一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产，应用等）

4板：传智教育

2板：返利科技

首板：学大教育，普联软件，德明利，恒尚节能等

事件催化：长鑫存储被曝和字节签下70亿美元大单。

点评：美股昨晚大涨，超跌的存储芯片跟半导体是先锋军，日韩盘前也是大涨，韩国开盘即熔断指数13%的涨幅，大A大高开是板上钉钉的事情，大概率是高开高走，或者是高开低走再走高的走势。

首先昨天我们已经表态了，先跌的存储芯片已经反弹了德明利+普冉股份+兆易创新，投机的恒尚节能率先止跌反弹，小分支mlcc的风华高科，电子布的国际复材，光芯片的永鼎股份等，这类先锋今天不说涨停，必须要维持大涨，不然打不出高度出来都是“纸老虎”，昨晚复盘下来，很多个股股这波跌幅都在50%+，也都回踩到年线了，这种极致的A杀后续势必会有极致的反弹，先不说未来科技如何，当下先做好这波超跌反弹，高开太多追高不宜，毕竟昨天下午已经有先手资金抄底了，这类资金一旦有风吹草动会有兑现，届时日内回落分时不破新低的时候可以低吸，总之科技最最最困难的时候差不多了，连大中军中际从1400跌到793附近，也差不多40%的幅度了，就算贸易冲突那会也没那么极端。

应用软件方向最近异动的比较多，很多也都走出了底部形态，可以继续留意，包括机器人昨晚也有宇树上市申购的消息出来，都会有表现。

2、传统行业（医药消费金融等）

3板：一鸣食品

2板：均瑶健康

首板：海欣食品，海南海药，西安饮食，舍得酒业等

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：昨天下午科技反弹的时候，消费龙头主动“投河”，4板的龙华天酒店接近天地板，连板高度比不上医药的哈药跟电力的立新，想象力也就到这了，如果今天科技全面反弹的话，避险消费今天还是承压的，会有情绪资金过来反核，但操作难度要比前几天大很多。

3、低位轮到小题材—能源（电力，油气，锂电等）

2板：金龙羽，海兴电力

首板：英联股份，广电电气等

高位活跃：立新能源

事件催化：国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。

点评：电力板块昨天分化，高位的立新能源2个跌停以后在10日线附近得到支撑修复，逆势的华电辽能尾盘跌停，电力方向的操作难度也开始抖增。新能源的固态电池分支也就金龙羽凭借小盘超跌这种走出加速2板，板块内其它个股跟都不带跟的，大都只是个股行情。

二、市场情绪周期

今天7月最后一个交易日，高开是大概率事件，就看是高开低走再走高呢还是直接高开高走了，前者的概率更大一些。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

富淼科技：拟6.96亿元收购沃特泰科51.1649%股权

索菱股份：全资子公司签署8.83亿元重大经营合同

德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%

京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线 钙钛矿中试线效率达20.11%

有研新材：拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目

容百科技：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目

海融科技：拟1.3亿元收购糖盒食品55%股权 并与盒马签署长期战略合作协议

网宿科技：拟3亿元至6亿元回购股份用于注销

三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份

东 阳 光：控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份 同时控股股东拟增持3亿元-6亿元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

华资实业：股东拟减持3.00%股份

连城数控：股东拟减持0.42%股份

停复牌：

嘉亨家化：复牌，要约收购获超额预受，收购人持股增至50.80%

*ST华闻：复牌，摘星不摘帽，ST华闻

瑞贝卡：停牌一天，ST瑞贝卡

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股高开高走，三大集体收涨，费城半导体指数涨超8%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.02%，报9293.49点。成分股中，慧荣科技涨20.48%，世纪互联涨16.77%，好未来涨13.59%，日月光投控涨11.92%，联电涨10.87%。

一.连板与高标

8连板：爱丽家居

4连板：传智教育、明新旭腾

3连板：一鸣食品

2连板：高争民爆、均瑶健康、柳钢股份、返利科技、金龙羽、海兴电力

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：海南海药

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞纺织服装＞食品饮料＞基础建设

四、人气榜（前5）

九方热榜：德明利，风华高科，一鸣食品，传智教育，昊创瑞通

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①两大MLCC龙头涨价：三星电机8月起涨30% 太阳诱电9月起涨

相关概念股：风华高科、三环集团、艾华集团、江海股份、博迁新材等

②存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%，美光科技上涨18.36%，SK海力士上涨17.52%

相关概念股：德明利、兆易创新、普冉股份、佰维存储、江波龙、等

③宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日

相关概念股：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承、巨轮智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

免责声明:以上内容由上海九方云智能科技有限公司投顾王德慧(A0740621120003)编辑整理，仅供参考学习使用，不作为投资建议，据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