早报导读

1、我国拟针对电信诈骗问题专门立法，加大打击力度★★★★★

2、苹果举行新品发布会，创始人乔布斯或将“现身”★★★★★

3、电解锰价格持续快速上涨，限电持续发酵支撑价格进一步走高★★★★

4、华为签约全球最大储能项目，储能装机将大幅增长★★★★

5、特斯拉豪掷重金再度囤积镍资源★★★★

6、电价市场化改革加速★★★

7、部分地区交易电价“顶格上浮”★★★

8、美股收盘：三大股指涨跌不一，大型科技股集体上涨

A 股

1、我国拟针对电信诈骗问题专门立法，加大打击力度★★★★★

全国人大常委会法工委发言人臧铁伟18日上午在记者会上表示，10月19日召开的十三届全国人大常委会第三十一次会议将首次审议反电信网络诈骗法草案。

电信网络诈骗犯罪活动形势严峻，在刑事犯罪案件中占据很大比重，一些群众的看病钱、养老钱、上学钱被诈骗分子席卷一空，已经成为当前发案最高、损失最大、群众反响最强烈的突出犯罪，严重危害人民群众切身利益和社会和谐稳定。从实践看，反电信网络诈骗工作综合治理、源头治理方面的制度措施还不充分，金融、通信、互联网等行业治理存在薄弱环节，需要加强法律制度建设。此次提请审议的草案将完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度，建立电信网络诈骗反制技术措施，统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设，加大惩处力度。随着国家加大打击电信网络诈骗力度，信息安全行业相关公司有望受益。

利好概念股：任子行（300311）构建了一套打击与预防为一体的互联网电信诈骗防控处置系统--新型网络犯罪打击预警平台，公司“互联网诈骗信息分析管理系统的实践研究”成功入选2020年度防范治理电信网络诈骗创新实践示范项目。东方通（300379）在IMS领域和互联网领域实现基于行为分析的大数据算法发现诈骗行为，并及时控制诈骗事件的发生，获得由中国信息通信研究院电信网络诈骗治理支撑与服务中心颁发的《电信网络诈骗治理支撑与服务单位奖牌》。

2、苹果举行新品发布会，创始人乔布斯或将“现身”★★★★

北京时间10月19日凌晨1点，苹果举行“来炸场”新品发布会，届时，苹果M1X MacBook Pro、AirPods 3等新品或将悉数登场。据悉，从苹果官方播客应用Apple Podcasts的节目Apple Events官方介绍中发现，本次发布会主持人与嘉宾除了有现任苹果CEO库克之外，还有已故的苹果公司创始人史蒂夫乔布斯。对此，有业内人士预计，在新品发布会上，苹果可能会利用虚拟技术来“复活”乔布斯参与本次发布会。2021年10月15日，是史蒂夫乔布斯去世10周年。

全息影像可为用户展现出更加真实的世界，在交互性上实现质的飞跃，将成为数字信息时代的颠覆性技术。除通信外，全息显示技术还将引领游戏、电子商务行业的变革，甚至有望全面覆盖医疗、军事、教育等领域。

利好概念股：数码视讯（300079）是全球领先的体感技术全套方案厂商，拥有多项具有自主知识产权的国内首创技术与专利，用于将数字内容投射成全息影像。投资虚拟现实直播技术公司Video Stitch，后者拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。丝路视觉（300556）是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，研发投资了全息息成像与虚拟/增强/混合现实技术等。

3、电解锰价格持续快速上涨，限电持续发酵支撑价格进一步走高★★★★

10月以上国内电解锰市场持续快速上行，报价实现8连涨。截至10月18日，电解锰最新报价已达到40500元/吨，较前一日上涨2.53%，节后累计涨幅近20%，近半年涨幅更是超过150%。电解锰出口价格同步上行，FOB价格6450-6750美元/吨，涨幅350美元/吨。

分析指出，随着限电限产政策的持续发酵，贵州地区部分厂家限产50%，再加上近期海外电解锰价格暴涨，带动国内市场挺价情绪高涨，电解锰短期内价格易涨难跌。在众多利好支撑下，短期内电解锰价格有进一步冲高的可能。随着锰系产品价格的走高，产业链公司盈利望改善。

利好概念股：三峡水利（600116）是国内电解锰龙头，公司电解锰上半年实现产量4.37万吨。公司表示，将抓住电解锰政策及市场行情契机，积极培育公司锰产业转型发展。青岛中程（300208）锰矿面积为476公顷，未进行详勘；粗勘的情况为：勘探面积约103.47公顷，锰储量约34万吨，锰含量约45%-60%。

