今日带来2个热点：（1）巨头全线涨价，资金抢筹的国产算力概念；（2）顶层政策护航，稳步走趋势的国资云概念。新品上线，用“龙头信号”聚焦三大龙头！3月迎春福利，限时6.7折，点击立即查看>>

一、热门题材

1、国产算力概念

核心逻辑：阿里云宣布AI算力、存储等产品最高涨价34％。百度智能云同日发布AI算力、存储等产品调价公告。

解读：如果说前两年大家还在担心“卡脖子”，那2026年的今天，国产算力已经从“备胎”正式转正成了“主力军”。现在的AI大模型，不管是写代码还是搞创作，跑起来全靠算力。以前大家盯着英伟达，但现在形势变了，华为昇腾910B、950这些国产芯片不仅性能跟上了，更是成了国内智算中心的“标配”。订单从“试探性采购”变成了“大规模交付”。阿里云、百度云纷纷跟进涨价，这意味着算力已经进入了“卖方市场”！

行业需求旺盛，全球AI需求爆发，叠加OpenClaw这类应用带来的Token调用量几何级增长，算力租赁价格水涨船高，H100租金涨了，交付周期排到了2027年。这标志着算力行业正从过去的题材炒作，正式转向业绩兑现的上半场。那些手握算力资源的“包租公”们，业绩想不爆发都难。以前炒算力是炒预期，现在是炒报表。2026年是国产智算中心集中交付的大年，卖服务器的、做算力租赁的、搞液冷散热的，手里都攥着大把合同。就像寒武纪这种带头大哥，直接扭亏为盈摘掉“U”帽，这就是行业反转的最强信号！

相关公司：

（1）美利云：公司位于东数西算八大节点中卫市，E1、E3、C1数据中心已交付

（2）奥瑞德：子公司深圳智算力提供AI视频生成MaaS服务

（3）利通电子：可调度AI算力资源已超29,000P，均对外出租，并与超聚变等头部企业战略合作

（4）润泽科技：全国布局算力集群，PUE低，绑定头部云厂商

（5）宏景科技：作为领先的智慧城市解决方案提供商，其业务涵盖数据中心建设与运营

2、国资云概念

核心逻辑：重要会议提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”

解读：数据主权，寸土不让。国际形势博弈剧烈，在此背景下，数据就是新时代的石油，甚至比石油还重要！你的聊天记录、金融交易、甚至电网运行数据，能随便放在别人的服务器上吗？绝对不能！

国资委已经下了死命令：央企、国企、政府的核心数据，必须迁移到自主可控、安全可信的国资云上。这不是“想不想”的问题，是“必须做”的政治任务！这就好比以前大家住商品房，现在国家说核心机密得住进“部队大院”，这需求是刚性的，是砸锅卖铁也要建的！

各地国资委都在跑步进场。江苏省数据集团已经打响第一枪，政务云正式进入“全省一盘棋”。这意味着自上而下的采购大单要来了！这是一个万亿级别的市场，被国家指定了唯一玩家——就是国资云！

相关公司：

（1）铜牛信息：北京数据集团入主，旗下唯一云服务A股平台

（2）易华录：华录集团旗下，数据湖+蓝光存储；全国30+城市数据湖，东数西算节点，数据资产入表核心

（3）深桑达A：中国电子旗下，中国电子云+数据要素全链条，国资云/数据安全/数据交易核心载体

（4）紫光股份：国资云的全栈基建龙头，新华三+紫光云双轮驱动，在政务/央国企云市场份额稳居前三，是国资云建设的核心硬件与方案提供商

（5）云赛智联：上海仪电旗下，上海大数据中心总集成/运维，长三角政务云核心

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二、热门个股

（1）美利云：公司位于东数西算八大节点中卫市，E1、E3、C1数据中心已交付

（2）奥瑞德：子公司深圳智算力提供AI视频生成MaaS服务

（3）铜牛信息：北京数据集团入主，旗下唯一云服务A股平台

（4）源杰科技：光芯片龙头，已成功量产CW 70mW激光器芯片并实现大批量交付

（5）东山精密：柔性线路板全球第二、PCB全球第三

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