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一、热门题材

脑机接口

【核心逻辑】：

美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助"地图样萎缩"（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑。

【深度解读】：

① “人工眼”落地：一块2毫米芯片让失明者重获视力

PRIMA系统由两部分组成：一枚2×2毫米、厚度仅30微米的超薄光伏芯片，搭配一副专用智能眼镜。手术中芯片被植入视网膜下方，眼镜上的摄像头捕捉画面后，通过近红外光激活芯片，芯片将光信号转为电脉冲刺激残存神经细胞，重新打通视觉通路——整个过程无线供电、无电池、无导线，相当于给眼球装了一块“人工感光底片”。临床试验数据登载于《新英格兰医学杂志》：38名晚期地图样萎缩患者中，84%恢复了阅读字母和单词的能力，80%在12个月时视力显著改善。一位法国患者术后读完了一本300页的小说，另一位患者画出了悉尼歌剧院素描。这不是科幻，是已经获准商业化销售的真实产品。

② 国内突破：“首例植入”到“全链条布局”

国内进展同样密集。7月13日，博睿康NEO系统获批上市后首张处方在上海开出，全球首例侵入式脑机接口植入手术在华山医院完成。NEO是全球首个进入临床应用的侵入式脑机接口医疗器械，主要临床终点100%达标。同期，脑虎科技“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统在华山医院启动GCP注册临床试验，是国内首款进入国家三类医疗器械注册临床阶段的硬膜下皮层表面植入产品。7月初，北大联合中科院研制出全球首款基于相变忆阻器的毫秒级神经动力学系统芯片，突破困扰领域半个世纪的实时计算瓶颈。7月22日，我国科研团队发布新型脑电信号采集装置，首次实现跨地域上千人同步脑电采集，为神经大模型训练奠定基础。

③ 政策全面加码：首次写入政府工作报告+纳入十五五规划

脑机接口今年迎来政策“三级跳”。第一步：首次写入《政府工作报告》，被明确为培育发展的未来产业之一。第二步：《国民健康“十五五”规划》明确加强脑机接口科技攻关，首次纳入国家级健康领域五年规划。第三步：7月27日国新办《十五五》发布会上，中国残联明确提出以融合非侵入式脑机接口的智能康复设备为抓手。地方层面同样密集跟进：广东提出2030年新增100家脑机接口企业、建成200个脑机接口病房、核心产业规模达百亿级；十四部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026-2028年）》，强调做大脑机接口等重点行业。

④ 资本狂飙：上半年融资超70亿元，市场空间超千亿

政策+技术+商业化三重催化下，资本加速涌入。IT桔子数据显示，2026年上半年脑机接口领域融资超60起、涉及金额超70亿元，较2025年全年的27.23亿元大幅增长。市场规模方面，麦肯锡预测全球脑机接口医疗应用市场2030年达400亿美元、2040年突破1450亿美元；中国信通院测算2026年国内市场规模有望突破50亿元，2030年达100-140亿元。浙商证券指出，行业呈现“头部企业一体化探索天花板、中小企业分工协作加速商业化”态势，2026年有望成为脑机接口迈入技术兑现与商业化落地的关键元年。

【相关公司】：

1、创新医疗：子公司博灵脑机研发的“上肢主被动运动康复训练系统”已于2026年6月26日取得医疗器械注册证

2、海南海药：公司参股公司上海力声特主营人工耳蜗，其作用原理为将声音翻译成电信号刺激听神经

3、塞力医疗：公司“海思灵曦”项目已拓展至21家医疗机构开展多中心数据收集

4、岩山科技：公司旗下岩思类脑研究院以脑电大模型为核心技术底座，开展脑机接口解码算法与系统等研究

5、科蓝软件：推进面向脑机接口信号的时序写入、毫秒级查询及向量化检索等工程化路线

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二、热门个股

1、共进股份：公司800G数据中心交换机根据客户订单需求生产，主要供给国内交换机品牌商

2、紫光股份：公司旗下新华三在国内数据中心交换机市场中位居头部

3、托伦斯：国内领先的半导体设备精密金属零部件厂商

4、创新医疗：子公司博灵脑机研发的“上肢主被动运动康复训练系统”已于2026年6月26日取得医疗器械注册证

5、长鑫科技：我国DRAM产业龙头

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