一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

2板：威派格，中岩大地

首板：托伦斯，光力科技，至纯科技，合肥城建，朗迪集团，盈方微等

事件催化：长鑫存储被曝和字节签下70亿美元大单。

点评：上周五科技整体是有修复回流的，尤其是半导体方向，走势明显强于海外链的。今天长鑫落地，目前市场主流预估长鑫合理估值区间为3-4万亿人民币。今天竞价开出来可以对比一下，如果说市场给予高估值，那么国产方向还会继续走强。上周五走强的是一种是参股的合肥城建，朗迪集团这种，另外一种就是半导体设备封测相关的托伦斯，通富微电，长川科技，雅克科技，深科技等等。还有抗跌的还是国产交换机这种星网锐捷，紫光股份，锐捷网络这种。海外链目前市场认可度一般，海外大厂资本支出无论是否超预期都是走兑现，这里需要时间去消化，当下重点能看的还是国产方向。

2、传统行业（医药消费金融等）

2板：深物业A，荣丰控股

高位活跃：哈药股份，陇神戎发

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：上周五进异动监管的医药哈药股份开盘就有核按钮，盘中虽有反核，但是收盘还是被摁到了跌停，板块也没有其他低位首板活口站出来，根据前面进监管跌停的个股走法，大概率是要回踩10日线再伺机走双头的玩法，周末消费方向携程的消息出来利好酒店相关的方向，留意华天酒店，岭南控股这种会不会有超跌反弹的机会。

3、低位轮到小题材—能源（电力，油气，锂电等）

4板：长缆科技

3板：新能股份

2板：顺钠股份，汉缆股份，中电鑫龙，太阳电缆，孚日股份等

事件催化：国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。

点评：电力板块上周五的表现跟我们盘前预判的差不多，强分歧偏兑现，板块内部的分歧还是蛮大的，不少人气个股摁在跌停。今天的核心看点还是高标立新能源不能被按死在跌停板，否则周五的活口大部分都要被闷杀，乐观的走势就是立新能源继续高开过顶然后超预期缩量反包，这样的话会再次带动整个电力板块。

上周五博弈冲突升级的资金去做了军工的加速，不过周末又出了“停火”的消息，油价大跌，避险方向今天是要承压的，VC价格又开始调涨了，周五盘前讲的孚日股份成功2连扳，但后排富祥药业，华盛锂电这种也都是冲高回落为主，今天的溢价可能也一般。周末宁德时代百亿回购注销会刺激宁王，中恒电气这种留意有无超跌反弹的可能。

二、市场情绪周期

周末抓人+创业板权重个股百亿回购+“停火”+长鑫落地+上周五的情绪又是冰点，今天正常会高开，重点看一个量能，利好再多，量能如果维持在2万亿以下，市场也掀不起什么大风浪，如果能够往2.5万亿甚至3万亿，流动性起来了，市场才有超跌反弹的动力。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

亿田智能：拟不超20亿元采购服务器及配套设备 为客户提供算力服务

蓝思科技：与Intel签署合作备忘录 重点关注TGV先进封装

中持股份：拟与关联方共同投资设立合资公司开展半导体设备业务

紫建电子：拟3.68亿元收购控股子公司宁波启象剩余49%股权

幸福蓝海：参与出品电影《八仙！》票房达4.5亿元

狮头股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获上交所审核通过

惠城环保：20万吨/年混合废塑料深度裂解工业试验装置通过满负荷运行现场考核标定

宁德时代：拟200亿元-400亿元回购股份用于注销

中国铝业：控股股东中铝集团取得不超18亿元专项贷款用于增持公司股份

华友钴业：收到工商银行不超过9亿元回购贷款承诺函

三一重工：拟以4亿元至8亿元回购股份用于A股员工持股计划

长源东谷：拟以1.5亿元至3亿元回购股份

青岛啤酒：控股股东及其一致行动人拟增持1.5亿至3亿元

泰禾智能：控股股东阳光新能源拟增持2%-3%公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

统一股份：股东拟减持3.00%股份

中 纺 标：股东拟减持1.98%股份

华丰科技：股东拟转让1.39%股份

停复牌：

贝肯能源：停牌，筹划控制权变更

普联软件：停牌，筹划控制权变更事项

欣天科技：停牌，筹划控制权变更事项

嘉 必 优：停牌一天，ST嘉必优

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数涨跌不一。

一.连板与高标

4连板：爱丽家居、长缆科技

3连板：五洲医疗、新能股份

2连板：顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、长城军工、东晶电子、威派格、深物业 A、湖南天雁、太阳电缆、建设机械、荣丰控股、孚日股份、中岩大地

二、龙虎榜分析

游资动向：
紫阳东路（原消闲派）：锁仓红板科技

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：电力＞银行＞基础建设＞家电

四、人气榜（前5）

九方热榜：托伦斯、益坤电气、立新能源、五洲医疗、日科化学

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①市场监管总局对携程作出51.79亿元处罚

相关概念股：华天酒店、君亭酒店、锦江酒店、岭南控股、金陵饭店等

②智元机器人已启动赴港上市流程

相关概念股：上纬新材、卧龙电驱、恒工精密、均普智能、蓝思科技等

③三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单

相关概念股：太极实业、雅克科技、长川科技、华亚智能、中晶科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历