4、华为签约全球最大储能项目，储能装机将大幅增长★★★★

华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目规模1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目。

国盛证券王磊指出，随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求快速增长，具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上，较2020年底3.27GW的装机水平大幅增长。

利好概念股：德业股份（605117）以组串式+储能逆变器为核心产品，主打低电压、高安全性、灵活配置的差异化竞争优势，全球份额显著提升；阳光电源（300274）已为英国门迪100MW/100MWh储能电站、青海特高压外送基地电源配置等多个项目提供整体解决方案。

5、特斯拉豪掷重金再度囤积镍资源★★★★

位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）近日宣布，已与特斯拉达成协议，成为特斯拉的主要镍供应商，特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月，澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布，旗下的西部镍业（Nickel West）成为特斯拉的镍供应商。

截至周五，伦敦镍收报1.99万美元/吨，年累计涨幅接近20%。普罗尼资源表示，到2026年，电池行业对镍的需求将达到“指数级”，需求量将超过供应量。金属镍广泛应用于不锈钢、电池、电镀等行业，其中不锈钢领域应用占比超过70%且保持稳健增速。近年来动力电池三元正极材料迎来快速发展，三元正极材料中镍含量越高，材料的体积能量密度就越高。

相关上市公司中，盛屯矿业（600711）在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品。青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95％的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。

6、电价市场化改革加速★★★

发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求，明确从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，取消工商业目录电价，进一步发挥市场机制在保障电网安全中的重要作用。

根据中电联数据，2021年1-8月全国市场化交易电量2.4万亿千瓦时，同比增长23.3%，占全社会用电量43.8%，煤电市场化交易与涨跌幅扩大有望进加速推进市场形成的价格机制。工商业用户全面执行市场化分时电价、扩大峰谷价差将进一步驱动储能发展，储能的“投资品”属性愈发凸显，工商业配储空间全面打开。

相关上市公司中，盛弘股份（300693）、科士达（002518）等。

7、部分地区交易电价“顶格上浮”★★★

电价改革启动以来，山东、江苏等地已各自组织开展了深化煤电上网电价市场化改革后的首次交易，成交均价较基准电价“顶格上浮”（不超过上浮20%的价格最大值）。

短期上，电价浮动范围提升为应对全球煤炭价格暴涨，以及冬季取暖等煤炭电力需求提升，我国煤炭或形成供不应求的状态，需要引入市场化机制刺激煤炭供应。长期来看，电价市场化是我国电力改革的长期目标，市场化机制能够刺激电力链条各环节主体积极参与，激发电力市场活力，加速双碳目标的实现。

利好概念股：甘肃电投（000791）、天能重工（300569）等。

8、美股收盘：三大股指涨跌不一，大型科技股集体上涨

美股方面，三大股指开盘后均走低，随后出现反弹，最终仅道指收跌，标普500指数连续第四个交易日上涨，在科技股优异表现下，纳指涨近1%。包括大型银行在内的公司上周都公布了超出预期的Q3财报，推动三大股指逼近历史高位。到目前为止，标普500成分股中已有41家公司公布了三季度业绩，其中80%的公司每股收益超出预期。截至收盘，道指跌0.10%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.34%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3新股申购：（1）争光股份，申购代码301092，申购上限股9500；（2）华兰股份，申购代码301093，申购上限股8500；（3）成大生物，申购代码737739，申购上限股7500；

【公司利好消息】

万华化学：第三季度净利润60亿元，同比增139%。

天富能源：大工业用电价格阶段性调整方案预计将增加8-12月电费收入2亿元。

彩虹股份：前三季度预盈34亿元到35亿元，扭亏为盈。

至纯科技：子公司拟引入战略投资者，大基金二期和混改基金等入股。

金力泰：上调公司各型号阴极电泳漆价格。

【公司利空消息】

上海凯鑫：多名股东拟合计减持不超11.82%公司股份。

*ST数知：实控人涉嫌证券市场内幕交易，证监会对其立案。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国平安、中远海控、招商银行、隆基股份、伊利股份、紫金矿业、山西汾酒、恒瑞医药、韦尔股份。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、五粮液、泸州老窖、东方财富、阳光电源、比亚迪、万科A、牧原股份、美的集团、迈瑞医疗。

10月18资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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