早报导读  

1、三十年宏大规划再获推进基建仍是主要发力方向★★★★  

2、重要会议强调提升政务服务水平智慧政务领域全面腾飞★★★★  

3、苹果AirPodsPro需求剧增供应链将大幅受益★★★★  

4、低像素CIS严重缺货相关概念题材将受益★★★  

5、人脸识别国家标准制定工作全面启动市场潜在空间广阔★★★  

6、华为重磅入局5G必备技术边缘计算概念迎催化★★★  

7、政策预期持续转暖光伏玻璃下月欲再提价★★★  

8、固态电池技术方面取得新突破概念股迎爆发★★★  

9、美股连续三日创收盘新高经济指标向好美元走高金价下滑  

A股  

1、三十年宏大规划再获推进基建仍是主要发力方向★★★  

交通运输部部长李小鹏27日主持召开部务会，审议《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》《关于支持雄安新区现代综合交通运输体系建设政策创新的指导意见》《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》。会议指出，推进综合交通运输大数据发展已经成为新时代交通运输信息化发展的核心内容。  

业内人士表示，《国家综合立体交通网规划纲要》展望到2050年，是推进交通强国建设的重要载体，也是指导未来30年我国综合交通发展的顶层设计。此外，万亿新增专项债的提前落地，也将给大基建投资带来助力。根据机构测算，此前专项债的投向主要集中在基建、土储和棚改三大方向，其中基建仍是主要发力方向。  

可以预见随着新增专项债的发放到位，叠加相关规划的密集落地，我国基础设施建设从年底开始又要迎来新一轮加速，而相关的上市公司或也将迎来机遇。  

利好概念股：建科院（300675）、成都路桥（002628）、交建股份（603815）等。  

2、重要会议强调提升政务服务水平智慧政务领域全面腾飞★★★★  

11月27日重要会议提出，更大力度为各类市场主体投资兴业破堵点、解难题。要求进一步提升政务服务水平，明年底前力争全国所有市县不动产一般登记、抵押登记办理时间全部压至5个工作日内，实现增值税专用发票电子化和主要涉税事项网上办理。  

长期以来，困扰政务信息化建设的主要问题是“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”，下一阶段电子政务的发展将由垂直应用向共享协同升级。数据显示，我国70%的地级行政区已经建有或正在建设政务云。2018年，我国政务云用云量同比增长4倍多，增速是全国用云量平均增速的1.86倍。  

利好概念股：太极股份（002368）、华宇软件（300271）、东港股份（002117）、常山北明（000158）等。  

3、苹果AirPodsPro需求剧增供应链将大幅受益★★★★  

苹果将启用中国制造商来满足消费者对AirPodsPro无线耳机日益增长的需求。知情人士透露，苹果要求制造商立讯精密将中国工厂生产的AirPodsPro无线耳机的生产量提高一倍，至每月200万部。苹果还要求立讯精密和同行的中国公司歌尔股份扩大越南工厂的低成本AirPods生产量。  

苹果的举措进一步证明，中国公司可在保持严格质量控制的同时，满足突然增加的产量需求。另外，这也表明苹果的“可穿戴耳机设备”的销售一直在往上涨。分析认为，鉴于AirPodsPro的普及，今年AirPods的出货量可能翻一番至6000万部。Airpods的热销彻底引爆TWS市场，并引领整个声学产业链迎来新一轮机遇。随着未来TWS性能进一步提升，未来有望继续渗透成为手机外另一标配，相关TWS供应链有望受益。  

利好概念股：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、共达电声（002655）、鹏辉能源（300438）、瀛通通讯（002861）等。  

4、低像素CIS严重缺货相关概念题材将受益★★★  

据集微网消息，近期由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因，导致全球晶圆产能收紧。这一现象反映在芯片市场，多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。在CMOS图像传感器（CIS）市场，以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货，同时中高像素的产能也越发紧张。这一背景下，CIS芯片价格大幅上涨的现象进一步引起业界的讨论和关注；其中，以缺口最大的5M及以下低像素产品尤为明显。  

行业人士指出，随着4800万像素的产品普及率提升，诸如6400万、1亿像素这类更高阶的产品则会进一步在终端品牌的旗舰机型中采用，这表示明年将看到智能手机市场摄像头像素会出现一轮整体的提升。  

