一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，国产等）

2板：智度股份

首板：道明光学，福蓉科技，格林精密，福日电子等

事件催化：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后！‌

点评：科技现在的问题是有抄底资金，但是没有追高封板资金。昨天指数低开近百点，很多科技个股从水下秒拉升5~6个点，但是拉到红盘附近抛压就出来了，强一些的涨到7~8个点，就是没有资金来封板，所以大的反弹延续性行情还要等那些敢于追高封板的高风偏资金下场，才能破局，目测要等到长鑫上市落地以后，不过不影响这2天会有一个小反弹，指数退2节点已经到了，今天再有低开就是一个抄底的小节点。

昨天涨的好是国产方向，连续补跌2天以后迎来回流，回踩10日线的紫光股份，星网锐捷等这种又开始领涨了，封测这里通富微电跟华天，长电分离开来了。资金还是围绕抗跌的辨识度再抱团，昨晚芯原股份，海光信息都出了相关利好。

海外链的话，大空头德明利继续一字跌停，根据目前市场这个氛围要今天还是一字，开板要在下周了。它开板之日才是海外链反弹的时候。目前承接相对比较好的还是东山精密，景旺电子等这种。

昨天ai端侧跟ai应用有不错的联动表现，端侧是昨晚ai手机密集语料催化，竞价道明光学+福蓉科技顶一字，ai应用领涨的还是欢瑞世纪，昆仑万维等这种。17号~20号世界人工智能大会规模很大，届时也会有新技术，黑科技批量，后面也会有新的语料出来。

2、传统行业（医药消费金融等）

5板：哈药股份

2板：南华生物，海南海药，永安药业，新华百货，儒意电影等

首板：创新医疗，上海电影，润达医疗，片仔癀等

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：医药昨天分化的厉害，比较割裂，低位补涨首板跟高位分化掉队跌停一起。但走的依旧比预期之内的强，尤其是每波的联动弹性十足，量化就喜欢这种波动，所以这个板块后面正常还会维持轮动热度，而且很多个股底部连阳走势，量化会随机发动补涨。消费方向主要再涨传媒电影方向，儒意电影缩量2板带动的，有资金博弈周末《八仙》动画的票房超预期，这票最大的问题就是资金锁仓太严重，辨识度太高。

3、低位轮到小题材—机器人，航天

首板：圣龙股份，天海电子等

事件催化：周五晚间新闻联播，罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功。 

点评：机器人（物理Ai）昨天有轮动，主要是博弈周末大会会有相关的语料出来，老龙头天娱数科这种，昨天盘中有无人驾驶的小作文相关概念就拉了一波。

二、市场情绪周期

反复筑底阶段，老登跟新登反复轮动，科技只有低吸盘，没有追高资金，量化在医药里面做弹性反复套利。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

香江控股：全资子公司与中国移动宁夏公司签订7.96亿元数据中心服务协议

中岩大地：拟收购鑫寰宇精工60%股权

精测电子：控股子公司签订2.23亿元半导体设备销售合同

先惠技术：签订约9.2亿元日常经营销售合同

荣盛石化：控股子公司浙石化拟投资196亿元建设炼化一体化项目改造提升工程

芯原股份：4月30日至7月16日新签订单64.13亿元 AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%

汤臣倍健：公司间接投资杭州深度求索人工智能1.3亿元，穿透持股比例为0.04%

开润股份：公司间接投资杭州深度求索人工智能4000万元，穿透持股比例为0.0114%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

欧康医药：股东拟减持2.09%股份

首华燃气：股东拟减持0.05%股份

澜起科技：公司韩国办公室被首尔中央地方检察厅现场搜查 涉及反垄断法规事宜

停复牌：

浙江美大：复牌，控制权拟变更

*ST东易：停牌一天，摘帽，东易日盛

*ST摩登：停牌一天，摘帽，摩登大道

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，半导体、存储概念股下跌。

韩国股市今日因制宪节休市一天。

一.连板与高标

5连板：哈药股份

3连板：艾艾精工

2连板：儒意电影、永安药业、智度股份、南华生物、新华百货、海南海药、香江控股

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：隐身中

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞端侧Ai＞算力＞证券

四、人气榜（前5）

九方热榜：万邦医药，昭衍新药，海南海药，云创退，睿智医药

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①7款AI手机备案信息公布

相关概念股：道明光学、中兴通讯、数据港、福蓉科技，福日电子等

②华为：L3与L4规模商用预计2027年、2028年实现

相关概念股：浙江世宝、万集科技、索菱股份、豪恩汽电、德赛西威等

③DeepSeek最新估值3510亿元

相关概念股：九安医疗、开润股份、新华传媒、汤臣倍健、每日互动等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历