一、热门题材

1、电力概念

核心逻辑：美国科技巨头将承诺自建或购买AI数据中心电力，全球算力用电缺口扩大，电力资产价值重估。

解读：

从行业基本面来看，AI太“能吃电”了！把大模型想象成一个超级学霸，它越聪明，解题越多，消耗的“脑力”（算力）就越大，而支撑这股“脑力”的，是海量的电力。最近国际上那些大模型公司的服务器宕机、电源告急的新闻，都在给我们敲警钟：没有稳定的电力尤其是绿色电力支持，再强的算力也是空中楼阁。

从市场表现来看，以豫能控股为首的龙头股更是走出了气贯长虹的连板行情，让整个市场为之侧目。并且电力相对于其他的AI硬件分支来说，位置相对较低，当下市场风格有高低切换的迹象，电力符合目前资金的审美偏好。

相关公司：

（1）豫能控股：火电转型算力，参股先天算力公司，收购郑州合盈数据中心，手握超1GW的IT容量，电算协同标杆

（2）赣能股份：江西国资委所属江投集团旗下发电企业

（3）神马电力：国内电力设备用橡胶密封件龙头

（4）金开新能：布局绿电+算力融合赛道，用低成本清洁电力支撑算力中心

（5）南网能源：南方电网旗下的节能服务公司

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“进”信号：主力买入

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2、国产算力概念

核心逻辑：全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据显示，2月9日-15日，中国模型以4.12万亿Token的调用量，首次超过同期美国模型的2.94万亿Token。

解读：中国AI调用量首超美国，全球前五的模型里，中国独占四席，这是历史性的“弯道超车”！这意味着什么？意味着全球开发者正在用脚投票，疯狂涌入中国AI的怀抱！

过去我们炒AI，炒的是英伟达的映射，是“别人家孩子”的荣光。现在不一样了——国内大模型调用量井喷，2025年下半年中国企业日均Token使用量从10.2万亿飙到37万亿，暴增263%。这么大的数据量跑在哪里？跑在国产算力上！

这波国产算力的爆发，不是简单的概念轮动，而是中国AI产业从追赶到并跑的历史性转折点。当全世界开发者都在用我们的模型，当国内应用全面铺开，算力这条赛道的想象力，才刚刚打开。

相关公司：

（1）泰嘉股份：数据中心的服务器电源模块产品

（2）拓维信息：鲲鹏+昇腾AI算力

（3）杭钢股份：算力租赁业务依托数据中心资源持续推进

（4）润泽科技：超大规模数据中心运营商

（5）首都在线：已与华为联合推出一体机产品-“首都在线&昇腾 DeepSeek一体机”

小九注：【拓维信息】2月26日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

“进”信号：主力买入

“加”信号：主力加仓

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二、热门个股

（1）和顺石油：油气概念。全链布局成品油

小九注：【和顺石油】2月9日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（2）通源石油：油气概念。油气田开发解决方案和技术服务提供商

小九注：【通源石油】2月24日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”、“突”信号。

（3）豫能控股：电力概念。火电转型算力，参股先天算力公司，收购郑州合盈数据中心，手握超1GW的IT容量，电算协同标杆

小九注：【豫能控股】2月6日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）拓维信息：AI算力概念。鲲鹏+昇腾AI算力

（5）利欧股份：AI应用概念。已构建策略、创意、投放、运营四大AI智能体矩阵

小九注：【利欧股份】2月12日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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