利好概念股：韦尔股份（603501）、晶方科技（603005）、奥普光电（002338）等。  

5、人脸识别国家标准制定工作全面启动市场潜在空间广阔★★★  

据商汤科技消息，全国信标委生物特征识别分技术委员会换届大会11月20日在北京举办，会上，由商汤科技担任组长单位、27家企业机构共同组成的人脸识别技术国家标准工作组正式成立，人脸识别国家标准制定工作全面启动。工作组成员单位包括腾讯、中国平安、蚂蚁金服、大华、科大讯飞、小米等诸多行业领先企业。  

机构研究认为，中国人脸识别算法精确率居全球领先水平、人脸识别相关专利的逐年递增以及人脸识别相关的人才储备居世界第三对人脸识别产业形成技术面支撑；从2015年支持银行业的远程开户到2017年12月明确提出到“2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”对人脸识别产业形成政策支撑；中国对人脸识别初创公司的资金支持突破十亿美元形成资金面支撑。  

利好概念股：五方光电（002962）、汉王科技（002362）、四维图新（002405）等。  

6、华为重磅入局5G必备技术边缘计算概念迎催化★★★  

在2019全球数据基础设施论坛期间，华为发布了面向垂直行业的智能边缘数据IT基础设施解决方案族，包含智能煤矿应急、智能交通自由流、智能加油和智能粮库四大场景的边缘IT基础设施解决方案，支撑多种边缘业务实时决策。  

机构表示，未来几年，全球数据创造量将会持续飙升，在这个数据密集的新世界中，对速度的需求亟待新的解决方案。而边缘计算是对降低延迟、快速反馈的回应，也是对实时处理的关键应用程序的回应，边缘计算让计算更靠近数据源，更迅捷地向最终用户交付服务，成为万物互联的新动力。  

利好概念股：剑桥科技（603083）、朗源股份（300175）、拓维信息（002261）等。  

7、政策预期持续转暖光伏玻璃下月欲再提价★★★  

据悉，行业协会预测2020年户用光伏规模是7GW。对于今年3.5GW的规模，7GW是翻倍的增长。  

2020年国内光伏政策的落地时间和力度展望乐观，并将由此带来国内需求能见度的提升和板块情绪的转暖。产业链中，我们建议优先关注光伏玻璃。因供需紧张，光伏玻璃展现敏感的价格弹性，在供给几无增加、需求边际回暖、天然气旺季涨价的多重因素推动下，部分企业计划12月产品价格再次上调1元/平米(幅度3.6%)，这是年内第3次上调价格。  

利好概念股：安彩高科（600207）、洛阳玻璃（600876）、福莱特（601865）等。  

8、固态电池技术方面取得新突破概念股迎爆发★★★  

据媒体11月27日报道，澳大利亚迪肯大学的研究人员表示，他们已经设法使用常见的工业聚合物来制造固体电解质，有望使锂离子电池的能量密度增加一倍，这种固态锂电池在过热时不会爆炸或着火。目前团队已经在纽扣电池中进行了测试，他们将寻找商业伙伴将这些固态电池推向市场。  

目前全球供应商、材料企业、电池企业都在大力推进固态电池的研发。车企尽管在电化学方面的技术积累薄弱，但在固态电池的研究方面也不甘人后。诸如宝马、丰田、本田、现代等大部分车企都在研究固态电池技术。随着固态电池技术方面取得新突破，固态电池的落地进程将再进一步。  

利好概念股：赣锋锂业（002460）、珈伟新能（300317）、当升科技（300073）等。  

9、美股连续三日创收盘新高经济指标向好美元走高金价下滑  

美东时间周三，美股小幅收涨，三大股指连续三日刷新收盘历史新高，纳指史上首次站上8700点。经济数据显示美国经济状况稳健，市场对国际贸易局势的进展持谨慎乐观预期，推动美股连续第4个交易日攀升。美国大型科技股及热门中概股多数收涨，其中金融界涨18.52%，360金融涨16.71%，拍拍贷涨10.16%，蔚来涨8.11%。  

商品市场方面，美国第三季度实际GDP年化季率修正值增长2.1%，高于1.9%的初次估值。数据利好刺激下美元走强，黄金承压回落，同时股市连续上扬也抑制了黄金避险需求。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2020年2月黄金期价27日比前一交易日下跌6.6美元，收于每盎司1460.8美元，跌幅为0.45%。  

