一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

2板：东方中科，集泰股份，金辰股份，康强电子等

首板：雷科防务，华脉科技，襄阳轴承，大业股份，祥和实业等

事件催化：中美同意建立人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益，下次对话将于今年11月举行。

点评：科技上周四是被潜伏访美利好的资金压着出了一天，上周三大涨试图突破的PCB补跌严重，好在澳泓电子尾盘压住了异动，按理说今天板块要强修复的，不然就弱了，中京电子上周四早盘急拉试图引领人气回流可惜指数不配合，今天看下会不会有资金继续模仿，光通信这里大光拉不动，涨的还是新技术—矢量网分析仪，东方中科跟电科思仪成为新的抱团，周末玻璃基板跟金刚石散热热度也不错，不过都是老题材了，黄河旋风，沃格光电，彩虹股份这种。

节前异动的是机器人，主要是特斯拉又出了新的小作文，又出来画饼了，好在位置低，先看看延续性吧，真有延续性不急于这一时。

2、传统行业（农业消费电力等）

4板：泰慕士

2板：华茂股份

首板：华英农业，华神科技，贝瑞基因

事件催化：国家发改委官微：生物制造为未来产业发展打造新引擎。

点评：医药节前也是补跌的一天，好在承接力度要比科技强一些。假期港股跟美股的医药也都是大涨的，今天正常是要带队修复的，低位首板华神科技正常是要顶一字的，贝瑞这种也要给高溢价才是符合预期的，其他一些趋势依旧走的很好，比如盖诺思，奥浦迈，义翘神州，成都先导，华大智造等趋势个股依旧多头排列，形态还未走坏，这块依旧是我们接下来关注的重点。

其他老登（消费+农业）基本补跌的厉害，就剩下板块龙头再抱团炒作了，农业的金健米业还在控30天200%涨幅的异动，其他基板都连续2~3跟的大阴线了，这种断断续续炒了差不多了快2个月了，难度也再加大。

3、Ai应用（软件，传媒等）

5板：新华文轩

4板：新华传媒

3板：天威视讯

首板：内蒙新华

事件催化：智能体Muse受关注 Meta股价近期上涨近13%

点评：传媒方向跟我们预判的差不多，早盘急修复，国芳是模仿了当初的国芳集团玩法，也是5进6断板，拉大长腿，次日再反包的路径带动板块二次走强，可惜传媒板块没跟上，首板补涨都炸穿了，加上5板的新华文轩又又被监管了，看样子传媒5板监管是常态了，那就没啥意思了。

4、福建

2板：福建水泥

首板：国统股份，平潭发展，海峡创新，厦门港务，合富中国等

事件催化：国防部：统一将根除“台独”祸根乱源，消弭台海战火隐患。

点评：福建方向是节前最后40分钟启动的，小作文发酵传播这次谈话会有消息出来，可在这个假期，这个消息是落空的，加上节前量化已经充分平铺发酵了，今天再去接力的性价比一般，有点像当初的航天发射成功，那天下午也是航天涨停潮，后来也就部分个股顶了2天，很多后排都没啥溢价直接A回去了。

二、市场情绪周期

节前市场连续冰点，尤其是最后一天收了一根光头阴，整体是不及预期的，正常止跌是带下引线的，节前最后3天应该是平稳过渡为主，如果再有恐慌冰点可以开仓试错，缩量弱修复就平常心看待即可，看下最后1天会不会有新题材发酵。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

中岩大地：拟取得鑫寰宇60%股权 业务拓展至PCB钻针及铣刀领域

雅创电子：全资子公司拟4760万美元购买永佳实业70%股权

采纳股份：筹划收购湃肽生物不少于20%股权

燕麦科技：拟5722万元增资亿源通取得10%股权

通鼎互联：拟1亿元收购南京和本机电14.2984%股权

数字政通：子公司签署5.76亿元服务器采购合同

中源家居：境外子公司收到美国退税约1144万元

光环新网：拟对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元

中国广核：拟出资7000万元设合资公司 开发陆丰3、4号机组核电项目

海 思 科：创新药HSK42360-Na片纳入突破性治疗药物程序

华东医药：创新GLP-1靶点口服小分子激动剂HDM1002片减重Ⅲ期研究获得积极顶线结果

亨通光电：拟定增募资不超66.36亿元 用于新一代光纤研发及生产和CPO先进封装研发项目

汇绿生态：拟3.09亿元投建钧恒科技研发生产基地项目 新增年产200万支高速率光模块生产线

汇川技术：第一大股东拟增持1.5亿至2亿元股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

和达科技：股东拟减持4.74%股份

联合化学：股东拟减持3.00%股份

顺灏股份：股东拟减持2.96%股份

浙江自然：股东拟减持2.00%股份

泉 阳 泉：股东拟减持1.48%股份

联合水务：股东拟减持1.01%股份

路桥信息：股东拟减持1.00%股份

联德股份：股东拟减持1.00%股份

掌阅科技：股东拟减持1.00%股份

奥 浦 迈：股东拟减持1.00%股份

德艺文创：股东拟减持0.88%股份

弘宇股份：股东拟减持0.59%股份

中科飞测：股东拟减持0.28%股份

源杰科技：股东拟减持0.23%股份

澜起科技：股东拟减持0.19%股份

停复牌：

ST易联众：复牌，摘帽，易联众

*ST亿通：停牌一天，摘帽，亿通科技

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数反弹

一.连板与高标

5连板：新华文轩

4连板：新华传媒、泰慕士、奥佳华

3连板：天威视讯

2连板：华茂股份、雪龙集团、金辰股份、东方中科、上工申贝、集泰股份、康强电子、福建水泥

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞机器人＞芯片＞通信

三、人气榜（前5）

九方热榜：电科思仪、洛轴股份、康强电子、新华传媒、我爱我家

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①特斯拉已将其Optimus人形机器人的产量提升约10倍。

相关概念股：均胜电子、科森科技、拓普集团、绿的谐波、斯菱智驱等

②英伟达加码玻璃基板 联合设备商攻关。

相关概念股：沃格光电、彩虹股份、京东方A、金辰股份、戈碧迦等

③央视纪录片《超级工程-曙光8000》。

相关概念股：黄河旋风、恒盛能源、四方达、力量钻石、惠丰钻石等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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