一、热门题材

1、电算协同概念

核心逻辑：国产大模型加速出海，越来越多的海外数据在国内数据中心完成推理，背后是电力价值的跨境交付，有望进一步带动数据中心用电量提升。

解读：通俗来说，“电算协同”就是让“电力”和“算力”手牵手、跳双人舞。随着人工智能、大模型、数据中心等高耗能数字基础设施的迅猛发展，算力需求呈指数级增长，而电力作为算力的“粮食”，其稳定供应、绿色属性和成本效率直接决定了数字经济的成色。过去，建数据中心只管“算得快”，现在更要看“电得绿、供得稳、用得省”。电算协同，正是要打破电力与算力各自为战的局面，通过智能调度、源网荷储一体化、绿电直供等创新模式，实现“哪里绿电多，算力就往哪里去；哪里算力紧，电力就精准保障”。

这一概念的爆发，背后是国家战略的强力支撑。我国正加快建设全国一体化算力网络，推动“东数西算”工程纵深发展，而西部丰富的风光资源恰好为绿色算力提供了天然优势。电算协同不仅是技术升级，更是落实“双碳”目标、构建新型电力系统、培育新质生产力的关键抓手。它让每一度绿电都转化为高质量的算力输出，让每一座数据中心都成为绿色发展的新引擎。政策大力背书，相当于给行业发了“身份证”和“规划书”，未来几年的大发展有了定心丸。

相关公司：

（1）顺钠股份：干式变压器、箱变等产品已批量出口北美等60余国，具备全球输配电设备龙头地位

（2）汉缆股份：国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的核心供应商

（3）金开新能：布局绿电+算力融合赛道，用低成本清洁电力支撑算力中心

（4）中国西电：输配电一次设备综合龙头

（5）新能泰山：电线电缆、光纤光缆、电力光缆等产品的产研销售

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2、柴发概念

核心逻辑：中金公司研报认为，自主品牌柴油大缸径发动机厂商具备延伸至天然气大缸径发动机产品的潜力，正在积极进行产品准备与海外客户对接，有望切入美国燃气发电机组市场。

解读：柴油发电机，听起来是不是有点土、有点传统？那你可就错了。现在的柴发，那可是AI世界的“救火队员”兼“备胎之王”！你想想，那些庞大的数据中心，机器一开就是成千上万台服务器在跑，最怕的就是断电。一旦市电出问题，哪怕闪断一秒钟，损失都是天文数字。这时候，柴油发电机组就得瞬间顶上，作为备用电源保障数据中心持续运行。可以说，没有柴发保驾护航，AI算力中心晚上都不敢安心睡觉。行业三大核心逻辑：
第一，AI太耗电。美国那边已经因为缺电导致数据中心排队了，国内随着腾讯、阿里这些大厂猛砸钱搞AI，对柴发的需求也是水涨船高。

第二，东西不够卖。全球高端柴发市场以前主要是康明斯、卡特彼勒这些外国巨头说了算，但它们扩产太慢，导致现在全球都缺货。东西一缺，价格就涨，一套高端机组已经涨到300万往上，而且还在涨。

第三，国产来填空。海外巨头喂不饱市场，这就给了咱们国产供应商天大的机会，不仅能卖上价，还能趁机抢占市场份额，也就是机构研报里常说的“量价齐升”。

相关公司：

（1）泰豪科技：柴油发电机组在数据中心备用电源领域市场占有率极高，且具备“光储柴”一体化解决方案能力

（2）苏常柴A：国内具有百年历史的柴油机及配件制造企业

（3）苏美达：旗下拥有“威尔信”等知名发电机品牌，是全球领先的发电机组制造商

（4）新柴股份：非道路多缸柴油机市场第一梯队

（5）宗申动力：子公司生产的柴油发动机，是中小型柴油发电机组的核心动力源

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二、热门个股

（1）汉缆股份：电算协同概念。国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的核心供应商

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（2）金开新能：电算协同概念。布局绿电+算力融合赛道，用低成本清洁电力支撑算力中心

小九注：【金开新能】3月4日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）泰豪科技：柴发概念。柴油发电机组在数据中心备用电源领域市场占有率极高，且具备“光储柴”一体化解决方案能力

小九注：【泰豪科技】3月5日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）拓维信息：AI概念。完成OpenClaw的深度适配与预集成

（5）卓郎智能：智能经济概念。AI智慧工厂，与华为合作

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