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一、热门题材

AI应用概念

核心逻辑：高盛指出，企业级智能体预计将推动全球Token消耗量到2030年较2026年增长24倍，消费者级代理则将带来12倍增长。

解读：从"算力基建"到"应用狂欢"：高盛的这份报告把聚光灯打在了"谁来用、用多少"这个终极问题上。Token消耗量增长24倍，意味着AI即将大规模进入企业流水线和普通人的手机里，成为真正的"生产力工具"。

"智能体"才是真正的"鲶鱼"：以前的AI聊天机器人像"搜索引擎"，你问一句它答一句；而"智能体"更像"数字员工"，能自动登录系统、分析报表、回复邮件、甚至完成一笔交易。高盛预测企业级智能体是24倍增长的"主引擎"，意味着未来每家公司都可能配备上百个"AI员工"，24小时不停消耗Token。

"钱景"藏在应用层：Token消耗暴增直接指向四大赛道：AI推理芯片、液冷散热、光模块与高速互联、AI服务器与云服务。企业级智能体的"24倍"增长，让算力服务商从"一次性卖硬件"变成"按月收租"的持续现金奶牛。

相关公司：

（1）榕基软件：公司“人工智能+政务”深度融合，信创政务智能协同办公方案已适配主流国产算力芯片

（2）荣联科技：公司“荣联知识库管理与智能应答平台”完成华为鲲鹏＆昇腾双认证并接入DeepSeek

（3）引力传媒：公司自研“九合创意2.0”AIGC平台已深度融入品牌营销全链

（4）酷特智能：公司与华为联合打造的酷特AGI 2.0正式发布

（5）蓝色光标：AI营销，中国最大的营销公司，出海广告龙头

二、热门个股

（1）南威软件：公司加快北京七星园数字经济产业智算中心建设与商业化运营， 建成每分钟生产1亿以上Token 的大型Token工厂

（2）润建股份：已在东盟参与24个算力中心建设运维，并承接超100个AI应用与数字化项目

（3）巨轮智能：高精度RV减速器打破国外垄断，应用于机器人领域

（4）中天科技：与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用，多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展

（5）立讯精密：公司800G硅光模块已量产、224G高速铜缆批量出货

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