早报导读

1、天猫双11物流订单破10亿 快递物流业景气度提升★★★★

2、造纸库存周期触底 价格攀升概念股受益★★★★

3、第二届中国国际云计算CIO峰会召开 概念股将引关注★★★★

4、混改后国企改革又一个风口来临 股权转让或是下个热点★★★

5、粤港澳大湾区知交会举办在即 变现能力持续增强★★★

6、我国加快推进四型机场建设，智慧机场将是主路径★★★

7、全球首个液态全柔性智能机器人诞生 概念题材迎风口★★★

8、美股涨跌不一 英镑创近三周来最大涨幅

A 股

1、天猫双11物流订单破10亿 快递物流业景气度提升★★★★

据媒体报道，菜鸟网络宣布，截至11月11日18时31分，2019天猫双11物流订单破10.42亿，超过2018年天猫双11全天。根据国家邮政局发布的预测，今年的双11旺季高峰期将从11月11日持续至18日，最高日处理量可能达5.2亿件。

每年双11都是国内快递业的“终极测试”，随着近年来智慧物流的建设不断完善，双11快递中爆仓等情况已越来越少发生，并且快递时效也有了很大提高，这也进一步支撑了网上年度大促销的购买需求爆发。 而在双11前，已有部分龙头企业宣布涨价，如今快递景气度提升得到证实，相关公司业绩有望带来惊喜。

利好概念股：圆通速递（600233）、三泰控股（002312）、顺丰控股（002352）等。

2、造纸库存周期触底 价格攀升龙头企业率先受益★★★★

11月11日，生意社对外披露称，上周(11月4日至11月8日)废黄板纸市场收购价格呈现小幅上探趋势。瓦楞原纸方面从10月开始上涨，趋势一直延续至今。11月8日，瓦楞原纸出厂均价为3290元/吨，与周初相比上涨1.65%。

机构认为，2019年第三季度文化铜板库存底部旺季提价落地通畅、箱板瓦楞持续进行库存消化，对应浆纸系龙头吨利环比改善、废纸系龙头单位盈利探底；后续2020年文化纸产能投放有限，竞争格局以稳为主叠加补库，价格预期稳中有升；箱板瓦楞虽有大厂产能投放计划，但考虑原料限制实际落地或较为有限，前期价格底部预期已经出现。

利好概念股：太阳纸业（002078）、博汇纸业（600966）等。

3、第二届中国国际云计算CIO峰会召开 概念股将引关注★★★★

2019第二届中国国际云计算CIO峰会（上海）定于2019年11月19-20日召开，主要议题涵盖全球云计算发展趋势及实践，5G、物联网及人工智能，企业CIO眼中的IT变革与产业升级，企业上云转型应用。

根据IDC最新《中国公有云服务（2019 上半年）跟踪》报告显示， 2019年上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS） 达到54.2亿美元。各大云服务商纷纷将目光投向了非互联网行业，如政府、金融、制造、服务等。数字政府、政务便民、金融科技、金融渠道变革、工业互联网、工业质量和流程优化等日渐成为云服务商的业务重点。随着数字化转型概念的深入，越来越多非互联网行业加快上云步伐。

利好概念股：方直科技（300235）、太极股份（002368）等。

4、混改后国企改革又一个风口来临 股权转让或是下个热点★★★

继央企混改操作指引落地后，央企控股上市公司实施股权激励也迎来了实操指南。近日国务院国资委印发了《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》。《通知》明确，将中小市值上市公司以及科技创新型上市公司首次实施股权激励计划授予的股票数量从总股本的1%提高至3%，重大战略转型等特殊需要的上市公司两个完整年度内累计授予数量放宽至5%。

股权激励无论对于宏观的国企改革进程还是微观的股价表现均有正面促进作用，此次国资委顶层设计发布后，预计相关工作将会加度推进，或成为股权转让后市场又一个热点。

利好概念股：神州高铁（000008）、美亚柏科（300188）、洛阳玻璃（600876）央企改革前期龙头等。

5、粤港澳大湾区知交会举办在即 变现能力持续增强 ★★★

2019粤港澳大湾区知识产权交易博览会（“知交会”）将于11月12日至14日在广州举行。据从知交会组委会获悉，本届知交会将以“知识产权交易运营”为核心内容，以“知识产权交易博览”和“知识产权专场活动”为方式，力促一大批来自国内外高校、科研院所、高新技术企业、文创企业的知识产权成果成交变现。

一直以来，广东高度重视知识产权运营工作，知识产权变现能力持续增强。举办粤港澳大湾区知交会、加强知识产权领域合作交流是创建国际科技创新中心、打造创新成果转化运用的有力抓手，也是展示广东省保护知识产权坚定决心的“重要窗口”，吸引全世界最新知识产权成果的“重要平台”。

利好概念股：安妮股份（002235）、汉邦高科（300449）、光一科技（300356）等。

6、我国加快推进四型机场建设，智慧机场将是主路径★★★

据央广网报道，民航局拟于近期发布《推进四型机场建设行动纲要》。《纲要》明确了四型机场建设分三个阶段向前推进，并提出到2035年实现标杆机场引领世界机场发展，安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的发展模式全面建成，为全方位建设民航强国提供重要支撑的建设目标。

新时代民航高质量发展要求加快推进以“平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场”为核心的“四型机场”建设，其中，智慧机场是关键支撑和实施路径。

