┃九方关注

►海外方面，美股三大指数09月17日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨316.14点，收于51778.04点，涨幅为0.61%；标准普尔500种股票指数上涨85.95点，收于7637.76点，涨幅为1.14%；纳斯达克综合指数上涨439.88点，收于26418.3点，涨幅为1.69%。

AI硬件股、芯片半导体股大涨，费城半导体指数涨3.14%，三倍做多半导体ETF-Direxion大涨10.44%。个股方面，Arm涨超8%，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%，美光科技涨超5%，SK海力士、戴尔科技、迈威尔科技涨超4%，英伟达、希捷科技、高通涨超2%。

►国内方面：商务部17日举行例行新闻发布会，新闻发言人何亚东在回答有关中美双方300亿美元相互降低关税安排磋商最新进展的提问时说，目前中美双方经贸团队正就有关议题保持密切交流，后续将适时发布有关进展。

发布会上，欧委会近期对华举措和言论也引发媒体关切。何亚东在回答有关提问时表示，中方注意到欧委会发布了《公共采购法》的立法草案，设置了“欧洲优先”条款，还要求在评标标准中纳入安全等非市场因素，排除或限制不符合条件的第三国企业。中方对此高度关切。

谈及欧委会主席冯德莱恩近日发表2026年度盟情咨文时提及中欧贸易不平衡、“中国冲击2.0”，何亚东表示，中方的立场和态度是一贯的、明确的。同时，我们不搞“麦克风外交”，也不打“口水仗”。

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股走出强势状态，加息靴子落地后，美股科技股再度走出强势状态，这对于今天开盘A股相关科技股会构成利好。但同时，我们也要注意市场节奏，目前A股还是处于缩量震荡的环境中，还是要注意3850-3900这个区域的突破方向，另外，随着时间节点进入了双节前夕，可能更多资金会选择暂时休息，所以，密切还要关注成交量的释放情况。

上方阻力位：3900-3930区域阻力

下方支撑位：3850区域支撑

板块方面，

1、科技：当前绝对核心的板块，关注中小市值的cpo、pcb等科技细分领域。

2、电力、能源、锂电池：不处于主流赛道中。宁德时代近期表现低迷，暂时还是观望新能源方向为主。

3、大金融：还是防御性及高股息的核心，关注四大行或优质城商行。

4、有色、资源：贵金属报复性反弹，谨慎为主。

5、创新药：展开超跌反弹，可关注有业绩的成长性品种。

6、农业（大消费）：与科技股跷跷板，轮动板块为主。

┃题材机会

1、交货周期大幅延长半导体设备零部件供应短缺

据报道，业内人士近日透露，目前韩国有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。一家生产沉积设备的公司的一位高管表示：“过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到，但最近，交货时间已经延长到了10个月。”另一家半导体激光加工设备制造商称，从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。

点评：随着人工智能的普及和基础设施投资的大幅增长，AI芯片和存储芯片的需求显著增加，半导体设备需求水涨船高。当前AI需求持续超预期，晶圆厂扩产有望加速向设备及核心零部件环节传导。有研究机构称，洁净室是半导体资本开支的早期环节，施工高峰平均领先设备搬入5-9个月。考虑到本轮2026上半年国内洁净室订单爆发，按领先5-9个月测算，指向2026下半年国内半导体设备需求加速放量。

相关公司包括：北方华创、中科飞测、长川科技、拓荆科技、江丰电子、神工股份

2、黄金、白银、铜全线反包收复前一日跌幅

美联储政策展望让投资者松了一口气并相信其将持续努力抑制通胀，债券收益率随之回落。黄金、白银、铜全线反包，收复前一日跌幅。

相关公司包括：白银有色、湖南白银、盛达资源；深中华A、莱绅通灵、晓程科技；精艺股份、北方铜业、江西铜业

3、GPU租赁价格再上调！算力供需缺口持续扩大

9月17日，云计算服务提供商Nebius宣布，自10月1日起全面上调旗下GPU云服务定价，平均涨幅约20%，其中B300涨幅达21%。

这是该公司今年5月以来的第二轮涨价，B300累计涨幅约56%。Nebius管理层透露，客户需求能见度已超24个月，部分订单已排至2028年。

需求侧，中国电信研究院近日发布的《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》显示，我国词元（Token）需求呈爆发式增长，预计2026年年消耗量将达10亿亿，未来2至3年算力需求年均增长近10倍。

