一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

4板：爱仕达2板：集泰股份，华脉科技，中京电子，华盛昌等

首板：法尔胜，盈新发展，圣晖集成等

事件催化：9月9-11日，中国国际光电博览会。

点评：科技昨天冲高回落是预期之内的，不过说实话，比想象中走的更强一些！很多个股虽然是回落的，但是承接依旧不错，符合前面讲的走退2进1的走法，很多强势的科技个股都收了红K，尤其是很多个股恐慌下跌是因为原油期货大涨引起的恐慌抛售，属于被“恐慌情绪错杀”。

昨晚美股科技逆势大涨+情绪高标龙版传媒没到10天100%就被特停会进一步加剧题材的分歧。所以今天科技的行情还是比较值得期待的，从外围映射来看主要还是光，CPU跟算力租赁,映射到国内就还是剑桥科技，中国长城，利通电子，行云科技等这种，不过如果开的过高也没追高的必要！

还是那句话：科技的持续性下跌应该会逐步高一段路，最困难的时刻过去了，但不意味着就会走单边上涨，曲折上行是大概率事件，那么给低吸机会了就要及时把握，如果开的过高等回落！

2、Ai应用（软件，长剧等）

3板：中国出版

2板：上海电影，读者传媒

首板：中信出版，慈文传媒，出版传媒等

中军：芒果超媒

事件催化：GPT-6 Astra，全量开放。

点评：昨晚传媒的消息还是蛮多的，包括字节的大模型，可惜就早盘轮动表现了一下，昨天盘前讲的读客文化竞价被中信出版抢走了身位，所以也就只能冲高回落了，首板更多的是龙版传媒的补涨，也就是名字相关的“XX传媒”，昨天盘前讲的出版传媒也算补涨了一个板。高标龙版传媒原本是一个力竭炸板要调整了，没想到晚上又被监管送进去了，今天先看下竞价是资金如何消化“这个利空”，是强势做补涨，还是说用脚投票，直接都核。

3、传统行业（医药消费农业金融等）

4板：亚盛集团，百大集团

3板：敦煌种业，海欣食品

2板：中百集团，桂林旅游，金正大，澳洋健康等

首板：中粮科技，中粮糖业，苏肯农发，大连友谊，精华制药等

事件催化：联合国粮食及农业组织发布报告，全球食品价格升至2022年以来最高水平。

点评：医药昨天下午终于是迎来了一个回流，前面反复再讲的千金药业新高涨停却炸板，反而市场选择形态比较差的精华制药去做反弹先锋，医药卡的反弹节点也正好是指数跳水那会的反向避险交易，很刻意！

农业的话昨天继续涨停潮，上周五是低位的猪肉补涨，早盘糖，橡胶带动，上周四复盘讲的其他分支的海南橡胶，中粮糖业这种昨天继续反包涨停，下午的话轮动了化肥—正好化学类的期货品种下午纷纷大涨，助力了一波！不过核心金健米业尾盘出现了炸板的动作，有点“力竭”的味道在里面，感觉这2天板块会有新一次的大分歧，注意一下中位股的风险。

消费高位的国芳集团再控异动，其他的中低位补涨几乎都是一字板，没有什么换手的机会，晚上有茅台涨价的消息看一下今天白酒会不变补涨一下，双节预期下旅游酒店都涨起来了，就差酒了。威龙股份，会稽山等等。

二、市场情绪周期

昨天又是一个缩量轮动的行情，题材连续高潮2天了，高标有点“力竭”的味道在里面，情绪调整的时候看下趋势会不会接力？

一、公告掘金与避雷

公司公告：

南大环境：控股股东拟公开征集转让不低于15%股份 控制权或变更

冰轮环境：拟7.03亿元收购烟台铭祥45%股权 将间接控制密封科技

密封科技：冰轮环境将成为公司间接控股股东

三 人 行：拟2.85亿元增资取得芜湖云港33%股权

汉缆股份：中标国家电网项目总金额约6.34亿元

长高电气：中标2.99亿元国家电网项目

智飞生物：司美格鲁肽注射液申请生产注册获受理

本川智能：拟投资20亿元建设年产150万平方米AI算力高多层、高阶HDI电路板产业化新建项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

戴维医疗：股东拟减持3.00%股份

乾照光电：股东拟减持3.00%股份

华翔股份：股东拟减持3.00%股份

怡 合 达：股东拟减持2.86%股份

武汉天源：股东拟减持2.63%股份

联测科技：股东拟减持1.23%股份

章源钨业：股东拟减持1.00%股份

国能日新：股东拟减持0.49%股份

天元股份：股东拟减持0.23%股份

停复牌：

龙版传媒：停牌核查 8月31日-9月8日股价累计涨幅约93.47%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

一.连板与高标

4连板：亚盛集团、百大集团、爱仕达

3连板：中国出版、敦煌种业、海欣食品

2连板：读者传媒、华脉科技、桂林旅游、中京电子、中百集团、百合花、华体科技、金正大、上海电影、澳洋健康、华盛昌、集泰股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：农业＞银行＞食品饮料＞ST板块

三、人气榜（前5）

九方热榜：亚盛集团，金健米业，XD剑桥科技，兴森科技，敦煌种业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①LME铜价创历史新高

相关概念股：精艺股份、金诚信、江西铜业、北方铜业、云南铜业等

②美股光通信、算力租赁领涨 英特尔上调CPU价格10%

相关概念股：禾盛新材、中国长城、利通电子、宏景科技、协创数据等

③国务院第二十一次专题学习

相关概念股：新城市、苏州规划、蕾奥规划、建科院、建研院等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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