早报导读

1、科技两大细分领域迎强催化 行业龙头或再爆发？★★★★★

2、军工仍是重要风口 重磅建议提出加快国防和军队现代化★★★★

3、六家光伏巨头罕见联合发声要求松绑 行业龙头躺赢？★★★★

4、“十四五”建议全文公布 生育、养老等存超预期差★★★★

5、冷链五年规划来了！农业农村部表态行业快速发展期★★★

6、MiniLED风口又来了，苹果三星同时曝光首款新品★★★

7、石墨烯年度顶级盛会将开幕 或有突破性消息曝出★★★

8、美股三大指数集体大涨 阿里巴巴美股跌逾8%

A 股

1、科技两大细分领域迎强催化 行业龙头或再爆发？★★★★★

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，强化国家战略科技力量。制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

机构认为，受益于5G通讯、服务器、物联网等应用的推动，半导体市场的长期成长趋势不改，同时，随着国内半导体市场在封测、制造、设备、材料等环节国产替代的推进，本土优质半导体标的有望率先受益。

利好概念股：中环股份（002129）半导体区熔单晶-硅片国内市场占有率超过80%，国外市场占有率超过18%，半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。海特高新（002023）建有国内首条6吋化合物芯片商用生产线，公司目前已完成砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。

2、军工仍是重要风口 重磅建议提出加快国防和军队现代化★★★★

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。集中力量实施国防领域重大工程。优化国防科技工业布局，加快标准化通用化进程。

业内人士表示，进入“十四五”需要通过大批量的装备列装正式形成我国军工作战能力体系，从产业链上下游交叉验证可以判断出，武器装备放量建设是一个产业趋势。

公司方面，洪都航空（600316）主营业务已拓展为教练机+遥控作战飞机+制导武器三大类产品。航天彩虹（002389）已在垂直起降、自旋翼、倾转旋翼无人机领域开展研发和应用。

3、六家光伏巨头罕见联合发声要求松绑 行业龙头躺赢？★★★★

阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。声明呼吁，对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

PVinfoLink最新披露的数据显示，3.2mm镀膜玻璃从年初的23元已上涨至目前的35元～40元，累计价格涨幅已达到了52%～74%。市场人士分析认为，光伏玻璃这轮涨价，从此前（7月份）约占组件成本12%左右，快速上涨到了现在18%的水平，幅度很大；光伏玻璃短缺的局面短期内难以化解。

相关上市公司中，福莱特（601865）光伏玻璃领域龙头企业，市占率稳居全球第二。亚玛顿（002623）太阳能光伏减反玻璃龙头，已成为特斯拉合格供应商。秀强股份（300160）公司太阳能玻璃产品是作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池。金晶科技（600586）公司是中国玻璃行业龙头企业之一，光伏玻璃是公司重点发展的产品。

4、“十四五”建议全文公布 生育、养老等存超预期差★★★★

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全文3日公布，多个市场关注的题材也随之揭开面纱。

此前在五中全会公报中未提及的生育政策出现了建议全文中，并且有了新的表述。《建议》提出，“制定人口长期发展战略，优化生育政策，增强生育政策包容性”。虽然没有直接提出继续放宽生育限制，但优化政策、增强包容性的表述已给了市场足够的想象空间。

而在人口问题的另一方面，养老此次也受到中央重视。《意见》提出发展银发经济；推动养老事业和养老产业协同发展；发展普惠型养老服务和互助性养老；培育养老新业态。在人口老龄化背景下，养老行业早已被视为下一个万亿级别的朝阳产业，在规划的支持下，相关市场有望在未来出现爆发。

利好概念股：康芝药业（300086）、戴维医疗（300314）、悦心健康（002162）、新华锦（600735）等。

5、冷链五年规划来了！农业农村部表态行业快速发展期★★★

农业农村部发布对十三届全国人大三次会议第9517号建议的答复，其中表示，将组织编制《农产品仓储保鲜冷链物流设施建设规划（2021—2025）》，继续推动农产品仓储保鲜冷链设施建设及水平提升。