另据中国信通院数据，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，而有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。

相关公司包括：利通电子、协创数据、行云科技、宏景科技、润泽科技

4、特斯拉机器人量产加速启动新一轮中国供应链审厂

据报道，从产业链人士获悉，特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。此前产业链消息称，特斯拉公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。据悉，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。

相关公司包括：科森科技、巨轮智能、拓普集团、绿的谐波、斯菱智驱

┃公告淘金

方大炭素(600516)表示，6N级石墨主要应用于光纤和半导体领域，公司已经在光纤领域、硅半导体、碳化硅半导体头部企业实现批量供货，替代同类进口产品。

永鼎股份(600105)介绍，公司光棒光纤一体化产能有序释放，订单基础扎实。200mw及更高制程的芯片目前处于研发阶段。

近日，烽火通信(600498)攻克空芯光纤百公里级制备关键难题，完成单盘110.6公里反谐振空芯光纤连续拉制，刷新国内反谐振空芯光纤单盘最长连续拉制纪录。

福龙马(603686)与华为云计算开展环卫自动驾驶技术开发合作。公司与华为云计算签署2亿元环卫自动驾驶技术开发合同，其为公司独家研发和部署“福龙马环卫自动驾驶系统”。

广生堂(300436)拟使用5.87亿元募集资金向控股子公司增资实施创新药研发项目。

艾迪药业(688488)拟定增募资不超9.45亿元，用于新型HIV整合酶抑制剂全球临床开发项目等。

宁德时代(300750)拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能。

福达股份(603166)拟投资8.8亿元建设大型船电曲轴及精密锻件项目。

光启技术(002625)全资子公司光启尖端合计将向三家客户交付金额为9.07亿元的超材料结构产品。

中国瑞林(603257)签订约33.78亿元海外铜尾矿浸出厂项目合同。

祥和实业(603500)签订1.78亿元铁路扣件系统零部件买卖合同。

艾迪精密(603638)收到回购股票专项贷款承诺函，承诺贷款额度最高不超过1.8亿元。

┃风险提示

赤天化：股东拟减持3.00%股份

泸天化：股东拟减持3.00%股份

江顺科技：股东拟减持3.00%股份

汇宇制药：股东拟减持2.46%股份

行动教育：股东拟减持2.27%股份

远翔新材：股东拟减持1.22%股份

安凯客车：股东拟减持0.85%股份

智迪科技：股东拟减持0.58%股份

赛科希德：股东拟减持0.51%股份

交大铁发：股东拟减持0.12%股份

┃热门事件

据媒体报道，美国总统特朗普周四表示，美伊战争正逼近一个关键节点，他需要决定是否重新发动大规模军事打击，以推动这场冲突走向结束。

特朗普当天声称：“我很快就要面临一个重大决定。我是要出手把伊朗政权彻底摧毁，还是不这么做？这是一个重大决定。任何事情都有可能发生。”

尽管特朗普此前也曾多次发出类似威胁，但此次表态正值一个关键时间点。随着战争持续，美国国内对这场战争的支持度正面临压力。特朗普近期的表态也显得更加直接。

过去一周，全球能源运输局势进一步复杂化。也门胡塞武装沿红海海岸线快速推进，同时沙特东西输油管道遭无人机袭击并受损。而美国似乎仍准备暂时置身于也门战事之外。

特朗普计划于下周二在纽约参加联合国大会期间，与6个海湾国家的领导人举行会晤，包括沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼。

这场会议可能影响战争下一阶段的走向，包括美国是否再次推动外交斡旋，或者进一步升级军事行动。如果特朗普希望恢复大规模军事行动，就需要获得地区盟友的支持。

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