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一、热门题材

华为超节点

【核心逻辑】：

上海市经信委主任汤文侃：业界最大规模超节点华为Atlas 950、阶跃Agent操作系统、全球首款AI智能体手机将在2026世界人工智能大会首秀。

【深度解读】：

① 超节点是什么？8192张卡“拧成一张卡”才是分水岭

华为Atlas 950 SuperPoD以单柜64卡为基本单元，最大可支持8192张NPU卡高速互联，通过全局统一内存编址，将万亿参数大模型的训练与推理效率提升到全新量级。这听起来很技术，打个比方就懂了：以前8192张卡就像8192个人各自干活、偶尔传纸条沟通，效率低、等待时间长；超节点相当于给这8192个人接上了“脑机接口”，连成一个超级大脑，共享同一块记忆体，谁需要什么数据随手就能拿到，不用再等别人传纸条。7月17日WAIC真机首秀，是产业落地的关键拐点信号。此外，华为同期还推出Atlas 850E风冷超节点，用升级版VCE散热技术让超节点在普通风冷机房就能跑，部署门槛大幅降低——以前超节点只能进专门液冷机房，现在普通机房也能用，相当于“豪车出了平民版”。

② 阶跃Agent OS + AI智能体手机：大模型从“能聊天”升级到“能干活”

阶跃星辰Agent操作系统是专门为AI智能体（Agent）设计的操作系统，搭配全球首款AI智能体手机同步首秀，意味着大模型不再只是“聊天机器人”，而是升级为能自主规划任务、调用工具、执行操作的“数字员工”。通俗讲：大模型是“大脑”，会思考但没手没脚；Agent OS是“神经系统”，把大脑的指令传到四肢；AI手机就是“身体”，真正去点外卖、订机票、整理文档。以前AI只能“动嘴”，现在开始“动手”了。这个变化的量级在于：AI从“对话框里的工具”走进了“操作系统的底层”，从“你问它答”变成了“它主动帮你干”。就像当年智能手机装上iOS和安卓之后，App生态才真正爆发；Agent OS落地后，AI智能体的应用生态也将迎来井喷。WAIC 2026被称为“AI智能体元年”的开幕仪式，高通已明确下半年将有超40款新形态AI设备上市。

③ WAIC 2026全链路首秀：国产AI的“阅兵式”

这次WAIC首发首秀的产品清单堪称国产AI“全家桶”：Atlas 950超节点真机（算力底座）、MiniMax M3多模态大模型（模型层）、阶跃Agent OS（操作系统层）、近存计算3D芯片（架构创新）、全球首款AI智能体手机（终端应用）、多款人形机器人和AI灵巧手（具身智能）。从芯片到整机到操作系统到终端应用，全链条一次亮家底。打个比方，这就像国产AI的“阅兵式”——从“枪炮子弹”（芯片）到“作战平台”（超节点整机）到“指挥系统”（Agent OS）到“一线士兵”（AI手机、机器人），全体系亮相。更重要的是，华为宣布昇腾AI基础软件全面开源开放，深度兼容第三方训练加速库、推理引擎与编程语言，AI技术已深入互联网、运营商、金融、电力等11大行业核心业务场景。开源意味着“修路不收过路费”，更多开发者和企业能上车，生态飞轮一旦转起来，国产算力的护城河就会越来越深。

【相关公司】：

1、华丰科技：224G高速背板连接器昇腾950主供，华为哈勃持股，超节点8192卡互联最核心增量环节

2、航天电器：子公司苏州华旃，液冷互连、高速 I/O 连接器二供

3、盛科通信：国产 Scale-up 交换芯片，超节点内部交换域需求量大幅提升

4、盛合晶微：2.5D/3D 先进封装，昇腾 950 Chiplet 配套/5、华勤技术：华为算力整机 ODM 代工

5、华勤技术：华为算力整机 ODM 代工

一图看懂“华为昇腾超节点”概念股，点击查看详情>>

二、热门个股

1、有研新材：为长江存储长期稳定的重要靶材供应商

2、有研硅：主营半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、区熔硅单晶等；拟收购晶隆半导体

3、华天科技：封测龙头，2.5D/3D封装产线已通线，存储芯片封装产品已量产

4、美诺华：公司主营特色原料药和制剂，是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一

5、浪潮信息：AI服务器龙头，中报业绩预增

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