一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，国产等）

2板：柘中股份

首板：新亚强，沃顿科技，盈新发展，华胜天成，锐明技术等

事件催化：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后。

点评：上周四科技带动指数止跌走强，上周五上午还是走的惯性冲高以后的弱分歧，下午航天发酵，量化猛冲了航天板块，直接把活跃资金从科技里面吸走了，里面的量化活跃资金砸了一下午，中际都砸了8%左右，所以导致创业板指数很难看，不过周末中际出了机构调研纪要，对于市场的种种利空小作文作了辟谣，按理说今天科技是要修复的。

从板块的节奏还看，7月国产方向是明显要强于海外的，而且上周五板块大分歧的时候国产要比海外更有承接一些，华天科技，浪潮信息，紫光股份这种，华为相关的还是华胜天成，拓维信息，锐捷网络，星网锐捷，神州数码等这种。

海外这里，走的都比较坑，比如存储芯片大容量的兆易创新，近600亿成交的15%波动的灌肠阴线以及大光中际的阴包阳这2个光，存的核心不给修复或者止跌的话，海外链短期就难有主升走法，大概率是退2进1的超跌反弹玩法，跌多了反弹一下，大的拐点机会要等月末大厂的资本支出或者新的逻辑驱动。

上周四五盘前讲的低位的ai应用最近表现还可以，欢瑞，昆仑，蓝色，易点天下都给了不错的冲高反馈。

2、传统行业（医药消费金融等）

2板：立方制药

首板：哈药股份，双鹭药业，联环药业，美诺华，众生药业等

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：医药板块这里的语料越来越多了，加上近期指数走的比较疲软，所以板块这段时间在反复中逐渐走强，中军凯莱英，药明康德这种依旧维持强趋势走法，情绪票美诺华跟万邦医药在高位也是反复活跃中。

3、低位轮到小题材—机器人

2板：中鼎股份

首板：金帝股份，奋达科技，日盈电子，晋拓股份等

事件催化：科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活。

点评：机器人整体还是再走轮动，可惜风头被下午航天给盖过去了，其实做机器人跟航天是同一批活跃资金，两者是相对竞争的关系，机器人的高度还是要看龙头埃斯顿后续的表现，不然每天随机拉个首板，第二天再换一批，没有任何延续性可言。

4、低位轮到小题材—航天

2板：贵绳股份

首板：巨力索具，华菱线缆，神剑股份，海兰信，中国卫星，航天发展等

事件催化：周五晚间新闻联播，罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功   

点评：中午海上回收成功，航天成了上周五下午最靓的仔，一度冲50个个股涨停，只不过指数是太过弱势了，炸了一大半，而且弹性在于超跌个股，而不是最近反复活跃高位的铖昌科技，信维通信这种。所以本质还是超跌反弹，重点就看下海兰信跟贵绳股份直接受益海上回收的，以及超跌老龙头中国卫星，航天发展这种。

如果今天前排2,3个以上直接惯性顶一字，那么其实不是买点，它就是对应周五买的，卖不卖的应对。如果小高开，然后日内拉出长阳线走强，那么这个板块反而会更健康。

二、市场情绪周期

指数高开低走，但是个股普反，科技承压，非科技轮动反弹，但是由于指数跟科技绑定过深，科技不止跌，指数就难言企稳也不利于其他板块反弹的延续性。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

东 阳 光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同

五矿发展：拟购买五矿矿业及鲁中矿业100%股权 置入和置出资产交易对价分别为281.15亿元和55.19亿元

烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权

西部黄金：控股股东拟与新疆地矿投资集团整体合并

鼎龙股份：玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作

华工科技：TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型并已成功完成初步中试验证

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

挖 金 客：股东拟减持3.00%股份

国科恒泰：股东拟减持3.00%股份

和胜股份：股东拟减持3.00%股份

前沿生物：股东拟减持2.56%股份

星源卓镁：股东拟减持1.50%股份

润泽新能：股东拟减持1.50%股份

慧辰股份：股东拟减持1.45%股份

天力复合：股东拟减持1.34%股份

华电辽能：股东拟减持1.00%股份

联检科技：股东拟减持1.00%股份

赞宇科技：股东拟减持0.21%股份

停复牌：

动 力 源：复牌，控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司

日科化学：复牌，拟收购亘元新材70.75%股份

拓荆科技：复牌，拟收购无锡尚积半导体控股权

陕鼓动力：复牌，拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权

ST德豪：停牌一天，摘帽，德豪润达

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨。

大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超4%，SK海力士ADR在美股上市首日收涨近13%，市值达到1.23万亿美元。

一、连板与高标

2连板：亚联机械、柘中股份、好莱客、高德红外、星网宇达、立方制药、贵绳股份、欢瑞世纪、中鼎股份

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：隐身中

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞芯片＞算力＞机器人

四、人气榜（前5）

九方热榜：浪潮信息，深科达，鑫汇科，恒尚节能，海兰信

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①特斯拉三代Optimus初步定型 计划9月周产1000台

相关概念股：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控等

②三星计划将龙仁晶圆厂投产提前至2029年

相关概念股：赛腾股份、北方华创、华海清科、中微公司、华天科技等

③央视财经：AI热潮太费电 燃气轮机价格3年涨了300%

相关概念股：联德股份、动力新科、杰瑞股份、万泽股份、博盈特焊等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历