一、公告利好

南芯科技：为阿里“夸克AI眼镜”提供电源芯片解决方案

南芯科技在互动平台表示，阿里推出的“夸克AI眼镜”，公司为其提供超长续航的电源芯片解决方案。其中，公司推出的国内首颗电池均衡限流IC，解决了夸克AI眼镜双电池的均衡难题，确保两颗电池同步充放电，为AI眼镜的24小时长续航提供了稳定的电量基础，保障电池健康与系统安全。

杰瑞股份：已经正式斩获北美数据中心发电机组销售订单，合同金额超1亿美元

杰瑞股份在电话会议中表示，公司目前拥有自主研发制造的燃气轮机发电机组、往复式内燃机发电组、储能设备、变频设备等电力装备，已构建高度集成化、模块化、智能化的燃气发电产品体系，可为石油天然气开发、调峰发电、应急发电、工业发电、数据中心等多种应用场景提供定制化电力支持方案。同时，为保障核心部件供应，公司在与西门子多年合作的基础上，更于近期与贝克休斯签署燃气轮机全球战略合作和规模订单协议。目前，公司已经正式斩获北美数据中心发电机组销售订单，合同金额超1亿美元，公司会集中力量，尽快完成设备交付。

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二、热点题材

阿里千问发力硬件产品，发布号称“市面上最好AI眼镜”

11月27日，在夸克AI眼镜新品发布会上，阿里巴巴发布其首款由自研千问大模型驱动的AI眼镜，正式进军消费级AI可穿戴设备市场。

目前该眼镜已内置阿里巴巴最新发布的千问助手，售价为1899元，与支付宝、高德地图、淘宝、飞猪、阿里商旅等阿里生态核心深度集成。

阿里巴巴集团副总裁吴嘉介绍，夸克AI眼镜让千问更充分地连接物理世界，千问将继续向更多智能终端延展。“选择夸克AI眼镜，也就意味着选择千问，我们有信心这是目前市面上最好的AI眼镜。”

天风证券指出，庞大的全球眼镜用户基础为AI眼镜智能化升级提供了天然的存量市场，叠加当前极低的AI渗透率，共同构成了AI眼镜市场广阔增长潜力的核心逻辑。据维深信息Wellsenn XR预测，至行业成熟阶段，全球AI+AR智能眼镜销量有望达到约14亿副，对应约70%的渗透率。

此外其表示，芯片和光学为AI眼镜核心器件。根据维深信息Wellsenn XR，AI眼镜的产业链可以分为光学、芯片、显示、结构件、麦克风、摄像头、交互、电池、传感器、扬声器等。

未来AI眼镜最终形态可能为AI+AR的形态，即AR光学显示+AI服务。AR方面，在对华为AR眼镜的成本拆解中，光学模组和屏幕的成本为最大项；AI方面，在对小米智能眼镜成本拆解中，芯片为成本最高的部位，在小米智能镜各版本中占比均超过25%。因此，未来计算芯片，光学模组和屏幕显示可能是AI眼镜三项最大的成本开支。

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公司方面，据上市公司互动平台表示，

恒玄科技：25年三季度，公司新一代智能可穿戴芯片BES2800在客户TWS耳机、智能手表、智能眼镜等终端产品中得到广泛应用，并成功导入大疆无线领夹麦克风的旗舰产品Dji Mic 3和阿里巴巴夸克AI眼镜。

三、连续涨停

孚日股份：子公司孚日新能源布局锂电池电解液添加剂业务，主要生产氯代碳酸乙烯酯（CEC）和碳酸亚乙烯酯（VC）等产品，年产能达1万吨。

福日电子：公司主营业务包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等智能终端产品的设计与制造‌，客户涵盖华为、大疆等头部品牌。