一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

3板：金辰股份

2板：襄阳轴承，大业股份

首板：五方光电，泰尔股份等

事件催化：中美同意建立人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益，下次对话将于今年11月举行。

点评：这2天科技又称了“重灾区”。尤其是上上周二共振反弹的PCB跟光通信，这2天的跌幅普遍在10%+，说明当下的做多资金的信心不足！尤其是一路穿越过来的PCB也是开盘就投降了，节前躲过异动的澳泓电子开盘一个冲高都没，直接俯冲缩量跌停，节前的活口集泰，大亚这种也都俯冲跌停，这2个上波共振的分支集体“投河”，所以整个科技方向又是亏钱效应满满的一天！

周末有利好的散热跟玻璃基本也就只有1~2个活口涨停，机器人午后有回流，但力度也是一般，这三个算是目前科技方向比较抗跌的，但是能不能走出当初mlcc—液冷—PCB这样的分支抱团反弹行情，要看指数能不能配合止跌，不然指数不止跌，这种题材就是炮灰！昨晚长鑫扩产对半导体设备也算是利好！
今天会有超跌反弹，乖离率的修复，看下科技哪个方向能够走出引领性更好一些！

2、传统行业（农业消费新能源等）

3板：雪龙集团，福建水泥

2板：吉鑫科技

首板：东瑞股份，江淮汽车，众泰汽车，津药药业，会稽山等

事件催化：国家发改委官微：生物制造为未来产业发展打造新引擎。

点评：传统老登（医药消费农业）昨天也是跌幅居前。

医药相对于其他2个分支方向来说，趋势票表现算强的，但情绪票哈药股份2个跌停，整体板块炒作难度再加大！农业的竞价昨天是最具有迷惑性的。1进2的中农跟首板的新赛股份顶一字，可惜高位金健米业的开盘秒跌停，让顶板做补涨龙的资金成了炮灰，消费这里就剩下黄酒会稽山再抱团了。地产这里世联行跟我爱我家抗住了跌停潮，承接还不错，看下资金会不会打造成新的抱团。

今天资金又转向相对低位的新能源了，早上是新能源车，江淮汽车带队，下午是风电新能源，吉鑫科技尾盘投机2板，双一科技，新强联，双飞集团这种尾盘抢筹明显，市场情绪差的时候，这种逆势的东西都值得关注一下。

3、Ai应用（软件，传媒等）

5板：新华传媒

首板：中新赛克，博纳影业，启明信息等

事件催化：智能体Muse受关注 Meta股价近期上涨近13%

点评：传媒最大的问题还是监管，前面的龙版传媒，再到上周的内蒙华电，昨天的新华文轩，今天的新华传媒，都是5板收到监管工作函，高度也是层层降低的，龙版是多走了几个板，内蒙是1个，新华变成日内就跌成中阴了，所以兜兜转转又回到ai+安全了，反复活跃好久了，但就是走不出延续性，看龙头中新赛克就知道了，都是蛇皮走位，但是最近语料确实也多。

4、福建

2板：福建水泥

首板：国统股份，平潭发展，海峡创新，厦门港务，合富中国等

事件催化：国防部：统一将根除“台独”祸根乱源，消弭台海战火隐患。

点评：福建方向总统就剩一个福建水泥3板活口了，其他不是闷杀没溢价，就是冲高回落，中军平潭发展昨晚龙虎榜是游资出逃，量化抱团接力！板块基本就是前面商业航天的翻版，龙头2~3天热度，小弟阴跌的剧本。

二、市场情绪周期

市场双冰，如果今天再有1000+红盘冰点的时候，是一个很好的左侧抄底节点，这个时候的赔率很高！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

宁波能源：全资子公司拟3.86亿元收购岳西风电100%股权

南钢股份：控股股东拟被南钢集团吸收合并

光迅科技：控股股东变更为芯珂技术

国轩高科：子公司签署10.94亿欧元工程承包合同

中闽能源：子公司签订41.65亿元EPC总承包合同

蜂 助 手：签署57.17亿元算力服务协议 同时签署39.6亿元算力服务器采购协议

鼎阳科技：发布新产品SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪

吉鑫科技：拟投资不超过7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目

长鑫科技：拟241亿元投资新建技术研发项目

云 深 处：预计1-9月营业收入同比增加97.52%至117.76%

芯联集成：预计前三季度净利6.81亿元 同比扭亏为盈

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

森合高科：股东拟减持1.00%股份

信濠光电：股东拟减持0.35%股份

润欣科技：股东拟减持0.01%股份

停复牌：

广汽集团：复牌，拟发行股份购买一汽丰田50%股权

园林股份：复牌，拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份

*ST亿通：复牌，摘帽，亿通科技

三峡新材：停牌，筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于53.14%股份

联创光电：停牌一天，ST联光

ST应急：停牌一天，摘帽，中船应急

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.37%。

美国30年期国债收益率刷新二十四年来新高。

一.连板与高标

5连板：新华传媒

3连板：福建水泥、雪龙集团、金辰股份

2连板：襄阳轴承、大业股份、吉鑫科技

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞机器人＞ST板块＞地产链

三、人气榜（前5）

九方热榜：洛轴股份，金辰股份，江淮汽车，康强电子，巨力索具

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①特斯拉已将其Optimus人形机器人的产量提升约10倍。

相关概念股：均胜电子、科森科技、拓普集团、绿的谐波、斯菱智驱等

②央视财经：1-8月我国挖掘机出口量超内销 中国挖掘机卖爆全球

相关概念股：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份等

③英伟达发布AI安全平台

相关概念股：中新赛克、启明信息、永信至诚、国安股份、绿盟科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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