┃九方关注

►美股方面，周二收盘涨跌不一。道指连续第五个交易日收高，创12月以来的最长连涨纪录。美国国债收益率走低。投资者继续关注美联储货币政策前景及迪士尼等的最新财报。苹果发布首个AI产品。截至收盘，道琼斯指数涨0.08%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克指数跌0.1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.12%。

►海外机构“唱多+买入”中国核心资产。5月7日，标普上调宁德时代长期发行人评级，从“BBB+”上调至“A-”，展望“稳定”。标普认为，宁德时代的海外扩张应该会缓解国内增长放缓的影响。标普预计，宁德时代2024年全年净利同比增长8%。与此同时，摩根士丹利将泸州老窖目标价从194元上调至206元，将五粮液目标价从180元上调至182元。此外，宁德时代已被连续6日净买入，贵州茅台则连续获得外资大额净买入。高盛报告显示，对冲基金4月份对中国股票持仓有所增加，总持仓规模增加至5.1%，净持仓规模增加至7.5%。有机构认为，往后看，中国资产的上涨速度可能减缓，但中国企业盈利能力、外资配置中国资产的热情修复等因素，有望继续支撑中国资产取得不俗成绩。

┃题材机会

1、华为：AI时代呼唤新一代存储，推出全新A系列高性能存储。在5月7日举行的2024创新数据基础设施论坛上，华为公司数据存储产品线总裁表示，AI时代呼唤新一代数据存储。AI大模型集群规模已迈入万卡、十万卡时代，集群规模增加带来更加频繁的故障和训练中断，重复的CheckPoint数据写入、断点续训导致算力资源闲置，集群可用度不足50%。此外，到2026年，全球数据中心的耗电量预计将达到2022年的2.3倍，其中数据中心一半以上的电力消耗都将被AI占据。因此，具备极致性能、数据韧性、全新数据范式、高扩展性、绿色节能、数据编织能力的数据存储是AI时代存储演进的必由之路。业内人士表示，在数据觉醒时代，华为将重新定义数据存储，聚焦于六个方面的创新，持续引领，上市公司中，A股相关概念股主要有创益通(300991)、银信科技(300231)等。

2、工信部主管媒体：解码商业航天，卫星制造“上新”提速。工信部主管媒体中国电子报刊文，近年来，我国商业航天在国家政策、技术创新、市场需求、资本注入等多重因素驱动下，产业已初具规模，为加快发展新质生产力不断注入新动能。今年“商业航天”首次被写入政府工作报告，作为我国经济发展的新增长引擎，重要性进一步凸显。目前，全国多个卫星智能生产线密集迎来开工投产，通过柔性生产、智能制造等技术，让卫星制造更加高效。记者了解到，为了制造出又好又便宜的卫星，我国已逐步构建出商业航天时代的新型供应生态体系，为我国卫星星座早日“闪耀太空”提供重要支撑。分析认为，国内高端手机等新兴领域对卫星互联网需求快速增长，叠加卫星导航、卫星遥感应用等因素驱动，国内商业卫星及发射需求呈爆发式增长。上市公司中，A股相关概念股主要有陕西华达(301517)、三维通信(002115)等。

3、英伟达微软联手，自动驾驶领域今年最大融资产生。据报道，英国智驾创企Wayve在官网披露消息，其在最新一轮融资中筹集了10.5亿美元（约合人民币75.78亿元），该投资由软银集团领投，英伟达、微软等企业跟投。10.5亿美元也是近年来自动驾驶领域最大的一笔融资。在人工智能技术的驱动下，当前自动驾驶已无限接近L3，达到了有条件自动驾驶，自动驾驶行业正处于重大变革前夕。特别是算力能力更强大的大模型推动下，有望加快L3及以上自动驾驶落地。机构预测，2022年中国L2-L3级车辆渗透率达到了31.5%，预计到2035年将进一步提升至85.7%，L4-L5级车辆预计在2027年左右开始加速渗透。2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元，未来10年潜在市场规模超万亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有光智科技(300489)、中国汽研(601965)等。

