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一、热门题材

AI短剧

【核心逻辑】：

今年上半年，AI短剧交出了一份远超市场预期的成绩单。DataEye最新数据显示，今年1月至5月AI短剧市场规模已突破220亿元，全年有望冲击400亿元大关，国内AI短剧用户在今年上半年突破6亿。

【深度解读】：

① 半年220亿：AI短剧凭什么爆发

先看几组核心数据：5个月市场规模突破220亿元，全年目标400亿元，同比暴增138%——这不是慢慢涨，是“起飞”。上半年抖音新增AI短剧22.19万部，其中1055部播放量破亿，新增总播放量达5157亿次。更具标志性意义的是，首部播放量超20亿的AI短剧《发配边关，罪妻开荒养出战神》出现，6月单月增量即达21.27亿，市场穿透力已不逊于头部真人短剧。驱动力很简单：便宜。AI短剧单部成本3000-5000元，仅为真人剧的1%；制作周期从2-4周压缩到3-7天。打个比方：以前拍一部短剧要“凑班子、找场地、扛机器”，现在一个人一台电脑就能搞定，效率提升了不止一个量级。

② 产能核爆：Q1上线12.8万部，95%是AI做的

2026年一季度，全行业上线微短剧12.8万部，其中AI短剧占比超过95%，单季度产量是2025全年的4倍。6月AI仿真人剧目数占比已超70%，单部漫剧平均播放增量从1月的78.9万跃升至6月的413.2万，增幅423%。这意味着AI短剧不只是数量多，质量也在快速提升。工具端同样爆发：快手可灵AI已服务超6000万创作者，累计生成视频突破6亿条，服务超3万家企业用户，2025年Q4单季营收3.4亿元。AI剪辑师招聘需求同比暴涨179%，“一人一剧”模式从口号变成了行业常态——普通从业者7天上手，两周就能熟练制作。

③ 出海按下快进键：北美投放暴增954%

国内爆发的同时，AI短剧出海正形成第二增长曲线。TikTok投放数据显示，相较年初，5月北美投放消耗增长954%，欧洲增长887%，东南亚增长768%，日韩增长612%，拉美增长557%——全球同步爆发。更关键的是出海模式升级：从早期的翻译字幕、换脸、对口型，进化为角色形象与文化背景的整体转换。芒果TV专家表示，AI能把中文网络梗、妆造设定、场景的欧美化全部自动完成，解决了过去需要组建本地团队才能完成文化转译的痛点。海外AI短剧市场预计全年达6.5亿美元。点众科技董事长判断：未来5年中国微短剧市场规模将超4000亿元，2026年或超1500亿元。

④ 产业链受益：IP+工具+出海三线开花

AI短剧产业链可以拆成三条主线。第一，IP端：网文平台拥有海量可改编版权库，中文在线数十万部正版IP、掌阅科技泡漫平台2025年短剧衍生收入18.55亿元同比增139%。第二，工具端：万兴科技万兴剧厂覆盖分镜、建模、渲染、剪辑全流程，捷成股份搭建AI视觉全链路平台，充当行业“卖铲人”。第三，出海端：昆仑万维旗下DramaWave+FreeReels海外短剧平台MAU行业第一，2025年短剧业务收入16.17亿元同比暴增865%，AI业务整体ARR突破8亿美元。三条线共同指向一个结论：AI短剧不是泡沫，是有真实收入和利润支撑的产业爆发。

【相关公司】：

1、欢瑞世纪：公司与上海阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室，探索AIGC在影视制作各环节的应用

2、中文在线：AI+短剧龙头，打造逍遥AI Agent系统，持有Reelshort母公司49.24%股权

3、万兴科技：万兴剧厂一站式AI短剧生产工具，集成Seedance/Kling等多模型

4、掌阅科技：泡漫平台AI+IP模式

5、捷成股份：AI视觉全链路平台，联动中影年年/番茄小说开发AI短剧

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二、热门个股

1、华天酒店：湖南省酒店业龙头

2、传智教育：公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科

3、孚日股份：公司子公司孚日新能源拥有VC精制产能1万吨，受益于VC价格上行

4、长鑫科技：我国DRAM产业龙头

5、小商品城：公司与阿里云等合作发布全球首个商贸领域AI大模型，推出AI设计、AI视创等14项应用

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