今日带来2个热点：（1）带动指数和情绪止跌修复，大资金大幅回流的AI硬件概念；（2）多重逻辑驱动，慢慢走出趋势的创新药概念。新品上线，用“龙头信号”聚焦三大龙头！3月迎春福利，限时6.7折，点击立即查看>>

一、热门题材

1、AI硬件概念

核心逻辑：英伟达CEO黄仁勋发文表示，AI基建浪潮才刚刚开始，还需要投资数万亿美元建设。阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%

解读：黄仁勋+阿里双重暴击，两大“金主”同时发力，AI硬件预期拉满。

首先，“卖铲人”英伟达的黄仁勋又发话了：别以为AI基建差不多了，这才哪到哪？未来还要砸几万亿美元进去！现在大家抢GPU抢破头的场面，只是个开胃菜。后面超级工厂、超级算力中心要成倍地建，对芯片、服务器、光模块的需求，不是一阵风，而是万里长征！

紧接着，国内巨头阿里云直接“掀桌子”涨价了：AI算力和存储产品最高涨34%！为什么敢涨？因为需求太旺了，排队都排不上，溢价自然就来了。这说明国内科技巨头在AI军备竞赛上，已经进入了“不惜成本抢资源”的阶段。涨价不仅增厚了厂商业绩，更确认了行业的高景气度。

相关公司：

（1）数据港：国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度的数据中心服务商

（2）瑞斯康达：全光园区DICT解决方案

（3）佰维存储：国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器研发设计与封测制造的企业

（4）奥瑞德：子公司深圳智算力提供AI视频生成MaaS服务

（5）深科达：存储芯片及影像模组封测自动化设备的研发、生产和销售

2、创新药概念

核心逻辑：重要会议首次将生物医药定位为新兴支柱产业，并明确“十五五”期间将实施产业创新工程，推动生物医药成为新质生产力的重要引擎。

解读：消息面上，医药行业三枚“核弹”同时引爆：

第一枚，政策地位变了。工信部最新定调，要打造生物医药等“新兴支柱产业”。这个词的分量大家掂量一下，以前是“鼓励发展”，现在是“支柱产业”，意味着资源倾斜、政策松绑、资金支持都会上一个台阶。这是顶层设计的背书！

第二枚，研发真的有突破了。以前咱们炒创新药多是炒“预期”，但这次不一样了。全球首张国产原研药处方刚被开出，这可是填补全球空白的源头创新。同时，干细胞治疗糖尿病也取得了震撼全球的突破，这是实打实的硬科技。从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”，估值体系自然要重塑。

第三枚，资金用脚投票。港股通一口气纳入了13家生物医药公司，占比超三成，创下纪录。这是什么信号？内地资金可以光明正大去买那些虽然没盈利、但手里有“王炸”管线的公司了。流动性活水来了，估值修复也就来了。

以前炒药看感冒发不发烧，现在炒药看实验室有没有诺贝尔。当前“吃药”行情变成了“硬科技”行情

相关公司：

（1）基蛋生物：国内体外诊断领域（尤其是POCT领域）主要的供应商之一

（2）荣昌生物：公司的RC148具有BIC潜力，于2026年1月份授权给艾伯维，目前全球进度第四

（3）中源协和：VUM02注射液治疗肺炎后肺纤维化获IIa期临床批准，全球唯一

（4）三生国健：国内自免生物药龙头

（5）欧林生物：国内“超级细菌”疫苗布局最完善企业

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二、热门个股

（1）奥瑞德：子公司深圳智算力提供AI视频生成MaaS服务

（2）瑞斯康达：全光园区DICT解决方案

（3）沐曦股份：国内高性能通用GPU领军企业

（4）光环新网：控股子公司光环云为火山引擎区域授权合作伙伴，并收购湃阳智能发布“Panacea智能体训推平台”，加码AI智能体落地

（5）国科微：公司固态存储主控芯片通过国密国测双认证及自主原创认证，深耕国产化存储技术体系

（6）电科蓝天：中电科旗下，国内宇航电源核心供应商，携行装备电源龙头企业

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