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一、热门题材

电算协同概念

核心逻辑：在政策顶层设计加持下，“风光储算”一体化成为能源与算力产业融合的核心方向。

解读：“从‘电老虎’到‘绿巨人’”：传统数据中心是耗能大户，常被戏称为“电老虎”。而“风光储算”一体化的政策顶层设计，相当于给这些“电老虎”装上绿色心脏和储能铠甲。这件事为什么重要？因为算力的核心瓶颈之一就是能源成本与碳排放。当政策要求风、光、储与算力深度绑定，数据中心就不再只是一个吞电的“无底洞”，而成了一个能自我消化绿色能源、降低运营成本的“绿巨人”。这意味着整个算力产业链的能源底座被重构，从依赖传统电网转向了更廉价、更稳定的新能源直供电模式。

“万亿市场的‘绿色钥匙’”：那前景在哪里？核心逻辑是运营成本的长期降低和资产价值的重估。有数据显示，在传统模式下，电力成本占数据中心总运营成本的50%以上。一旦“风光储算”一体化落地，通过就地消纳风电、光伏，配合储能平抑波动，电费成本有望大幅下降。这就像给算力资产的资产负债表做了一次“减脂增肌”——固定成本结构变了，利润率的空间就被打开了。对于算力产业链上的硬件供应商而言，这还意味着新基建标准的升级，更多的服务器、冷却设备、储能装置将被替换和加装，打开了增量市场。

“从‘单兵作战’到‘联合舰队’”：具体机会如何落地？这不再是单个公司能搞定的事，而是形成了一套“风光+储能+算力中心+智能调度”的协同网络。这意味着，那些在新能源端能提供廉价电力的企业，与在算力端能提供高效数据服务的企业，将站上同一艘“战舰”。比如，在西部风光资源富集区建设的新型数据中心，将同时享受低电价和低土地成本的双重红利。而支撑这套系统的核心，是高效的数据传输（光模块、连接器）和低功耗的芯片（存储、计算芯片），它们就像“战舰”的通信系统和动力系统，缺一不可。

相关公司：

（1）晶科科技：计划总投资约245亿元建设宁夏中卫1GW算力中心项目

（2）协鑫能科：公司明确以“电力+算力”协同为战略突破口，为中国电信等客户提供算力租赁

（3）华电辽能：中国华电集团旗下，主营电力及热力，业务集中在辽宁和内蒙古

（4）豫能控股：拟参股先天算力并以先天算力为收购主体收购郑州合盈控股权，布局数据中心及“电算协同”业务

（5）天富能源：已为新疆泽峰云谷智算科技、新疆华科智算科技等大数据客户提供绿电直供；参股国内碳化硅衬底龙头天科合达

二、热门个股

（1）协鑫集成：GTC叠层组件将钙钛矿与硅基电池叠加，正积极探索适用于外太空及空间站场景的光伏设备研发

（2）天富能源：已为新疆泽峰云谷智算科技、新疆华科智算科技等大数据客户提供绿电直供；参股国内碳化硅衬底龙头天科合达

（3）光迅科技：全球少有的光电器件一站式服务提供商

（4）共进股份：公司800G数据中心交换机根据客户订单需求生产，主要供给国内交换机品牌商

（5）露笑科技：已制备出合格12英寸碳化硅单晶样品

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