No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

4板：捷荣技术

2板：沃特股份，昊华科技，合锻智能，海鸥股份

首板：蒙娜丽莎，和远气体，深圳华强等

事件催化：求是网发文：《充分发挥词元驱动智能经济高质量发展的引擎作用》

‌点评：

上周五整体科技的表现不及预期的，持续性很差，大都是一日游，尤其是科技id核心大光中际盘中冲5%，收盘还能绿盘。

周五夜盘科技又是整体偏调整的居多，今天开盘正常是要承压的。中际旭创接下来表现很重要，能反包起来科技股就还能继续博弈，如果继续向下破位就要再次谨慎了。能看的还是海外链还是光纤+液冷以及PCB新技术ptfe分支。沃特股份，昊华科技连板，肯特股份是弹性，生益科技算是大票核心。上周五盘前讲的次新+PCB嘉立创是前排辨识度。

周五长鑫业绩超预期，超出市场预期200亿，看下今天会不会带动国产方向走出反弹行情。

上周五ai应用轮动表现，主要是在炒是海外映射的，整体整体应该是分化预期，接力性价比一般。周末又发酵了端侧，瑞芯微，移远通信，天娱数科这种。

2、传统行业（医药消费农业金融等）

4板：万向德农，冀衡药业

3板：新农股份，锦龙股份，千金药业

2板：新赛股份

首板：我爱我家，誉衡药业，国光连锁，天鹅股份等

事件催化：zjh发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房地产开发企业并购重组。

‌点评：

上周五医药整体是风险释放为主，午后很多高标都打到跌停附近了，是誉衡药业凭借一己之力带动整个医药方向回流，从龙虎榜来看六一路还在加仓引导，冀衡药业T板大长腿回封，多个高位个股汉森制药，开开实业等从跌停拉起，今天重点就看下誉衡药业的溢价反馈情况，板块目前处于高难度阶段。

农业的话继续超预期，板块强度第一次超过医药。竞价万向德农+新赛股份继续一字表现，金健米业尾盘也控住了异动，另外北交所花溪科技2个30cm涨停，这个是医药没有重来没有过的“殊荣”，今天这个留意农业板块的低吸机会。

互金这里就剩下锦龙股份在抱团了。

周末地产利好消息刷屏，对行业算是利好，量化今天也会重点平铺的，重点看下我爱我家，弹性的特发服务，低价的金科股份，中军万科A，新城控股，叠加科技的万通发展等等。

3、能源（电力，核电，有色等）

7板：深中华A

2板：莱绅通灵

首板：金瑞矿业，红宝丽，金牛化工，泸天化等

事件催化：国际金价创上周五大跌3%。

‌点评：

上周五盘前也说了能源跟科技其实是跷跷板的。上周五科技不行，能源自然就轮到了，周二三盘前讲的红宝丽+金牛化工双双涨停，可以继续留意其趋势机会。不过有色今天要承压，因为周末讲话偏“鹰”加息预期加大，利空一些黄金白银。

二、市场情绪周期

整体还是一个震荡行情，恐慌有人吸，高潮了有人卖，现阶段少一些格局，多一些套利。

No.2公告精选

一、公告掘金与避雷

公司公告：

粤万年青：控股子公司签署12.44亿元GPU算力云服务合同

亚康股份：下属公司签订9.25亿元算力服务合同

立航科技：控股股东拟转让15.91%股份

川仪股份：横河电机拟转让5.01%股份

信维通信：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权

联特科技：拟向子公司增资不超1.5亿美元建设马来西亚高速光模块智造基地

中际旭创：H股调入港股通标的证券名单

华勤技术：超节点Q3开始批量出货下半年将超过100亿的收入

科华数据：拟调整智能制造基地募投项目产品结构新增液冷CDU及配套产品

药明康德：出售药明合联股票资产预计影响2026年税前利润约31.43亿元

运达股份：拟投资建设苍南6号海上风电项目项目总投资额30.74亿元

东兴证券：中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

鸿合科技：股东拟减持3.70%股份

利柏特：股东拟减持3.00%股份

宝地矿业：股东拟减持2.99%股份

中仑新材：股东拟减持2.12%股份

君实生物：股东拟减持2.00%股份

英华特：股东拟减持1.99%股份

纳微科技：股东拟减持1.70%股份

成都先导：股东拟减持1.63%股份

恒玄科技：股东拟减持1.50%股份

菲菱科思：股东拟减持1.13%股份

宸展光电：股东拟减持0.66%股份

苏州科达：股东拟减持0.65%股份

星球石墨：股东拟减持0.29%股份

百花医药：股东拟减持0.26%股份

日辰股份：股东拟减持0.12%股份

停复牌：

ST京蓝：复牌，摘帽，京蓝科技

ST围海：复牌，摘帽，围海股份

宇邦新材：停牌，控股股东及实控人筹划控制权变更事项

有 研 硅：停牌，拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权

雪天盐业：停牌，筹划购买坤天新能源控制权预计构成重大资产重组

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

No.3全球市场

一、外围市场表现

美股三大指数收盘集体下跌，市场加大对美联储年内加息的押注。

部分AI应用软件股上涨，Elastic大涨19.31%。

No.4连板梯队和涨停事件

一.连板与高标

7连板：深中华A

5连板：海鸥住工

4连板：捷荣技术、万向德农、冀衡医药

3连板：锦龙股份、新农股份、千金药业

2连板：沃特股份、新赛股份、莱绅通灵、海鸥股份、中安科、昊华科技、花溪科技、香江控股、合锻智能、星网锐捷

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：农业＞银行＞医药＞化工

三、人气榜（前5）

九方热榜：肯特股份，花溪科技，冀衡医药，杭电股份，青山纸业

No.5市场舆情热度

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①国内首部AIGC长剧《后西游记》8月31日开播。

相关概念股：芒果超媒、欢瑞世纪、上海电影、华策影视、捷成股份等

②马斯克解决发电瓶颈SpaceX要自产燃气轮机叶片。

相关概念股：应流股份、万泽股份、联德股份、杰瑞股份、东方电气等

③住房城乡建设部等三部门联合发布《关于完善商品住房销售制度的通知》，要求完善商品住房预售管理、推行商品住房现房销售。

相关概念股：我爱我家、香江控股、深物业A、京投发展、特发服务等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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