一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

4板：沃格光电，宝鼎科技，汇绿生态，云南锗业

3板：和远气体，有研新材

2板：景旺电子，方正科技，通宇通讯，武汉凡谷

首板：红板科技，博敏电子，诺德股份，合锻智能等

事件催化：高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。

点评：上周五盘前高盛公开吹了一下英伟达rubin进展顺利以及pcb的市场规模超预期，进一步加强了pcb的反弹。但是盘中小作文导致了海光光模块的调整，不过尾盘也都收回来了不少，周五夜盘外盘科技都是大涨加上9月加息预期降低，今天又是一个高开的预期，上周科技整体已经普反4天了，今天高开再加速的话反而不太好接力了，这波弹性最好共振最强的是反制的磷化铟跟算力租赁，海外链PCB！

周五寒王出业绩了，好坏参半，今天看下市场的认可度，如果给以正反馈的话，国产方向是有望补涨。

2、Ai应用

首板：志特新材，德才股份等

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：应用这里连续炒了一周，上周五整体的亏钱效应还不少，除了趋势蓝色光标以及情绪龙头传智教育这种抗住了分歧还能坚持红盘，像一些纯情绪的补涨票大晟文化，凯撒文化这种盘中都是补跌跌停，ai+网络安全这种也都是没啥溢价可言，周五又新发酵了一个ai4s还是去年炒过的志特新材，上周五应用补跌严重，那么今天应用是有回流预期，ai+影视的北京文化，上周五补跌的泛微网络，凯撒文化，天融信这种要有修复，不然没有高度，新分支也都是一日游为主。

3、传统行业（医药消费金融等）

4板：百花医药

2板：开开实业

首板：哈药股份，誉衡药业，海正药业，哈三联，凯莱英等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：上周五医药的核心就是哈药股份，盘前也说了，哈药股份不延长监管的话资金是要做修复的，没想到是竞价就开始抢了，哈药股份直接大高开然后秒板，量化直接平铺板块爆发涨停潮，周末药明康德又出了相关利好，今天又是加速预期，板块后面还有的炒，但是从短线角度去看，今天做强更强成功率不高，前排加速，后排大概率还是冲高回落的。

4、能源（电力，核电，有色等）

首板：招金黄金，盛达资源等

事件催化：美国非农数据“一巴掌”打醒加息梦！全周暴拉7.44%。

点评：有色铜，黄金这块目前再走趋势，周末夜盘相关期货又是大涨，这块目前是在悄咪咪的走趋势，上周五盘前讲的盛达资源，晓程科技，北方铜业这种趋势票表现还可以，目前并没有多少情绪资金接入做连板加速，毕竟资金目前都还是在科技医药里面。周末矿资源也有消息催化，中国稀土，永杉锂业以及孚日股份这种。

电力板块目前立新能源跟着哈药股份一起炒股性抱团。

二、市场情绪周期

连续普反4天，行情还在继续，给低点还是要敢于低吸！等大分歧不反包以后再考虑风险。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

国泰君安国际：国泰海通金控按照每股3港元价格收购公司股票，以实现国泰君安国际私有化退市，目前2.08港元，溢价约44.2%

江 波 龙：完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45%

华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份

立 昂 微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权 后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产

信通电子：拟1.6亿元认购阜时科技股权

德 迈 仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权

高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团

振华风光：存储芯片已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货

超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目

赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同

炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等

胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中 部分客户已释放2027–2028年长期需求

绿发电力：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目

数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目

翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理

赛诺医疗：子公司自膨式颅内药物涂层支架系统获欧盟MDR认证

药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 挑战1260H认定期间免受不利影响

依顿电子：控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

方盛股份：股东拟减持2.00%股份

芯 源 微：股东拟减持0.03%股份

创力集团：股东拟减持0.01%股份

停复牌：

蓝盾光电：复牌，拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组

宝 莱 特：复牌，终止筹划控制权变更事项

*ST发展：复牌，与预重整投资人签署《重整投资协议》

半年报业绩预增：

寒 武 纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长123%

盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅，光通信板块大涨。

一.连板与高标

4连板：宝鼎科技、百花医药、沃格光电、云南锗业、汇绿生态

3连板：有研新材、和远气体

2连板：通宇通讯、锴威特、武汉凡谷、开开实业、景旺电子、方正科技

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞Ai应用＞芯片

三、人气榜（前5）

九方热榜：云南锗业，中巨芯-U，锴威特，威尔高，多氟多

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①英伟达30亿美元入股电力商 全国用电负荷再创历史新高

相关概念股：中恒电气、金盘科技、可立克、京泉华、华银电力等

②Spacex股价周五大涨15.83%  

相关概念股：鲁信创投、金风科技、再升科技、西部材料、信维通信等

③特朗普宣布：向关键矿产和电池项目投资30亿美元

相关概念股：中国稀土、中稀有色、中科磁业、永杉锂业、融捷股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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