4、世界首例，干细胞来源自体再生胰岛移植成功。据报道，从海军军医大学第二附属医院获悉，该院殷浩教授团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新教授团队，在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病病人，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。殷浩表示，未来课题组将聚焦干细胞来源再生胰岛组织的相关研究，进一步开发无需免疫抑制的“通用型”再生胰岛组织，从而为广大长期依赖胰岛素注射的糖尿病患者提供新的治愈疗法。上市公司中，A股相关概念股主要有中源协和(600645)、佐力药业(300181)等。

5、醋酸价格继续上涨，醋酸景气周期上升。根据百川盈孚的最新报价，5月7日，醋酸市场价格继续上涨，醋酸市场均价为3104元/吨，较上一日上调53元/吨，涨幅1.74%。去年在需求疲软，产能大幅增长背景下，醋酸行业产能利用率仍有74.22%。2024年预计仅有两套装置投产，新增产能一落千丈。随着国内外开工负荷下降、国内新增产能有限，2024年醋酸供给压力有望大幅减缓。醋酸在PTA中的单耗虽然只有0.04，但我国PTA产能在以每年千万吨级别的成长。预计今年PTA的新增产能可以带来约100万吨醋酸的增量需求。醋酸还能用于生产重要的光伏辅材EVA，预计2025年，全球新增光伏容量预计达到300GW，大约对应80万吨的醋酸。出口需求方面，今年前两个月醋酸出口量合计达19.03万吨，同比增长23.04%，出口需求好。供需共振下，醋酸价格有望继续上涨。上市公司中，A股相关概念股主要有江苏索普(600746)、华谊集团(600623)等。

┃公告淘金

莱茵生物(002166)5月7日于互动平台表示，现阶段，公司已在多个生物合成产品方面取得多项专利，并获得一些全新结构的产品，公司合成车间建成投产后，相关产品将可实现规模化生产，预计将于2024年陆续上市销售。

优刻得(688158)与上海经海纬象生物材料有限公司签署战略合作协议。双方将各自发挥优势，共同打造AI合成生物研发平台、生物基材料智能化工厂。

弘信电子(300657)子公司燧弘人工与庆阳市京合云计算科技有限公司签订了《销售合同》，合同约定京合云向燧弘人工分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元。

大禹节水(300021)子公司预中标1.38亿元宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目。

日丰股份(002953)中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单。

赣锋锂业(002460)拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发。

光庭信息(301221)近期于2024北京国际汽车展览会中，与芯驰科技、Epic Games举办战略合作签约仪式，三方将充分发挥各自在智能座舱芯片、汽车电子软件、以及3D引擎技术方面的专业优势，联合打造智能座舱数字化创新体验，引领汽车产业的智能化、数字化变革。

┃主力动向

1）北向资金动向：5月7日净卖出21.4亿元。工业富联、比亚迪、格力电器分别遭净卖出3.05亿元、1.94亿元、1.13亿元；贵州茅台逆势获净买入10.79亿元。

2）龙虎榜机构动向：5月7日，机构参与龙虎榜中个股共涉及36股，其中10股被机构净买入超100万元，神宇股份被买入最多，为1707万元。

┃热门事件

1）低空经济概念持续火热。A股市场上，霍莱沃、航新科技等多股周二股价涨停。当日，“周鸿祎试驾飞行汽车无法起飞”话题火上热搜。周鸿祎“快进”到飞行汽车，超出市场预期。机构表示，在政策持续推动下，未来随着低空经济产业链逐步成熟，低空经济下游应用场景有望持续拓展，万亿级产业规模可期。

2）中国央行连续第18个月增持黄金储备，累计增持1016万盎司，按区间均价测算，合计增持金额约1450亿元。数据显示，截至4月末，中国黄金储备规模为7280万盎司，环比增加6万盎司。受地缘政治不确定性等因素影响，当前各国央行对配置黄金意愿均较为强烈。世界黄金协会数据显示，今年一季度全球官方黄金储备净增加290吨，创历史新高。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。