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一、热门题材

1、光刻胶概念

核心逻辑：1月6日商务部公告禁令，地缘紧张因素加剧，光刻胶等半导体材料国产替代加速。

光刻胶是电子化学品中技术壁垒最高、国产化难度最大的关键材料之一，常被业界誉为电子化学品产业的“皇冠上的明珠”。在全球博弈加剧背景下，光刻胶国产替代是大势所趋。

相关标的：

（1）东方明珠：间接持股上海微电子、芯上微装股权

（2）国风新材：研发光敏聚酰亚胺光刻胶

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2、半导体设备概念

核心逻辑：黄仁勋发布Rubin架构，Rubin新架构拉动存储需求，扩产预期利好半导体设备。

半导体设备也是国产替代的重要领域，并且有不少核心企业去年三季报业绩是超预期的，目前正值年报披露期，半导体设备的业绩也是加分项。市场表现方面，半导体设备不少核心龙头都在走趋势，甚至有不少创出了历史新高。

相关标的：

（1）长川科技：中国集成电路测试机龙头，去年三季报业绩超预期
（2）北方华创：半导体设备平台型龙头，业绩维持高增长

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二、热门个股

（1）东方明珠：光刻机概念。间接持股上海微电子、芯上微装股权

（2）国风新材：光刻胶概念。研发光敏聚酰亚胺光刻胶

（3）普利特：脑机接口概念。国内唯一实现LCP薄膜技术突破企业，已与海外客户关于LCP薄膜在脑机接口领域应用进行共同开发以及验证工作

（4）引力传媒：AI应用概念。公司推出“九合创意”AIGC平台

（5）伊戈尔：变压器概念。变压器出海一哥，公司深度绑定T客户

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九方智投投顾王洁驰（登记编号：A0740625070038）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！