机构认为，随着我国冷链物流产业快速发展，相关基础设施和物流设备规模将不断扩大。此外，在消费能力和对食品安全重视度的不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。

A股上市公司中，海容冷链（603187）、四方科技（603339）等。

6、MiniLED风口又来了 苹果三星同时曝光首款新品★★★

三星电子计划在2021年发布首款Mini LED电视。三星电子目前正在开发Mini LED电视，这款电视采用每颗直径为100到300微米的超小型LED作为背光源。

2020年被认为是MiniLED元年，产业链陆续传出苹果、华为、三星等终端大厂计划于年内或明年初推出Mini LED背光产品，包括pad、电脑、电视等，各厂商MiniLED产品也逐渐进入量产阶段。据Yole预计，到2023年，全球MiniLED在智能手机、车载、电视、显示器等终端应用的规模能达到8070万台。

利好概念股：兆驰股份（002429）、聚飞光电（300303）、洲明科技（300232）等。

7、石墨烯年度顶级盛会将开幕 或有突破性消息曝出★★★

2020京津冀石墨烯大会暨产业领袖峰会将于11月4日在房山区燕山文化活动中心召开。本次大会由北京市经济和信息化局、中关村科技园区管理委员会、北京市房山区人民政府主办。

石墨烯行业已经成为了我国新材料产业乃至制造业实现弯道超车的突破口。该产业目前正处于从实验室走向产业化的关键时期。行业人士称，京津冀石墨烯大会已在房山连续成功举办三届，是石墨烯领域一年一度的行业盛会，对于推动石墨烯产业健康发展发挥着正向积极的作用。会议极大的加速了石墨烯和新材料科技成果转化。本次会议上，或有行业突破性的消息曝出，相关上市公司也有望获得资金关注。

相关上市公司：中科电气（300035）、方大炭素（600516）等。

8、美股三大指数集体大涨 阿里巴巴美股跌逾8%

美股三大指数大幅收涨，道指收涨2.06%，纳指收涨1.85%，标普500指数收涨1.78%。美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.54%，奈飞涨0.64%，微软涨2.03%，推特涨5.73%，谷歌涨1.49%，Facebook涨1.51%，亚马逊涨1.46%，特斯拉涨5.84%。个股方面，蚂蚁集团暂缓A+H两地上市，阿里巴巴逆势大跌超8%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股、2只可转债申购：（1）会通股份，申购代码787219，发行价格8.29元/股，单账户申购上限0.85万股；（2）盈峰转债，申购代码070967：（3）洁美转债，申购代码072859。

【公司利好消息】

居然之家：公司拟定增募资。伊利股份：拟2.95亿美元认购境外私募股权基金份额。格力电器：耗资51.82亿元累计回购1.57%公司股份。中国恒大：1-10月销售额6326亿元，回款5307亿元，均超去年全年。万科Ａ：10月份实现合同销售金额523.1亿元。湘油泵：公司成为吉利汽车的零部件供应商。友讯达：中标2.66亿元国家电网项目。炬华科技：中标3.63亿元国家电网项目。浩云科技：中标2962万元农行电气火灾检测系统建设项目。赛福天：中标4.95亿元EPC工程。健友股份：注射用阿扎胞苷获美国FDA批准上市。中南建设：房地产业务10月合同销售额同比增长44.9%。山鹰纸业：10月国内造纸销量同比增长42.33%。富煌钢构：前三季新签销售合同额升10.85%至43.03亿元。

【公司利空消息】

旋极信息：控股股东陈江涛所持1.63亿股将被司法拍卖。邦讯技术：控股股东及其一致行动人所持公司的18.75%股份将被拍卖。嘉美包装：全资子公司仓库发生火灾事故。东方通、未名医药、佐力药业、司太立、高伟达：股东拟减持。

市场资金动向

【沪股通前十大成交活跃股】：贵州茅台、伊利股份、招商银行、中国中免、中国平安、隆基股份、紫金矿业、恒瑞医药、三一重工、海螺水泥。

【深股通前十大成交活跃股】：比亚迪、宁德时代、格力电器、阳光电源、五粮液、东方财富、洋河股份、京东方A、华兰生物、汇川技术。

11月3日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！