一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

2板：新亚制程，至纯科技

首板：太极实业，雅克科技，国际复材，宏和科技，汇绿生态，风华高科，博迁新材等

事件催化：长鑫存储被曝和字节签下70亿美元大单。

点评：长鑫上市平稳落地，早盘长鑫跳水的时候带着科技集体跳了一波，尤其是国产方向，补跌严重，后面长鑫拉上日内分时的时候科技整体跟着修复了不少，尾盘还出现了很多科技的大买盘，创业板指数从1%抢到了3%+。

比较超预期的是昨天盘中最主动的竟然是海外链，前期超跌接近腰斩的电子布的宏和科技，国际复材，PCB的红板科技，光模块的汇绿生态，MLCC的风华高科等等，很多科技个股在上周二下引线低点出现了筹码承接，日内形态上是一个类双底的止跌K线组合。昨晚美股硬件继续跌，应用方向领涨，还是天娱数科，福石控股等等。

国产方向上周五抗跌，昨天盘中完成补跌，尾盘形态收回来了，像封测的通富微电，交换机的共进，紫光，锐捷，材料的中船，太极，雅克科技等等。昨晚国产光刻机的消息刷爆外网，海外科技又遭了一闷棍，今天看下国产光刻机链张江高科，奥普光电，福晶科技，投机的蓝英装备等。

科技这里大的主跌浪过去了，接下来就是一个震荡修复的行情，因为当下是缩量，不可能跟主升一样一起轮动新高，这里应该是部分个股抱团冲击前高甚至新高，再带动其它超跌反弹，还是前面说的10%的个股有新高，大部分只是超跌反弹，如果后续成交量放大或者行业有新的催化叙事再修正。

2、传统行业（医药消费金融等）

首板：海南海药，珍宝岛，创新医疗，津药药业，哈三联，华天酒店等

高位活跃：哈药股份，陇神戎发

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：上周五是因为哈药股份进异动导致医药的节奏断了补跌一天，核心哈药股份回踩10日线资金入场承接，小票创新医疗，海南海药主动反包，看下今天会不会顺势晋级，高位的陇神戎发20%涨停，板块接近20个涨停，又跟指数同步共振，重新上桌争夺主线资格，次新+的超跌的C泰诺-U昨天有资金开始抄底了。

消费这里的华天酒店如期涨停，昨天早上盘前讲过逻辑了，是携程催化的，短炒为主。

3、低位轮到小题材—能源（电力，油气，锂电等）

5板：长缆科技

3板：顺钠股份，长城军工

首板：东方新能，银星能源，华润新能源，中恒电气等

高位活跃：立新能源

事件催化：国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。

点评：电力板块的核心立新能源早盘缩量反包，带着整个电力板块几天修复了一波，但由于上周五批量跌停，很多个股修复到红盘或者小阳以后抛压就出来了，高标长缆科技尾盘才偷了个回封板，板块后面就盯着立新能源即可，电力有行情，它不会缺席，电力调整，它也是最后补跌的那个。

冲突方向原油大跌，就剩一个长城军工凭借股性抱了个3板，新能源方向上周五盘前讲的VC涨价继续冲高，昨天盘前讲的中恒电气尾盘也涨停了，但是要注意，轮动行情下，这种边支题材短期也连涨3天了，也到了需要调整的节点。昨晚机构又吹了风电方向，看下会不会平替轮动，大金重工、天顺风能等。

二、市场情绪周期

长鑫落地，市场普反，尾盘国家队还在放量买入指数ETF，而且周一的普反打破了7月以来周五周一大跌的魔咒，这里可以积极起来了！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

东方证券：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权 交易对价251.2亿元

高争民爆：拟变更控股股东

长芯博创：控股子公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议

罗博特科：全资子公司ficonTEC与纽交所上市公司H签订1.29亿元合同

凯盛科技：拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线

君逸数码：拟不超3.1亿元采购高性能算力服务器等硬件设备 用于为客户提供云算力服务

申昊科技：子公司签署1.79亿元高性能服务器采购合同

普洛药业：控股子公司与药明生物、多宁生物签署战略合作框架协议

华凯易佰：拟收购万和科技不低于51%股权 标的公司主营射频技术产品及服务、电子元器件分销

三花智控：拟2亿元-4亿元回购股份

工业富联：拟10亿元-20亿元回购股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

彩客科技：股东拟减持2.00%股份

财达证券：股东拟减持2.00%股份

赛分科技：股东拟减持1.01%股份

停复牌：

嘉 必 优：复牌，ST嘉必优

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数涨跌不一。

一.连板与高标

5连板：爱丽家居、长缆科技

4连板：五洲医疗

3连板：顺钠股份、长城军工

2连板：国新能源、至纯科技、新亚制程

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：大举进攻科技，江海股份，贤丰控股，雅克科技等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：基础建设＞服装纺织＞电力＞银行

四、人气榜（前5）

九方热榜：五洲医疗，陇神戎发，米奥会展，国际复材，孚日股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①市场监管总局对携程作出51.79亿元处罚

相关概念股：华天酒店、君亭酒店、锦江酒店、岭南控股、金陵饭店等

②中国开始量产国产DUV芯片制造工具

相关概念股：永新光学、福晶科技、波长光电、茂莱光学、张江高科等

③央视财经：中国风电正抢装全球 国产风电海外爆单

相关概念股：大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电、金风科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历