一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

3板：澳泓电子，双星新材

2板：宏盛股份

首板：华瓷股份，华正新材，大为股份，北自科技，通鼎互联，大为股份等

事件催化：国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设。

点评：科技这几天的承接确实很强，给人一种“跌不太动”的感觉，虽然每天还是冲高回落的居多，但在外围大跌+利空突袭的情况下还能连续3天低开高走，实属难能可贵了。后面一旦有一丁点的正面消息刺激，很有可能会形成燎原之势，还有一个比较关键的地方在于当下题材轮动没有延续性，而且投机的载体消费跟农业连续A杀破位补跌中，情绪票负反馈理论上是利好科技趋势的，此消彼涨！

这几天延续性走的最好的还是PCB方向，龙头超声电子3进4断板这个是预期之内的，从盘后的龙虎榜来看量化机构跟外资再大买，昨天板块的日内龙是华正新材！PCB板块的持续炒作昨天又带动了电子布，铜箔等细分，像中国巨石，宏和科技，国际复材这种底部小阳线虽然力度不大，但这几天坑抗跌！昨晚树脂热度也挺高的，圣泉集团，东材科技，中化国际等等。

昨天日内发酵了国产半导体方向，气派科技吹响了科技三季报业绩预披露的第一枪，市场给了20%的溢价（盘中），由于指数回落问题，很多个股都冲高回落收了长上引线，可以当作一个试盘信号，今天还会有低吸机会，跟市场已经充分炒作发酵的PCB相对，它还存在一定的预期差且位置更低一些。

2、传统行业（农业消费电力等）

5板：闽东电力

首板：中闽能源，大金重工，金龙羽，上海洗霸等

事件催化：联合国粮食及农业组织发布报告，全球食品价格升至2022年以来最高水平。

点评：

老登（消费+农业）昨天又拉了坨大的，抱团高标桂林旅游+国芳集团开盘就快速兑现补跌跌停，补涨的敦煌种业，新农股份，中百集团等等都是连续跌停，涨的时候有多猛，退潮的时候就有多狠！量化退场还真是寸草不生。核心金健米业挣扎了会也跌停了，脱离了板块助力的抱团就是纸老虎！这么走基本就是无了，板块反弹就是卖点了。
碳中和电力分支也就闽东电力在抱团了，昨天又轮动了能源风电跟固态，金龙羽跟上海洗霸算是2个老演员了，每次固态炒作就是他俩，这2个也都是语料催化的。跟汽车整车超跌反弹没多大区别，如果新能源要走出延续性，众泰汽车作为先锋应该要不断反包向上的，不然没高度。

3、Ai应用（软件，安全等）

4板：中新赛克

2板：启明信息，博汇股份

事件催化：消息称海外流媒体订阅价格四年内已暴涨近 70%，涨幅超通胀水平。

点评：Ai+安全，美股那边趋势倒还不错，只不过我们一个高开资金就抢着兑现了，龙头中新赛克盘中一度炸板到3%附近，板块炒作3~4天了，后面基本上就是抱团前排了。

二、市场情绪周期

昨天算是年内最低量了，情绪再度冰点，周四凌晨加息与否的消息逻辑，今天的先手博弈会比较激烈，如果盘中还有1000+红盘以下的冰点机会，要敢于低吸那拿先手！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

奕东电子：拟1.16亿元收购深圳冠鼎29%股权

珠免集团：格力集团将成为间接控股股东

金洲管道：拟对全资子公司金洲液冷增资6.8亿元

国城矿业：子公司签署9亿元锂精矿购销合同

行云科技：拟将2026年度服务器设备及零部件采购预算由不超70亿元增加至不超200亿元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

天和磁材：股东拟减持3.00%股份

维峰电子：股东拟减持3.00%股份

江天化学：股东拟减持3.00%股份

世纪恒通：股东拟减持2.99%股份

纳科诺尔：股东拟减持1.50%股份

豪恩汽电：股东拟减持1.33%股份

康惠股份：股东拟减持1.01%股份

汉宇集团：股东拟减持0.98%股份

金埔园林：股东拟减持0.12%股份

停复牌：

无

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌。

美国参议院未能推进具有里程碑意义的加密货币法案，加密货币概念股普跌。

一.连板与高标

5连板：闽东电力

4连板：中新赛克

3连板：双星新材、澳弘电子

2连板：启明信息、博汇科技、宏盛股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞Ai应用＞通信＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：闽东电力，超声电子，双星新材，中新赛克，万邦医药

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①华为发布全球首个3D数据中心。

相关概念股：华丰科技、川润股份、航天电器、泰嘉股份、意华股份等

②M9到M10相对确定是树脂的升级，首选最大变化点的BCB碳氢树脂环节。

相关概念股：东材科技、呈和科技、中化国际、圣泉集团、同宇新材等

③全球首个MW级单相冷板全液冷超节点方案发布。

相关概念股：飞龙股份、大元泵业、冰轮环境、申菱环境、高澜股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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