今天，大A走出了普涨行情，从昨天的沟里又爬了出来。如昨日所言，近期的行情会来回反复，左右打脸。在妖娆的节奏下，个股分化会进一步加剧，研报菌认为更要注重选股逻辑，和机构抱团取暖。一起来看看今天的内容吧~

脱水回顾：

今日内容：

Ⅰ

藏不住了！特斯拉、比亚迪都在紧盯的“攻坚”新方向！

2020年6月11日，工信部发布的新车目录披露了特斯拉磷酸铁锂版Model 3的详细信息。券商分析师认为，对比之前由LG化学&松下供应高镍三元电池的两个标准续航版本，由宁德时代供应的磷酸铁锂版Model 3将更加畅销，看好未来磷酸铁锂产业链的表现。

1）磷酸铁锂反转逻辑演绎

消费者角度，新车型续驶里程增加23km，电池循环寿命更长，安全性更好。特斯拉角度，磷酸铁锂电池包（CTP）成本比高镍三元电池包低20%以上，单车可节约成本8000元。

政策层面，地方政府加码的电动车财税政策并未继续大幅提高能量密度、续驶里程门槛，推动乘用车三元化的政策因素逐步弱化。技术层面，磷酸铁锂电池具备更好的热稳定性。

2）磷酸铁锂车用领域份额即将提升

乘用车方面，目前磷酸铁锂电池在A00、A0级等中低端车型中更具优势，考虑到Model 3及比亚迪“汉”等磷酸铁锂车型的推出，B级车磷酸铁锂搭载比例也将逐步提升。

光大证券测算得出2019-2022年磷酸铁锂电池在乘用车的装机量将逐年翻倍，分别为2.0/5.3/13.0/24.3GWh。综合商用车方面的装机量，预计2020-2022年国内磷酸铁锂动力电池装机量年复合增长率将接近35%。

3）磷酸铁锂产业链细分机会

电池环节优质企业：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能

材料环节优质企业：德方纳米、中国宝安、湘潭电化

Ⅱ

打造大数据产品产业链！这家公司业绩有望迎来新增量！

东方国信：公司是国内大数据和云平台领域的龙头领军企业，对标国内外优秀软件与产品打造了大数据及云计算的核心产品能力，业务领域陆续拓展到金融、工业、政府、公共安全、农业等行业，在众多行业客户中得到了广泛与成功的应用。

看点：

① 布局工业互联网，打造一站式智能计算服务平台

公司定增计划募资不超过18亿元，主要投向工业互联网云化智能平台、5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台、东方国信云、工业互联网北方区域中心项目（数据中心）、合肥研发销售中心这五个项目，以及补充流动资金。

公司积极布局公有云市场并建设IDC数据中心，将大量ToB行业客户所积累形成的解决方案、软件产品、技术能力与自身孵化的IDC业务相结合，推出东方国信云（BONCLOUD），覆盖公有云、私有云及混合云等多种业务场景，打造一站式、全方位的智能计算服务平台。

② 万亿市场行业景气，公司平台处于领先

公司依托Cloudiip平台已经构建了面向20个领域的云平台，并且开发了很多有复制推广价值的工业应用。近3年是我国工业互联网建设起步阶段，我国工业互联网发展取得积极成效。产业规模为5313.04亿元，并将在2020年预期增速达15%，万亿市场规模指日可待。

公司的Cloudiip平台处于国内工业互联网平台第一梯队，2019年入选工信部评选的十个双跨工业互联网平台，其中工业互联网平台活力榜第二，在制造业和互联网融合方面帮助公司领先工业互联网发展。

③ IDC进入成熟期，有望带来新的业绩增量

国内IDC市场已进入成熟期，互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升，未来IDC整体市场规模仍将保持上升趋势。

随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现高速增长，同时新兴技术对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。

预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超2000亿元。公司2020年有望在云计算行业基础设施领域拓展新的业绩增量。

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参考资料：

1、20200612-光大证券-光大证券磷酸铁锂跟踪报告之一：Model3铁锂版本亮相，反转逻辑继续演绎

2、20200605-方正证券-方正证券电力设备与新能源行业：从生产工艺角度详解磷酸铁锂

3、20200227-太平洋证券-东方国信（300166.SZ）：国内大数据龙头企业，工业互联网、云计算多元发展4、20200506-东吴证券-东方国信（300166.SZ）：Q1收入逆势增长，定增投向工业互联网和云领域