早报导读

1、南海、西藏两大演练进行中重要时点临近板块或反复活跃★★★★

2、中国新建三座超级数据中心概念股有望迎久违爆发★★★★

3、特斯拉“无钴电池”搞定了这些正宗标的再迎脉冲★★★★

4、人造肉龙头宣布沃尔玛全面铺货！行业普及风暴来了？★★★★

5、强劲反弹 iPhone销量远超预期相关产业链将受益★★★

6、集成电路一级学科又有新进展挖掘背后2家绝对龙头★★★

7、隔夜油价加速下行原来直接受益的是它★★★

8、美国GDP降幅创纪录！道指跌逾220点

A 股

1、南海、西藏两大演练进行中重要时点临近板块或反复活跃★★★★★

7月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强表示，近期，南部战区海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海有关海域开展昼夜间高强度训练，完成了昼夜间起降、远程奔袭、对海面目标攻击等训练科目，达到了预期效果。

此外，任国强还表示，近日西藏军区在高海拔地区组织多炮种、跨昼夜火力打击演练和炮兵火力突击演练。随着建军节到来及后期局势变化，军工板块有望持续受到关注。

利好概念股：中航沈飞（600760）、洪都航空（600316）、天和防务（300397）、爱乐达（300696）等。

2、中国新建三座超级数据中心概念股有望迎久违爆发★★★★

7月31日，南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带，建成国内最大的数据中心集群。

此前BAT均宣布数据中心新建计划。4月20日，阿里云宣布未来3年投入2000亿用于技术攻坚和数据中心建设；5月26日，腾讯云宣布未来5年投入5000亿用于技术创新以及多个百万级服务器规模的数据中心建设；百度于6月宣布，到2030年百度云服务器台数超过500万台。据中国产业信息网预测数据显示，2020年我国服务器市场规模有望达到1273.7亿元，同比增速21.80%。

公司方面，浪潮信息（000977）国内服务器研发生产龙头企业，服务器销售额位居中国市场首位、全球前三，增速全球第一。中科曙光（603019）高端计算机及信息化系统龙头。

3、特斯拉“无钴电池”搞定了这些正宗标的再迎脉冲★★★★

媒体7月30日称，松下将在2-3年内推出无钴电池，目前已将特斯拉电池中的钴含量降至5%以下；松下将从9月起在内华达州工厂改造生产线，在5年内将特斯拉电池的能量密度提高20%。新电池将首先用于国产Model3，随后在全球推出，有望使得特斯拉价格低于燃油车。

机构认为，特斯拉宣称的无钴或者低钴有两条路线：一条是直接使用CATL的磷酸铁锂电池，不含钴；另一条是结合Jeff Dahn教授实验室的成果，在现有的三元技术路线上继续减少钴用量。随着宁德时代、松下等特斯拉电池主力供应商加速推进“无钴电池”，相关产业链将迎加速封口。

利好概念股：湘潭电化（002125）、丰元股份（002805）、鹏辉能源（300438）。

4、人造肉龙头宣布沃尔玛全面铺货！行业普及风暴来了？★★★★

人造肉供应商Impossible Foods最新表示，将在沃尔玛大约2000家美国门店销售本公司的汉堡产品。这是人造肉进军大众消费渠道的又一重大突破。此前，人造肉已经在美国、中国等多个连锁餐饮渠道上市。据美国市场调查咨询公司 Marketsand Markets的硏究报告，2018年全球肉类替代品市场约为310亿人民币，预计将每年以68%的复合增长率增长，到2023年将达到440亿元。与此相比，全球肉类消费约9.5万亿元，如果人造肉的渗透率达到1%，那么市场规模将达到950亿元。随着人造肉持续进入各大商业渠道，上述市场预测有望加速达成。

利好概念股：双塔食品（002481）、金字火腿（002515）等。

5、强劲反弹 iPhone销量远超预期相关产业链将受益★★★

上海CINNO Research的数据显示，iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部，同比增长62%，环比更是增长225%，远超其它品牌。另外，根据Counterpoint的数据显示，二季度苹果在国内渠道销量为740万部，同比增长32%，远远好于分析师的下滑1%预期。

分析认为，苹果多产品线预期向好，引领行业上行，产业链龙头集中。苹果手机二季度降价促销效果超预期，预计三季度老机型加单、四季度5G新机热卖，2021年5G新机有望带动换机潮。此外，AR/VR有望在2021年后迎来行业爆发。

