友达产能不足丢失摩托罗拉订单，折叠屏风口之下产能增速势在必行。

由于友达光电自身产能不足，摩托罗拉已经转到京东方和TCL华星来进行Razr折叠屏手机的面板生产。

作为摩托罗拉的首款折叠屏设备，摩托罗拉Razr采用了上下内折翻盖的方式，而非此前内外折展开的方案，因此在保护性和易用性上会显得更加的可靠。

相比三星和华为的方案，摩托罗拉Razr的方案对柔性AMOLED面板的尺寸要求更小，而在产品推出的初期友达便已表示进行合作。

如果因为产能原因丢失订单，更多的可能性或许是双方对终端市场需求预判过低。事实上，早在此前发布的三星Galaxy Fold和华为Mate X刚一上市便遇到了用户抢购的情况。

而摩托罗拉的方案用户接受程度更高，摩托罗拉自然会调高终端预期。今年是折叠屏的元年，下游市场更多的动作在于探索折叠屏的应用方向，而上游则在加紧提高各自柔性AMOLED的产能。

以应对将来进一步爆发的折叠屏终端市场。在未来终端应用逐渐深化的当口上，面板厂商之间的产能竞争将会更加激烈。

投资机会：

京东方A：是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示等各类显示领域。

TCL集团：在新型显示领域尤其是印刷显示OLED技术的研发中,TCL华星动作频频。

深天马A：公司属专门从事液晶显示器（LCD）及液晶显示模块（LCM）产品的研发、设计、生产及销售，已布局AMOLED、LTPS、Oxide-TFT、In-Cell、On-Cell、3D、透明显示等前沿技术。