【盘前狙击】顺钠股份、卓郎智能等有望表现强势!

一、热门题材
1、电网概念
核心逻辑:高盛指出,2025年至2030年,全球电网投资规模将达到12万亿美元。
解读:第一,“国家队”砸下重金,未来五年有保障:国家电网早就放话,“十五五”期间要砸4万亿搞投资,比“十四五”直接多了40%。这钱要干啥?建特高压“高速公路”,把西部的风电、光伏发电送到东部。这就说明,电网行业根本不愁没订单,业绩增长的确定性很强。
第二,AI也要来“抢电”,需求爆了:现在不光是人和机器要用电,AI更要用电!随着AI大模型越来越牛,数据中心的耗电量是指数级增长。AI的尽头是电力,这让全世界的电网设备都成了抢手货。
第三,欧美电网太老了,得靠咱换新:欧美那边的电网不少都老掉牙了,极端天气一来就停电。现在又要搞新能源,又要搞AI,旧电网根本扛不住。这就开启了全球范围的电网更新大周期,对中国电力设备企业来说,又是一个巨大的增量市场
相关公司:
(1)顺钠股份:干式变压器、箱变等产品已批量出口北美等60余国,具备全球输配电设备龙头地位
(2)积成电子:国内少数能提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一
(3)通光线缆:主营输电线缆、光纤光缆、装备线缆
(4)中国西电:输配电一次设备综合龙头
(5)东方电气:全球最大的发电设备研发制造基地和电站工程承包特大型企业之一
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2、智能经济概念
核心逻辑:智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后,人类社会的第四种经济形态!
解读:昨日下午盘面,简直就是一场“点名游戏”!只要股票名字里带“智能”二字,仿佛被施了魔法,直线拉升,红盘一片。很多股民朋友懵了:这是纯炒作名字,还是真有大逻辑?
答案很明确:这不仅仅是炒名字,这是市场在抢筹“第四代经济”的船票!
农业经济我们搞了几千年,工业经济搞了几百年,数字经济搞了几十年,现在轮到智能经济登场了。它以数据为“石油”,以人工智能为“发动机”,要让所有传统产业都重装一遍——一二三产全部“AI化”,从田间地头到工厂车间,从看病拿药到坐飞机出差,全部来一次效率革命。
相关公司:
(1)卓郎智能:AI智慧工厂,与华为合作
(2)智能自控:主营逾千种型号规格的智能控制阀
(3)瑞纳智能:国内少数掌握OT+IT+AI全栈自主技术的低碳智慧供热整体解决方案提供商
(4)迦南智能:智能电表技术行业核心研发企业之一
(5)延华智能:AI助手“星仔”已融合人工智能技术
小九注:【卓郎智能】2月10日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”
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二、热门个股
(1)顺钠股份:电网概念。干式变压器、箱变等产品已批量出口北美等60余国,具备全球输配电设备龙头地位
(2)中国西电:电网概念。输配电一次设备综合龙头
(3)卓郎智能:智能经济概念。AI智慧工厂,与华为合作
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(4)金开新能:电算协同概念。布局绿电+算力融合赛道,用低成本清洁电力支撑算力中心
(5)招商南油:航运概念。远东成品油运龙头
小九注:【招商南油】2月24日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。
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