早报导读

1、MSCI成份股调整 深科技、通富微电等新进（附名单）★★★★★

2、特斯拉之后临港或再迎超级项目，还是新基建核心领域★★★★

3、华为海思需求旺盛 晶圆厂产能持续吃紧★★★★

4、小米旗舰新品13日发布 两主题概念迎来风口★★★★

5、今年5G最受关注细分想象力无限 或诞生下一个东方通信★★★

6、特斯拉建首条电池试点产线、或扩张电池制造★★★

7、涨价潮来袭 世界第三大钛白粉生产商宣布上调亚太地区价格%★★★

8、美三大股指齐创历史收盘新高 区块链概念抢眼

A 股

1、MSCI成份股调整，深科技、通富微电等新进（附名单）★★★★★

2月13日北京时间早晨6时，明晟公司(MSCI)公布季度调整名单出炉。 根据公告，MSCI中国A 股在岸指数（MSCI China A Onshore Indexes）增加了六只成分股，分别是金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融，没有成分股被剔除。

MSCI中国全股票指数：新增9个成分股，剔除3个。增加的有A股有：金山办公、京沪高铁、中国人保、上海莱士、深科技、通富微电。以上调整将于2月28日收盘后生效。

与此同时，MSCI也在官网披露了后续8次季度调整的时间。分别是2020年5月12日、2020年8月12日、2020年11月10日、2021年2月9日、2021年5月11日、2021年8月11日、2021年11月11日和2022年2月9日。

2、特斯拉之后临港或再迎超级项目 新基建核心领域★★★★★

继光伏大项目后，“新基建”龙头半导体行业也传来重磅消息。科创板中微公司12日晚间公告，拟与上海自由贸易试验区临港管委会签署《合作意向协议书》，在临港新片区建设高端半导体装备研发与产业化项目。

机构认为，受益于5G、AI、IoT产业驱动，2019下半年以来全球/中国半导体销售、主流晶圆厂资本支出及北美半导体设备制造商销售情况均出现不同程度复苏，半导体设备需求及订单向上拐点或已到来。目前中芯国际、长江存储、合肥长鑫等本土领军企业正分别在逻辑电路芯、3DNAND、DRAM存储芯片领域布局先进制程产能且技术逐步成熟，为国产设备提供了更前沿的验证试用平台和进口替代机会，半导体设备公司有望充分受益。

利好半导体概念股：中微公司（688012）、长川科技（300604）、北方华创（002371）、张江高科（600895）等。

3、华为海思需求旺盛 晶圆厂产能持续吃紧★★★★

据DIGITIMES消息，台湾IC设计企业透露，台积电短期订单未见松动，甚至一有客户缩单就能见到其他客户补上的情形。熟悉华为、海思体系的台半导体企业透露，华为高层决定一单不减，持续堆高芯片库存水平。部分代工厂去年已进行1-2轮涨价，主要源于需求端保持旺盛态势。

机构认为，从终端创新需求推测，预计2020年手机光学创新、智能音频持续成长等因素将继续维持晶圆厂景气状况。长期而言国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控，后续政策、资金支持有望加大。

A股上市公司中，海特高新（002023）具备砷化镓2000片/月，氮化镓600片/月的晶圆制造能力，部分产品实现量产交付。耐威科技（300456）为华为海思提供硅光子芯片的代工服务，包括工艺开发和晶圆制造。

4、小米旗舰新品13日发布 两主题概念迎来风口★★★★

小米10已经确认将于2月13日在线上发布，此前已开启预约。据悉，小米10的整机散热使用石墨散热片、石墨烯薄膜散热片，目前公司也在开发更适合5G手机需求的散热产品。根据CredenceResearch数据，全球热界面材料市场规模预计2015-2022年期间年复合增长率为12%。

利好概念股：碳元科技（603133）提供高导热石墨散热材料开发、制造与销售服务；德尔未来（002631）已开发出石墨烯导热材料等产品。

另外，2月13日，小米将成为首家采用淘宝“云发布会”的品牌目前，多家手机厂商正与淘宝直播接洽云发布会，转向线上发布新品。

利好VR&AR 直播/短视频概念板块：佳创视讯（300264）、中昌数据（600242）等。

5、今年5G最受关注细分想象力无限 或诞生下一个东方通信★★★

三星在12日凌晨发布了Galaxy S20系列手机，其中Galaxy S20 +和Galaxy S20 Ultra都支持最新的5G毫米波。而作为手机行业的风向标，苹果今年将发布的5G手机也被分析师看好将支持毫米波/sub-6GHz技术。

业内预计，随着全球移动通信系统协会5G毫米波频段扩容落锤，工信部将很快开启毫米波在国内的规划。在运营商和设备端的共同努力下，毫米波的发展前景看好。

利好5G概念股：盛路通信（002446）主营基站天线、微波通信天线、室内终端天线及射频器件设备的研发生产；雷科防务（002413）全资子公司理工雷科“77GHz 毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达，已达量产技术状态。

6、特斯拉建首条电池试点产线、或扩张电池制造★★★

据据外媒报道，特斯拉正在美国弗里蒙特建造一条电池生产线试点，并自行设计了电池生产设备。这将是该电动汽车制造商首次生产自己的电池。该生产线上生产的电池将是特斯拉的第一批自产电池。2019年全球共销售163万辆纯电动汽车，特斯拉占比超过20%，这也意味着特斯拉对电池产量有着更高的要求，预计相关特斯拉电池原材料供应链公司将有望受益。

