【行业洞察】狭路相逢不可避，国产处理器踏上征程

2020-07-02 19:28

7月1日午后，浪潮信息突然直线跳水，股价多次触及跌停，浪潮软件亦快速翻绿；随后，国产服务器与软件龙头被集体带偏，中科曙光、石基信息等纷纷下挫，用友网络等亦出现明显的涨幅回落。随后，有媒体报道称，国内云计算服务器龙头公司浪潮集团被列入美国出口管治名单，英特尔产品出口至浪潮需要在6月29日子夜11：59暂停。

熟悉的套路，熟悉的说辞，熟悉的反应！不一样的是，这次英特尔的出招角度实在刁钻。要知道，近年来不论是纲领性的《中国制造2025》，还是更加聚焦的“振芯铸魂”，国内的关注重点似乎更加注重通信设备与消费移动端；这次的服务器处理器断供问题还真是开天辟地头一遭！

不过，英特尔方面很快回应媒体称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。随后，中科曙光有关人士表示，“公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链。”

一、此处不留爷，自有留爷处

本世纪以来，随着消费电子行业蓬勃发展，上游处理器领域已经进入英特尔、ARM及AMD三足鼎立格局。英特尔一家独大的时代已经过去。而且，从行业最新动态来看，综合对比三巨头在2020年5月最后一种相继发布的最新产品，业内认为，全球处理器行业正在发生新的变化。

首先，ARM“匠人”精神，移动端处理器市场的竞争境况对于英特尔而言愈发不友好。作为移动领域的绝对龙头，ARM的最新产品仍继续聚焦性能与效率的提升，其在手机与平板电脑处理器市场的优势正进一步提升巩固；英特尔x86芯片进军移动设备“屡战屡败”的情况很可能长期上演。

其次，AMD性价比诱人，x86架构王者正再度被步步紧逼。目前，AMD公司最新的Ryzen 3000系列处理器不仅将工艺制程压缩到7nm，还对英特尔同类产品形成了价格优势，加之公司拥有的大量核心公式以及Radom部门的强大图形处理能力，AMD处理器性价比持续提升造就了产品AMD处理器个人电脑（PC）市场份额的持续稳定上升以及下一代游戏主机领域的全面优势；英特尔眼下在PC与主机端市场中面临来自AMD的全方位挤压。

然而，值此逆境之中，英特尔却要先解决自己“头疼脑热”的问题。简单来说，英特尔目前在处理器领域存在两大麻烦：一是产品习惯性优先考虑便携式计算机应用，以至于其最新的处理器在功能上大幅拓展，但性能却没有明显提升；二是核心技术提升速度显著放缓，近年来一直高调宣传的10nm制程处理器不断“跳票”，核心技术领先优势开始受到市场质疑和挑战。结合上述在移动端、PC和主机等消费领域中的各种“不爽”，嵌入式/服务器市场很可能正成为英特尔最后的“自留地”。

因此，在眼下处理器天下三分之时，英特尔下手断供浪潮信息这家中国领先、全球前列的云计算服务器龙头，意味着将下游中国客户推向竞争对手，国内的自主处理器厂商们想必也会集体摩拳擦掌。

二、处处不留爷，爷去当“八路”

其实，英特尔的“虚晃一枪”看似只是一场虚惊，但细思极恐，国内服务器处理器断供的警钟或已敲响。结合国内半导体产业的需求与发展情况来看，相关市场迎来新一轮替换洗牌的可能性不可不防。而在这替换浪潮中，国产处理器领军企业们或有望带领自主产业链上的核心龙头望形成合力，狭路亮剑。

重重围堵，堪比红军两万五

放眼全球，我国过去在服务器处理器领域并没有多少选择。纵观全球处理器行业五十年竞争发展史，处理器的核心技术路线已基本聚焦在四大类型上。其中，非常适用于通信领域的ARM架构在服务器上鲜有引用；服务器处理器主要以x86架构为主导。在这一领域中，系出同门的AMD和英特尔是目前唯二拥有x86架构授权并积极发展芯片业务的厂商；换言之，核心设计方面，中国企业将无法绕开美方在x86架构授权方面的绝对掌控。

可以说，面对美方的技术围堵，相比脆弱且繁琐的专利权法律规避操作等治标之举，国内处理器企业奋力杀出重围才是治本之策。只不过，由于处理器芯片领域中并没有所谓的“万能架构”，国内企业们要么从头创出一套全新体系，要么则只能基于现有基础上迂回突破，完成自主突破二万五。

多点布局，龙头领跑有望形成合力

从当前国内处理器领域的技术授权与产品情况来看，核心技术梯队正在全面备战。就现有产品而言，在华为海思、中科曙光、阿里巴巴、上海兆芯等企业牵头下，国内目前已经成功推出了包含四类架构体系的六大国产处理器芯片系列。其中，中科曙光牵头的海光系列产品可以直接替换英特尔与AMD的处理器芯片。

在产业链中，我国近年来在集成电路产业链上成功实现多点突破，国内企业与世界先进水平的差距正逐步缩小，产业链配套合力正逐步成形。主要环节方面，海思等龙头企业已经在移动处理器、桌面级处理器和嵌入式处理器等方面实现了设计技术突破；北方华创、上海微电子、有研半导体、中微半导体等也在“02专项”的支持下在装备与材料领域取得了显著成果。展望后市，自主的制造业技术提升将是重中之重，中芯国际、华力微电子、长江存储等领军企业料将勇挑大梁。