公司公告  

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股可申购：邮储银行。申购代码780658，发行价格5.50元/股，发行市盈率9.5倍，申购数量上限170.6万股。  

1、股价近日连续大跌的华仪电气公告，控股股东存在占用公司资金、违规担保等情形，承诺一个月内解决。此前华仪电气自曝被控股股东“掏空”21.98亿元。  

2、证监会公告，鉴于爱玛科技和诺禾致源尚有相关事项需要进一步核查，取消上述公司IPO审核。  

3、连续六日跌停的红宇新材晚间公告，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。同时，股东拟继续增持不低于100万股。  

4、东旭蓝天晚间公告，公司目前正在筹划以发行股份并支付现金方式购买丽晶美能股权事项，预计停牌不超过5个交易日。  

5、首航节能公告称，公司拟使用自有资金回购部分公司股份，回购总金额4.6-9.2亿元，回购价格不超过5.38元/股。  

6、暴风集团公告，因拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。近期公司的主要业务陷入停顿状态。  

7、上清所公告，未收到“15永泰能源MTN002”付息资金。  

8、连续3日涨停的四川金顶提示风险，公司的主营业务和基本面未发生变化，公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。  

9、誉衡药业拟将持有的澳诺（中国）制药有限公司100%股权以人民币14.20亿元交易价格出售给华润三九。  

10、小米集团公布的三季报显示，第三季度营收536.6亿元，同比增长5.5%；调整后净利润34.7亿元人民币，同比增长20.3%。智能手机部分的收入达到人民币323亿元，同比减少7.8%。  

11、北上资金昨日净流入24.22亿元，连续10日实现净流入。沪股通方面，招商银行净买入2.95亿，中信证券净买入1.56亿。深股通方面，格力电器净买入3.51亿，五粮液净买入3.32亿。  

12、融创中国收购云南城投集团持有的环球世纪及时代环球各51%股权，金额153亿元。  

行业资讯  

1、煤炭消费进入旺季，市场走向备受关注。对此，中国煤炭工业协会副秘书长张宏近日表示，当前我国煤炭供需总体宽松，但不排除东北、西南、两湖一江等地区在高峰期出现紧张局面。  

2、据一财报道，目前东航正在推进集团层面的股权多元化工作，参与洽谈的潜在股东不只国新一家。此外东航旗下的中联航和航食公司也已成立混改推进小组。  

3、财政部宣布，近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%，控制在依法授权范围之内。  

4、据相关部门核查，ETF基金存在股票大额换购的情况，部分权重股股东认购比例超过成分股的自然权重，近期相关部门拟对部分基金公司采取行政监管措施。  

5、财政部就增值税法草案向社会公开征求意见，《征求意见稿》将销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务、不动产，转让土地使用权，销售或者进口农产品等货物的适用税率调整为9%。  

6、国家医保谈判准入药品名单将于今天（11月28日）公布，这也意味着2019年版国家医保目录的最终完成。  

7、财政部数据显示，1-10月，国有企业利润总额2.94万亿元，同比增长5.4%。其中，中央企业1.94万亿元，同比增长7.5%。  

8、特斯拉CEO马斯克周二在推特上表示，特斯拉皮卡发布五天后，已经收到25万订单。  

9、网贷平台转型小贷公司试点方案出台，拟转型网贷机构设立的全国经营的小贷公司注册资本不低于人民币10亿元，首期实缴货币资本不低于人民币5亿元。  

10、据农业农村部监测，截至昨日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为42.47元/公斤，比前天下降0.4%。  

11、据日经新闻昨日报道，苹果要求立讯精密将AIRPODSPRO月产量提高到200万只。  

12、据集微网消息，近期由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因，导致全球晶圆产能收紧，CIS芯片价格大幅上涨的现象进一步引起业界的讨论和关注。  

13、11月28日，邮储银行将正式启动申购，此次A股发行数量将不超51.72亿股，按照每股5.5元价格推算，预计募集资金284.47亿元。  

14、财政部27日发布公告显示，财政部26日在香港特别行政区发行60亿美元无评级主权债券。这是中国政府单次发行的最大规模美元主权债券。  

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！