利好概念股：凌云股份（600480）、凯中精密（002823）等。

7、涨价潮来袭 世界第三大钛白粉生产商宣布上调亚太地区价格★★★

世界第三大钛白粉生产商Venator宣布，其用于涂料，塑料，油墨和纸张应用的所有钛白粉产品进行全球范围的提价。亚太以及美洲地区将于3月1日以后提价120美元/吨。欧洲，中东和非洲地区将在4月1日以后提价100欧元/吨或120美元/吨。

相关上市公司中，龙蟒佰利（002601）钛白粉全球产能第四，国内第一；中核钛白（002145）钛白粉产能位列国内钛白粉行业第二。

8、美三大股指齐创历史收盘新高 区块链概念抢眼

美东时间周三，美股三大股指集体收高，其中道指涨0.94%，纳指涨0.90%，标普500指涨0.65%。三大股指均创历史收盘新高。大型科技股集体上涨，苹果涨2.37%，亚马逊涨0.43%。区块链概念股表现强势，嘉楠科技大涨82.73%，迅雷、MarathonPatent均涨超6%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：中银证券，申购代码780696，发行价格5.47元，发行市盈率22.97倍，单账户申购上限8.3万股。

1、东土科技披露重组预案，拟以不低于16亿元的价格，收购“佰能电气”100%股权和“东土军悦”30.17%股权。

2、证监会并购重组委将于2月18日审议一汽轿车、博雅生物发行股份购买资产事项。

3、优刻得发布股票交易严重异常波动的风险提示公告称，在线教育、直播等领域收入占公司总体收入比重不超过15%。

4、步长制药公告，子公司与浙大加快疫苗研发，双方共同合作研发新型冠状病毒疫苗项目。

5、东华能源公告，拟投资建设东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目（一期），项目报批总投资166.17亿元。

6、科创板中微公司公告，拟与上海自由贸易试验区临港管委会签署《合作意向协议书》，在临港新片区建设高端半导体装备研发与产业化项目。

7、7天6板的深康佳Ａ发布股票交易异常波动公告称，1亿颗存储主控芯片相应的销售总金额预计约为2.5亿，占营收比重不到1%。

8、北上资金昨天净流入14.85亿元。沪股通方面，上海机场净买入4.19亿，恒瑞医药净买入3.38亿。深股通方面，迈瑞医疗净买入2.70亿，宁德时代净买入1.57亿。

9、5个交易日4次涨停的上海沪工发布股票交易异常波动公告称，卫星制造业务贡献的营收占比为1%-2%。

10、广生堂公告，获得抗新型冠状病毒药物临床试验伦理委员会批件。

11、隆基股份拟投资约45亿元建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。

12、小米集团公告，截至2019年12月31日止年度集团的收入预期超过2000亿元，研发费用预期约为70亿元。

 行业资讯

1、按照国务院国资委统一部署，多家生产型央企复工复产率超过80%。各地在加强疫情防控的同时，出台精准帮扶措施，帮助企业复工复产。

2、国家卫健委表示，全国新增确诊病例数下降48.2%；当前疫情形势仍然十分严峻，但在一系列有力措施的推动下，疫情形势总体上也出现一些积极变化。

3、公安部下发通知要求，对车籍地为湖北等疫情重点区域但长期异地行驶的车辆，不得擅自设限、劝返。

4、民航局表示，受新冠肺炎疫情影响，1月份航空运输市场出现负增长，完成运输总周转量101亿吨公里，同比下降4.9%。

5、银行间交易商协会发布通知，对湖北省发行人企业会员2020年1-3月的会费减半收取。

6、不止阿里，第二上市的同股不同权公司难闯港股通。从有关人士处了解到，按照现有沪深港三地交易所已达成并执行的安排，第二上市WVR公司不会纳入港股通，预计未来较长时间内难有调整。

7、中国汽车流通协会发布经销商节后复工情况调查称，60家汽车经销商集团复工率不足一成。在已开工企业中，仍主要面临相关物资短缺、客流量锐减等现实问题。

8、华储网发布通知，2020年2月14日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易2万吨。

9、界面·财联社报道，口罩“心脏”熔喷布价格近期上涨逾三倍，已达到每吨8万元。与口罩生产商相比，熔喷无纺布生产企业并不多。

10、截至2月12日，江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖南、广东、重庆、四川等9个省份已有序恢复省际道路客运，17个省份有序恢复省内道路客运。

11、国务院扶贫办、中国银保监会近日联合下发通知，通知明确，各级扶贫部门和银行保险监管部门要尽快摸排本地区受疫情影响情况，保持扶贫小额信贷政策稳定性，不抬高贷款门槛，不缩短贷款期限。

12、农业农村部办公厅关于印发《2020年农药管理工作要点》的通知，通知指出，鼓励农药生产企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小企业。

13、明晟公司（MSCI）称，MSCI中国全股票指数新增9个成份股，剔除3个；增加的分别是：金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药。

14、全球移动通信系统协会(GSMA)取消世界移动通信大会(MWC)。

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！