利好概念股：威海广泰（002111）、深圳机场（000089）、千方科技（002373）等。

7、全球首个液态全柔性智能机器人诞生 概念题材迎风口★★★

近日，天津大学精仪学院黄显教授团队成功研发全球首个液态全柔性智能机器人，实现柔性电子产业和植入医疗器械领域的革命性突破，能72变的“血管医生”让神话成为现实。相关研究成果近期发表于国际工程和自然科学领域权威期刊《尖端科学》，并得到国家自然科学基金和天津自然科学基金等支持。

《西游记》中孙悟空“72变”，化身小虫钻到妖怪肚子里大显身手的故事，寄托了古人对于微观世界的大胆创想。这种机器人除了具备良好的运动和环境适应能力之外，还搭载了多种传感器，未来可应用于基因测序、化学合成、药物递送等领域，有望成为能进入人体检测治疗的“血管医生”，具有十分重要的科学意义和应用价值。

利好概念股：宜安科技（300328）、云海金属（002182）等。

8、美股涨跌不一 英镑创近三周来最大涨幅

美东时间周一，美股低开高走几近收平，波音推动道指创新高，此前消息称波音公司预计将于12月恢复交付波音737 Max机型。美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.79%，再创历史新高；热门中概股多数收跌。

商品市场方面，受国际贸易谈判进展影响，能源产品需求担忧情绪重燃，美原油期货价格周一收跌0.7%；英镑兑美元创近三周来最大日涨幅，英国首相约翰逊大选胜算上升，此外经济数据显示英国第三季度躲过了经济衰退，削弱了市场对全球经济前景担忧，避险资产贵金属需求下降，不过美元涨势暂歇，给金价提供了支撑，黄金期货收跌0.4%，跌势有所放缓。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股可申购，分别是：电声股份、锦鸡股份。电声股份，申购代码300805，发行价格10.2元，单账户申购上限为1.25万股，发行市盈率22.99倍，主营业务互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销策划执行。锦鸡股份，申购代码：300798，发行价格5.53元，单账户申购上限为1.25万股，主营业务染料。

1、安信信托回复上交所问询函称，截至2019年9月30日，公司到期未清算的信托项目金额276亿元。

2、赢合科技公告，实控人王维东和许小菊拟将公司9.73%股权转让给上海电气。

3、多喜爱公告称，浙建集团拟作价72.82亿元再次借壳上市，完成后公司实控人将变更为浙江省国资委。

4、格力电器公告称，格力集团函告公司，鉴于股份转让协议的内容尚有未尽事宜，珠海明骏和格力集团仍在继续协商，双方同意将股份转让协议的计划签约日期延后。

5、獐子岛称存在重大底播虾夷扇贝存货减值风险，基于抽测现场采捕上来的扇贝情况看，底播扇贝在近期出现大比例死亡，其中部分海域死亡贝壳比例约占80%以上。

6、财政部通知，决定将其持有的中国人寿保险(集团)公司股权的10%一次性划转给社保基金持有。

7、ST华业公告，预计公司股价在后续1个交易日将继续低于股票面值，触及终止上市条件，公司股票11月13日起停牌。

8、龙宇燃油拟以自筹资金5000万元对黑龙江丰佑麻类种植有限公司进行增资，布局工业大麻领域。

9、三安光电披露2019年度非公开发行A股股票预案，非公开发行股票募集不超过70亿元，其中格力电器认购20亿。

10、贵人鸟公告称，“16贵人鸟PPN001”不能按期足额支付本息，已构成实质性违约。

行业资讯

1、农业农村部部长韩长赋主持召开常务会议，会议强调，要全力恢复生猪生产，努力促进禽肉、牛羊肉、水产品等猪肉替代品生产。要坚持不懈抓好非洲猪瘟防控，严格落实执行各项有效防控措施，确保疫情不反弹。

2、六部门集中约谈美团出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行等8家主要网约车顺风车平台公司，约谈指出，各主要网约车、顺风车平台对照2018年联合安全检查反馈的问题清单和整改清单，细化整改措施，落实整改举措，已取得了阶段性成效，但仍需持续推进。

3、上期所官网就黄金期权合约公开征求意见，交易单位为1手黄金期货合约，涨跌停板幅度与黄金期货合约涨跌停板幅度相同。

4、民航局拟于近期发布《推进四型机场建设行动纲要》，《纲要》明确了四型机场建设分三个阶段向前推进，并提出到2035年实现标杆机场引领世界机场发展。

5、近日人民银行上海分行对在沪银行下发文件，剑指已经爆出问题的“租金贷”、“医美贷”、“校园贷”和“培训贷”，要求从银行资金端开始严格整改，并审慎选择业务发展模式。

6、韩正在海南调研时强调：加强生态环境保护，提升创新引领能力，在推动经济高质量发展方面走在全国前列。

7、国务院副总理刘鹤11日会见来京出席证监会国际顾问委员会会议的委员及嘉宾，刘鹤表示，要加强资本市场基础制度建设。

8、国务院国资委11日公布《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，在激励力度、业绩考核、审批备案等方面推出一系列改革举措。

9、中汽协数据显示，10月份汽车销量同比下降4%至228万辆。10月新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆，同比下降35.4%和45.6%。

10、工信部、国家税务总局公布《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第十一批），福田汽车、长城汽车、中国重汽、宇通客车、龙马环卫等多家公司的多种车型在列。

11、上海成立上海市城市更新和旧区改造工作领导小组，应勇任组长。

12、工信部印发《携号转网服务管理规定》，12月1日起施行。