利好概念股：欣旺达（300207）、爱施德（002416）、

6、集成电路一级学科又有新进展挖掘背后两家绝对龙头★★★

国务院学位委员会会议于30日召开，会议投票通过了设立集成电路一级学科，拟设于新设的交叉学科门类下的提案，待国务院批准后，将与交叉学科门类一起公布。2019年底，工信部表示，推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院，保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的可持续发展。

中科院微电子所副所长周玉梅表示，我国集成电路快速发展的同时也面临着人才短缺的现象，具有集成电路方向优势的高校都应设立“集成电路科学与工程”一级学科。

相关上市公司中，圣邦股份（300661）专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业，目前拥有16大类1400余款在销售产品。卓胜微（300782）专注于射频集成电路领域，公司产品当前主要应用于智能手机等移动智能终端以及智能家居、可穿戴设备等电子产品。

7、隔夜油价加速下行原来直接受益的是它★★★

最新行情显示，WTI原油期货加速下行，截止发稿跌幅超过5.0%，刷新日低39.15美元/桶。布伦特原油期货也下跌逾4.0%，刷新日低至42.30美元/桶下方。此次原油大跌主要是因为美国发布的二季度GDP数据。数据显示，美国二季度实际GDP年化季环比初值-32.9%，创历史最大降幅。

根据此前市场表现，民航最受益于原油大跌。燃油是航空最重要的成本项，燃油成本占航空公司成本比重在25%-30%。此外，国内旅游及商务旅行正在逐步复苏，机构表示，国内需求快速恢复，国际航线持续放松，可关注航空及机场板块危机后期反弹机会。

利好概念股：华夏航空（002928）、吉祥航空（603885）等。

8、美国GDP降幅创纪录！道指跌逾220点

美东时间周四，美国三大股指集体低开，道指早盘一度跌逾500点。此后三大股指跌幅收窄，纳指盘中转涨，道指、标普500指数收跌。美国大型科技股多数收涨，高通涨逾15%，苹果涨超1%；大型银行股普跌，富国银行跌超4%，花旗集团跌逾3%。中概股中，理想汽车上市首日大涨超43%。数据面，美国第二季度GDP环比折合年率下降32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3只新股、2只可转债申购：（1）什佳光子，申购代码787313，发行价格10.82元/股，单账户申购上限0.85万股；（2）康希诺，申购代码787185，发行价格209.71元/股，单账户申购上限0.45万股；（3）宏柏新材，申购代码707366，发行价格9.98元/股，单账户申购上限3.3万股；（4）隆20转债，申购代码783012；（5）法兰转债，申购代码754966。

【公司利好消息】

塔牌集团：上半年实现净利润9.2亿元，同比增长31%；华力创通：上半年净利同比增长56%；艾迪药业：抗艾滋病领域在研1类新药获得药物临床试验；赤峰黄金：上半年归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比增长69.89%；大族激业绩快报：上半年净利润6.23亿元，同比增长64.11%；新易盛：上半年净利润1.91亿元，同比增长137%；迈克生物：上半年净利润同比增长15.16%；中新赛克：上半年净利润同比增长2.58%；天华超净：上半年净利润同比增长579.03%；宏发股份：上半年净利润同比增长0.73%；赛腾股份：上半年净利润同比增长71.88%；维力医疗：上半年净利润同比增长35.59%；安迪苏：上半年净利润同比增长34.75%；永新股份：上半年净利润同比增长17.6%；健友股份：上半年净利润同比增长41.24%。

【公司利空消息】

起步股份：股东邦奥有限公司拟将所持公司5%股份转让给陈雨；克明面业：出售所持克明小贷36.78%股权给控股股东；海南高速：计划减持海汽集团不超1%股份；崇达技术：两高管合计减持不超0.29%股份；天际股份：控股股东及一致行动人合计被动减持1.1%公司股份；艾迪精密：董监高拟合计减持不超233.7万股；英特集团：回应冷链疫苗业务称，第三方冷链物流业务收入的金额以及收入占比极小；江淮汽车：预计上半年亏损1.46亿元，上年同期盈利1.25亿元；恒邦股份：上半年净利润同比减少8.51%；领益智造：上半年净利润同比减少43.36%。