一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

2板：国风新材，华东数控

首板：双星新材，洁美科技，武汉凡谷，鸿博股份，杭钢股份等

趋势：风华高科

事件催化：高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。

点评：科技昨天继续分化，好消息是海外大光“易中天”+东山精密止住了颓势，分支方向从前2天的PCB轮到了mlcc，盘中多个个股补涨甚至涨停，不过尾盘受到指数影响出现了炸板，日内转弱。前面领涨的PCB，算力连续调整2天了，按理说今天该轮到它们反弹了，重点看下云的美利云，PCB的鹏鼎控股这种有无带动性，昨晚算力期货又来催化了，前面炒的是南华期货。

昨天异动的国产方向自主可控，对日反制分支中工业母机跟半导体材料走出了一定的延续性，盘前讲的华东数控跟国风新材走出了连板，但是对板块的带动性有限，还是昨天说的这个板块的时间催化在于8月16日，届时要看新闻语料的密集程度，继续关注。

2、传统行业（医药消费金融等）

6板：百花医药

4板：开开实业

3板：哈药股份

2板：第一医药，北京文化，一鸣食品，皇氏集团

首板：华智树媒，甘李药业，老百姓等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：医药昨天小分化，但是板块的辨识度基本都还是涨停的，掉队的是后排，冲高回落为主，说明板块真正的大分歧还没有到来，今天百花医药跟哈药股份再涨停的话会进入异动监管区间了，市场聚焦高位抱团，但目前高位抱团是持筹盛宴，那我们就等一等，等高位释放风险的时候，有哪些低位个股能够分离出来。

消费的话主要还是北京文化一字带动传媒方向修复，一鸣食品2波新高2板，这里还是主要炒高位抱团，板块的带动性一般，主要模仿，模仿哈药股份的图形！哈药股份二波3板新高带动了前期高标集体走2波。

3、能源（电力，核电，有色等）

2板：立新能源

首板：金一文化，兆新股份等

事件催化：美国非农数据“一巴掌”打醒加息梦！全周暴拉7.44%。

点评：有色方向昨天集体高开低走，走了这么多天的小趋势，昨天高开以后直接走了兑现，只能说明里面情绪资金格局不够，重点要看前面趋势资金的态度。如果预期高，就走成回踩后的新高趋势，如果预期不高，反抽一下就继续震荡回落了。这里大概率是先横盘震荡消化一下再选择方向。

电力就剩下立新能源再抱团了，跟上面的一鸣食品差不多的逻辑，就是模仿哈药股份炒图形，炒个股抱团。

4、Ai应用（机器人）

3板：秦安股份

首板：巨轮智能，百合花，凯迪股份等

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：调整了2天的应用昨天弱回流了，昨天盘前讲的ai+安全天融信反包了，国安冲高回落，这块的波动跟弹性开始降下来了，没有情绪资金的关注个股的弹性就会慢慢降下来，昨晚上海又出了相关的消息，上海+今天也有异动一下，重点看下金桥信息，格尔软件，城地香江等，跟昨天的ai安全一样，预计会有几个活口，大部分是冲高回落。

午后机器人这个异动明显是量化平铺造成的，特斯拉即将量产的小作文语料被量化识别到了，阵眼是巨轮智能，有没有延续性就看今天有没有溢价了。

二、市场情绪周期

昨天算是连续反弹以来，第一个分歧比较大的“冰点”，问题不大，今天依旧是低吸机会。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

美 诺 华：半年报公告，刘鑫新进成为公司第四大股东

共达电声：韦豪创芯增持至8.85%成为第一大股东

润邦股份：子公司签订6艘活鱼运输船销售合同 总金额约28亿至33亿元

源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目 扩大高端激光器芯片生产规模

强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目

聚和材料：拟5亿元入伙国聚同辉布局半导体材料领域

君逸数码：拟2.05亿元投建智算中心建设及运营项目

钛能化学：拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目

ST万邦：子公司石杉碱甲注射液中选省际联盟采购（老年痴呆症药物）

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

永杰新材：股东拟减持3.00%股份

大唐药业：股东拟减持0.50%股份

停复牌：

ST逸飞：停牌一天，摘帽，逸飞激光

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，存储板块走高。

一.连板与高标

6连板：百花医药

4连板：开开实业

3连板：秦安股份、哈药股份

2连板：北京文化、力鼎光电、京投发展、华东数控、亚邦股份、皇氏集团、联泰环保、国风新材、同力天启、第一医药、一鸣食品、立新能源

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞Ai应用＞机器人＞芯片

三、人气榜（前5）

九方热榜：万邦医药，开开实业，立新能源，哈药股份，百花医药

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①高盛：AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署

相关概念股：秦安股份、巨轮智能、中大力德、上纬新材、锋龙股份等

②AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%

相关概念股：美利云、优刻得、青云科技、网宿科技、行云科技等

③阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上

相关概念股：数据港、杭钢股份、润建股份、浙大网新、东方国信等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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