超70亿元增加至不超200亿元。

金洲管道(002443)拟对全资子公司金洲液冷增资6.8亿元。